今天，人工智能概念再度集體大漲！

　　早盤(pán)，A股小幅震蕩，但有一個(gè)板塊表現(xiàn)非常突出，即是人工智能。寒武紀(jì)一度漲超8%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高；金山辦公一度漲超7%，股價(jià)近310元/股。與此同時(shí)，AIGC概念股大爆發(fā)，多股漲?；驖q幅超過(guò)10%。

　　最近，人工智能概念突然崛起，可能與其應(yīng)用大爆發(fā)有關(guān)。而且，就在此時(shí)，美國(guó)方面也傳來(lái)大消息。據(jù)路透社報(bào)道，在美國(guó)與中國(guó)在先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，美國(guó)國(guó)會(huì)委員會(huì)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周二提出了一項(xiàng)類似曼哈頓計(jì)劃的倡議，以資助開(kāi)發(fā)與人類一樣聰明甚至比人類更聰明的人工智能系統(tǒng)。

　　另外，英偉達(dá)發(fā)布業(yè)績(jī)，該公司實(shí)現(xiàn)了非常不錯(cuò)的成績(jī)，與AI芯片直接相關(guān)的數(shù)據(jù)中心收入創(chuàng)下新紀(jì)錄，達(dá)到308億美元，環(huán)比增幅17%，同比增幅112%；H2版需求旺盛，銷售連續(xù)大幅增長(zhǎng)，金額達(dá)到數(shù)千億美元，是公司史上增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，H200的推理性能提高了一倍多，最多可乘以5，TCO可降低50%。

　　人工智能大漲

　　人工智能最近的表現(xiàn)要強(qiáng)于其他板塊。摩爾線程概念股和而泰（002402）近期連續(xù)拉升，就是一個(gè)很明確的信號(hào)。

　　今天，整個(gè)AIGC板塊更是大爆發(fā)。三友科技、貝仕達(dá)克（300822）、星環(huán)科技、湯姆貓（300459）等大漲。

　　與此同時(shí)，寒武紀(jì)亦是再度大漲，股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。另一只龍頭股——金山辦公上午的表現(xiàn)亦是非常強(qiáng)勁。

　　消息面上，11月21日，在2024年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)“人工智能賦能新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展”分論壇上，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)張?jiān)泼鞅硎?，我?guó)人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)體系逐步完善，企業(yè)數(shù)量已超過(guò)4500家，智能芯片、開(kāi)發(fā)框架、通用大模型等創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。張?jiān)泼鞅硎?，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施加快布局，云算智算超算等協(xié)同發(fā)展，算力規(guī)模位居全球第二名。東數(shù)西算等重大工程加快推進(jìn)，5G基站超過(guò)400萬(wàn)。

　　美國(guó)傳來(lái)大消息

　　美國(guó)方面，近期關(guān)于AI的消息也是不斷。首先，英偉達(dá)公布亮眼財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，英偉達(dá)第三財(cái)季總營(yíng)收達(dá)到350.8億美元，同比大增94%，超出分析師預(yù)期的331億美元。在美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）下，凈利潤(rùn)為193.09億美元，同比增長(zhǎng)109%，經(jīng)調(diào)整后的每股收益（EPS）為0.81美元，均超出市場(chǎng)預(yù)期。

　　近期，美國(guó)AI應(yīng)用也是不斷出牛股。11月份以來(lái)，美股AI+保險(xiǎn)公司LMND暴漲170%。Palantir本月的最大漲幅也超過(guò)了50%。C3ai前天晚上暴漲超24%。

　　信達(dá)證券（601059）認(rèn)為，當(dāng)前AI是全球科技領(lǐng)域最重要的角逐方向之一，且已經(jīng)進(jìn)入“云側(cè)與端側(cè)”、“推理與訓(xùn)練”共振的階段。自O(shè)penA發(fā)布o(jì)1后，強(qiáng)化學(xué)習(xí)開(kāi)始在大模型領(lǐng)域大展拳腳，后訓(xùn)練階段的scaling laws開(kāi)始發(fā)力，算力需求有望成倍增加。且當(dāng)前已進(jìn)入GB200量產(chǎn)發(fā)貨的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

　　另外，還有一個(gè)重磅消息。據(jù)路透社報(bào)道，在美國(guó)與其他國(guó)家在先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，美國(guó)國(guó)會(huì)委員會(huì)周二提出了一項(xiàng)類似曼哈頓計(jì)劃的倡議，以資助開(kāi)發(fā)與人類一樣聰明甚至比人類更聰明的人工智能系統(tǒng)。

　　“曼哈頓計(jì)劃”是第二次世界大戰(zhàn)期間美國(guó)政府與私營(yíng)部門(mén)的一次大規(guī)模合作，制造了第一顆原子彈。USCC 委員、軟件公司 Palantir 首席執(zhí)行官高級(jí)顧問(wèn)雅各布·赫爾伯格 (Jacob Helberg) 向路透社表示：“縱觀歷史，我們看到，率先利用技術(shù)快速變革時(shí)期的國(guó)家往往能夠?qū)е氯蛄α科胶獾霓D(zhuǎn)變。”

　　ChatGPT 制造商 OpenAI 上周發(fā)布了美國(guó)人工智能戰(zhàn)略擬議藍(lán)圖，并呼吁政府加大對(duì)人工智能的資助。分析人士認(rèn)為，從長(zhǎng)期來(lái)看，人工智能顯然正在成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

　　不過(guò)，歐洲央行于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三警告稱，人工智能（AI）相關(guān)股票存在“泡沫”，如果投資者的樂(lè)觀預(yù)期未能實(shí)現(xiàn)，泡沫可能會(huì)突然破裂。歐洲央行表示，這種集中于少數(shù)幾家大公司的現(xiàn)象引發(fā)了人們對(duì)人工智能相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格泡沫可能性的擔(dān)憂。此外，在全球股票市場(chǎng)深度融合的背景下，如果這些公司的盈利預(yù)期落空，則可能帶來(lái)不利的全球溢出效應(yīng)。鑒于某些類型的開(kāi)放式投資基金的流動(dòng)資產(chǎn)持有量相對(duì)較低且流動(dòng)性錯(cuò)配嚴(yán)重，現(xiàn)金短缺可能導(dǎo)致強(qiáng)制資產(chǎn)出售，從而可能加劇資產(chǎn)價(jià)格的下行調(diào)整。