昨日，三大股指盤中弱勢(shì)窄幅震蕩，尾盤在金融板塊的帶動(dòng)下快速上揚(yáng)，悉數(shù)翻紅。截至收盤，滬指漲0.34%報(bào)2867.95點(diǎn)，深證成指漲0.43%報(bào)8409.22點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.93%報(bào)1607.19點(diǎn)，兩市合計(jì)成交4773億元，較此前一日減少186億元；連續(xù)兩日維持在5000億元下方。行業(yè)方面，券商板塊尾盤拉升，軍工、建筑、石油、半導(dǎo)體、汽車、保險(xiǎn)、銀行等板塊走強(qiáng)，水利、虛擬現(xiàn)實(shí)概念等活躍；醫(yī)藥、釀酒、零售等板塊走弱。

　　東莞證券表示，全市場(chǎng)量能當(dāng)前已經(jīng)縮至5000億元以下，而成交量的顯著萎縮，說明當(dāng)前市場(chǎng)活躍度和參與度較低，后續(xù)能否走穩(wěn)仍需觀察量能變化。不過也要看到，近期人民幣匯率持續(xù)走穩(wěn)，疊加央行加大流動(dòng)性支持，對(duì)市場(chǎng)有所支撐，雖然短期受制于量能維持震蕩反復(fù)，但中期市場(chǎng)仍有望逐步震蕩企穩(wěn)反彈。在板塊選擇上，建議關(guān)注金融、石油石化、家電、電氣設(shè)備、TMT等板塊。

　　今日投資機(jī)會(huì)解析

　　AI智能眼鏡趨勢(shì)已來

　　根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年全球眼鏡市場(chǎng)規(guī)模為1840.9億美元，接近2012年智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模2320億美元，2023年全球僅太陽眼鏡年銷量就有約8.5億副，預(yù)計(jì)隨著AI智能眼鏡的不斷迭代，AI智能眼鏡將成為有視力矯正問題人群日常生活的一部分，而對(duì)于其它人群而言，則可能成為類似于手表的時(shí)尚增量產(chǎn)品。

　　中信證券指出，短期，由于AI智能眼鏡短期出貨量僅百萬級(jí)別，對(duì)應(yīng)國產(chǎn)供應(yīng)商業(yè)績彈性較低，所以更偏向主題投資，建議關(guān)注受益后續(xù)AI智能眼鏡重磅產(chǎn)品發(fā)布、事件驅(qū)動(dòng)、主題發(fā)酵等催化及業(yè)績確定性較高的受益標(biāo)的；中長期，隨著重磅產(chǎn)品的陸續(xù)發(fā)布+市場(chǎng)關(guān)注度的不斷提升，個(gè)別廠商有望受益于導(dǎo)入重磅產(chǎn)品迎來α行情；之后隨著其它重磅產(chǎn)品的陸續(xù)發(fā)布+出貨量大幅上升+滲透率出現(xiàn)拐點(diǎn)+業(yè)績體現(xiàn)彈性，板塊整體將迎來盈利與估值雙升的主線β行情，因此，中長期建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中價(jià)值量占比最高、格局最優(yōu)的環(huán)節(jié)。

　　光伏組件排產(chǎn)進(jìn)入上行周期

　　上半年光伏終端需求穩(wěn)健增長，國內(nèi)裝機(jī)與組件出口累計(jì)同比增速約30%。國內(nèi)地面電站裝機(jī)陸續(xù)啟動(dòng)，8月組件排產(chǎn)開始上行，預(yù)計(jì)全年組件需求600—650GW。

　　中信建投（601066）證券指出，硅料價(jià)格尋得階段性底部，主要系近期硅料迅速減產(chǎn)+硅料、期現(xiàn)商詢價(jià)抄底，市場(chǎng)活躍度有所提升，按照當(dāng)前減產(chǎn)節(jié)奏，預(yù)計(jì)行業(yè)庫存拐點(diǎn)可能出現(xiàn)在2025年3—4月。短期看好三季度組件排產(chǎn)上行后邊際改善明顯且具備α的方向，中長期關(guān)注終端需求增速及上游庫存、供需拐點(diǎn)。

　　造船業(yè)景氣上升趨勢(shì)明確

　　據(jù)悉，全球航運(yùn)船隊(duì)已進(jìn)入新一輪更替周期，船舶老齡化和新能源化的必然趨勢(shì)將拉動(dòng)船舶更替需求持續(xù)擴(kuò)大，2024年開始全球新造船市場(chǎng)將進(jìn)入“量價(jià)齊升”階段，2024年—2032年新造船市場(chǎng)將出現(xiàn)持續(xù)的供需缺口，造船業(yè)景氣上升趨勢(shì)明確，當(dāng)下還處于本輪景氣上升周期前中期。

　　中信證券認(rèn)為，2024年隨著高價(jià)船訂單開始陸續(xù)交付，疊加2021年下半年以來形成的船價(jià)與鋼價(jià)剪刀差走勢(shì)，預(yù)計(jì)船舶系公司業(yè)績將進(jìn)入加速釋放期，未來造船板塊將迎來“量、價(jià)、利”三重利好催化，疊加南北船合并預(yù)期以及央國企改革、中特估概念的持續(xù)加持?？春脙蓷l投資主線：1）受益于中國船舶制造行業(yè)集中度不斷提升以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷高端化的船舶制造領(lǐng)域龍頭。2）受益于船配核心部件技術(shù)自主可控以及船舶大量交付帶來量、價(jià)彈性的產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域龍頭。

　　其他影響市場(chǎng)的消息

　　國家能源局：著力推動(dòng)配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展

　　國家能源局日前印發(fā)的《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案（2024—2027年）》提出，著力推動(dòng)配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展。緊密圍繞新型電力系統(tǒng)建設(shè)要求，加快推動(dòng)一批配電網(wǎng)建設(shè)改造任務(wù)，補(bǔ)齊配電網(wǎng)安全可靠供電和應(yīng)對(duì)極端災(zāi)害能力短板，提升配電網(wǎng)智能化水平，滿足分布式新能源和電動(dòng)汽車充電設(shè)施等大規(guī)模發(fā)展要求；加強(qiáng)配電網(wǎng)規(guī)劃統(tǒng)籌，強(qiáng)化全過程管理，全面提升配電網(wǎng)服務(wù)保障能力；制修訂一批配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)運(yùn)營、設(shè)備接入標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)提升配電網(wǎng)運(yùn)營效益；建立配電網(wǎng)發(fā)展指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，科學(xué)評(píng)估配電網(wǎng)發(fā)展情況。經(jīng)過三年努力，安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合的新型配電系統(tǒng)建設(shè)取得顯著成效，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有效支撐。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇有望提速

　　8月13日晚間，光伏產(chǎn)業(yè)傳出兩個(gè)大消息：一是出海再獲大單，中國能建（601868）所屬公司組成的聯(lián)營體與沙特方面簽署了沙特PIF四期Haden2GW光伏項(xiàng)目EPC合同，合同金額約9.72億美元，折合人民幣約69.79億元；二是龍頭開啟整合，通威股份（600438）將通過現(xiàn)金增資等方式，合計(jì)取得潤陽股份不低于51%股權(quán)對(duì)其實(shí)現(xiàn)控股，合計(jì)交易金額不超過50億元。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國光伏企業(yè)頻頻出海斬獲大單，推動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)鏈走出去，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品輸出向先進(jìn)制造能力、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出的轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)全球化、制造本土化升級(jí)，充分體現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另外，國內(nèi)龍頭公司開啟產(chǎn)業(yè)整合，光伏產(chǎn)業(yè)整體復(fù)蘇有望提速。

　　全球平板電腦市場(chǎng)快速增長

　　市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)TechinSights發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年第二季度全球平板電腦出貨量達(dá)到3510萬臺(tái)，同比增長14%。各品牌中，蘋果繼續(xù)引領(lǐng)全球平板電腦市場(chǎng)，憑借iPad Pro和iPad Air等產(chǎn)品，份額提升至38%，出貨量同比增長17%。蘋果公司在2024年WWDC上首次推出了人工智能功能Apple Intelligence，能夠深入理解設(shè)備中的各類數(shù)據(jù)，包括照片、郵件、信息等，并據(jù)此為用戶提供個(gè)性化的智能服務(wù)。

　　今年以來快遞業(yè)務(wù)量己突破1000億件

　　國家郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至8月13日，2024年我國快遞業(yè)務(wù)量已突破1000億件，較2023年達(dá)到千億件時(shí)間提前了71天。國家郵政局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著我國經(jīng)濟(jì)回升向好，消費(fèi)需求保持活力，在擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長系列政策利好下，快遞業(yè)為服務(wù)線上經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)產(chǎn)品要素流動(dòng)提供了有力支撐。

　　券商半年報(bào)重倉股漸次浮現(xiàn)

　　伴隨A股上市公司2024年半年報(bào)陸續(xù)披露，其十大流通股東中逐漸出現(xiàn)券商的身影。數(shù)據(jù)顯示，目前已有25家上市公司十大流通股東中出現(xiàn)券商。從持股變動(dòng)情況看，寶豐能源（600989）、順絡(luò)電子（002138）、立達(dá)信（605365）等個(gè)股二季度獲得券商股東增持，ST盛屯（600711）、中核鈦白（002145）、麥迪科技（603990）等個(gè)股遭遇券商股東減持，海陸重工（002255）、安孚科技（603031）、四方達(dá)（300179）等13家公司十大流通股東中新出現(xiàn)券商身影。