7月5日各股指探底回升，截至收盤，滬指跌0.26%，報2949.93點，深成指漲0.25%，報8695.55點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%，報1655.59點，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.23%，報698.85點。滬深兩市合計成交額5748.5億元。

　　滬指周線7連陰（連跌7周無假陰），滬指上一次出現(xiàn)周線7連陰還要追溯到2018年同期，當(dāng)年5-7月，滬指連跌7周，從3219點跌至2691點后才出現(xiàn)反彈。

　　熱點板塊

　　中報預(yù)增股大漲，青島金王（002094）、華菱線纜（001208）漲停，微電生理、物產(chǎn)金輪（002722）、新疆天業(yè)（600075）、德業(yè)股份（605117）、盾安環(huán)境（002011）等跟漲。

　　AIGC概念股走高，福石控股（300071）漲停，因賽集團（300781）、信雅達（600571）、果麥文化（301052）、宣亞國際（300612）等跟漲。

　　軟件服務(wù)板塊走強，通達海（301378）、任子行（300311）、天璣科技（300245）、天億馬（301178）、競業(yè)達（003005）、湘郵科技（600476）等漲停。

　　數(shù)據(jù)要素概念延續(xù)強勢，湘郵科技2連板，三維天地（301159）、銅牛信息（300895）、競業(yè)達、零點有數(shù)（301169）等跟漲。

　　財稅數(shù)字化板塊拉升，天璣科技漲停，旋極信息（300324）、漢鑫科技、宏景科技（301396）、零點有數(shù)等跟漲。

　　傳媒等AI應(yīng)用方向走強，佳云科技（300242）20cm漲停，天地在線（002995）封板，福石控股漲超10%，中南傳媒（601098）、因賽集團、鳳凰傳媒（601928）等跟漲。

　　中藥板塊沖高，長藥控股（300391）4天3板，香雪制藥（300147）、隴神戎發(fā)（300534）、大唐藥業(yè)、粵萬年青（301111）、維康藥業(yè)（300878）等紛紛走高。

　　低價股反復(fù)活躍，長藥控股走出4天3板，股價在4日內(nèi)接近翻番；飛利信（300287）20CM漲停，新動力（300152）、美晨生態(tài)（300237）、納川股份（300198）等跟漲。

　　機構(gòu)觀點

　　華西證券（002926）：北京限購接續(xù)松綁 關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈超跌核心資產(chǎn)

　　2024 H2 的整體布局機會存在以下 4 個方面：第一是全球資源品的繼續(xù)上行帶來的機會，核心是產(chǎn)能周期更長;第二是重點關(guān)注水利核電等國家級重點工程帶來的投資機會;第三是內(nèi)需經(jīng)濟復(fù)蘇帶來的制造業(yè)等相關(guān)的機會。第四，低配地產(chǎn)鏈核心資產(chǎn)的超跌修復(fù)，經(jīng)過2024 年調(diào)結(jié)構(gòu)、處理遺留問題后布局2025年。

　　華泰證券：制冷劑配額方案明確 高景氣可期待

　　國內(nèi)配額履約方案(2024-2030)征求意見發(fā)布，《方案》進一步明確制冷劑步入供給強約束周期，疊加空調(diào)/汽車等需求支撐，行業(yè)景氣有望延續(xù)，中長期而言，低GWP產(chǎn)品(如R32)配額更多的頭部企業(yè)充分受益，并關(guān)注HFOs應(yīng)用拓展。供需共振下，該團隊看好制冷劑景氣，頭部企業(yè)或具備長期配置價值。

　　興業(yè)證券：稀土產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管升級 規(guī)范化運行或助力景氣度觸底回升

　　《稀土管理條例》發(fā)布，有利于建立全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管體系，產(chǎn)品從原料到去向可實現(xiàn)全程可追溯，壓縮非法生產(chǎn)或走私礦供應(yīng)的生存空間，有利于實現(xiàn)對行業(yè)供應(yīng)情況的精準把控，平抑價格波動。受制于前兩年采冶配額供應(yīng)的高增速以及需求放緩，稀土價格從高位持續(xù)回落，當(dāng)前處于底部區(qū)間;《條例》有助于深化行業(yè)供給側(cè)改革，構(gòu)建共贏生態(tài)，提振市場信心，行業(yè)景氣度或觸底回升。