5月18日，記者獲悉，上交所近日在京舉辦商業(yè)銀行理財(cái)公司權(quán)益類(lèi)資金入市專(zhuān)題培訓(xùn)，針對(duì)商業(yè)銀行理財(cái)公司權(quán)益類(lèi)資金入市提供多維度的政策和實(shí)操培訓(xùn)。

　　本次培訓(xùn)旨在提振市場(chǎng)信心政策導(dǎo)向，助力構(gòu)建投資和融資相協(xié)調(diào)的金融市場(chǎng)生態(tài)，充分釋放ETF在引入中長(zhǎng)期資金方面的效能，持續(xù)壯大“長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投”規(guī)模。

　　上交所表示，下一步將持續(xù)做深做實(shí)做細(xì)投資端綜合服務(wù)，凝聚市場(chǎng)合力，創(chuàng)新央企投融資綜合服務(wù)機(jī)制，持續(xù)提升投資者回報(bào)，更大力度“引長(zhǎng)錢(qián)”，為穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期提供支持。

　　四個(gè)角度助力銀行理財(cái)公司

　　拓寬轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑

　　據(jù)介紹，本次培訓(xùn)以國(guó)家六部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市工作的實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施方案》）為政策指引，旨在全面貫徹落實(shí)“一行一局一會(huì)”聯(lián)合出臺(tái)的一攬子金融支持政策，積極響應(yīng)穩(wěn)定市場(chǎng)運(yùn)行、提振市場(chǎng)信心政策導(dǎo)向，助力構(gòu)建投資和融資相協(xié)調(diào)的金融市場(chǎng)生態(tài)，充分釋放ETF在引入中長(zhǎng)期資金方面的效能，持續(xù)壯大“長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投”規(guī)模。

　　本次培訓(xùn)是上交所面向全體銀行理財(cái)公司開(kāi)展的權(quán)益類(lèi)資金入市專(zhuān)題培訓(xùn)，旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行理財(cái)公司聚焦權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)管理能力建設(shè)，從投資、交易、政策解讀、風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)維度出發(fā)，助力銀行理財(cái)公司拓寬轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑。

　　一是聚焦上交所ETF創(chuàng)新業(yè)務(wù)，深度剖析市場(chǎng)趨勢(shì)、前沿動(dòng)態(tài)與產(chǎn)品特色，介紹ETF多樣化投資工具，幫助理財(cái)公司拓寬資產(chǎn)配置思路。

　　二是系統(tǒng)梳理交易流程與策略，打破交易實(shí)踐中的認(rèn)知壁壘，增強(qiáng)跨境投資與權(quán)益交易的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。

　　三是及時(shí)傳遞發(fā)行與承銷(xiāo)政策動(dòng)態(tài)，精準(zhǔn)把握證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)的合規(guī)要點(diǎn)，有效規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)開(kāi)展與政策要求同頻共振。

　　四是系統(tǒng)闡釋上交所股票異常交易監(jiān)控細(xì)則的內(nèi)涵與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)案例復(fù)盤(pán)與規(guī)則解讀相結(jié)合的方式，提升異常交易識(shí)別與應(yīng)對(duì)能力，筑牢交易安全防線(xiàn)。

　　積極響應(yīng)“長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投”政策號(hào)召

　　商業(yè)銀行理財(cái)公司在資本市場(chǎng)中扮演著不可或缺的重要角色，在資金供給、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場(chǎng)穩(wěn)定、機(jī)構(gòu)投資者培育等多個(gè)維度發(fā)揮著關(guān)鍵作用。截至2025年一季度末，銀行理財(cái)存續(xù)規(guī)模29.14萬(wàn)億元，同比增加9.41%。全國(guó)共215家銀行機(jī)構(gòu)和32家理財(cái)公司有存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品，其中，理財(cái)公司理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模占全市場(chǎng)的比例達(dá)到 88.33%。

　　近日，多家銀行理財(cái)公司宣布通過(guò)直接投資或以間接方式持續(xù)增持權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)，以實(shí)際行動(dòng)深化資本市場(chǎng)參與度，并明確將進(jìn)一步加大權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)配置比例，釋放長(zhǎng)期投資動(dòng)能。

　　此次活動(dòng)為機(jī)構(gòu)投資者搭建了深度交流與學(xué)習(xí)指數(shù)化投資的平臺(tái)，使其對(duì)ETF發(fā)展戰(zhàn)略布局及生態(tài)體系建設(shè)有了更全面、系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。與會(huì)機(jī)構(gòu)代表一致認(rèn)為，當(dāng)前境內(nèi)ETF市場(chǎng)正以蓬勃之勢(shì)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段，指數(shù)化投資憑借其分散風(fēng)險(xiǎn)、透明度高、交易便捷等優(yōu)勢(shì)，已成為市場(chǎng)發(fā)展的重要趨勢(shì)與方向。未來(lái)，機(jī)構(gòu)投資者將進(jìn)一步深化踐行“價(jià)值投資、理性投資、長(zhǎng)期投資”理念，積極響應(yīng)“長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投”政策號(hào)召，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的資源優(yōu)勢(shì)與引領(lǐng)作用，加強(qiáng)協(xié)同合作，共同為資本市場(chǎng)的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

　　共同推動(dòng)指數(shù)化投資生態(tài)高質(zhì)量發(fā)展

　　日前，上交所還召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，與多家基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)代表深入交流。

　　與會(huì)機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為，當(dāng)前指數(shù)化投資迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期，指數(shù)化投資憑借其分散風(fēng)險(xiǎn)、透明度高、交易便捷等顯著優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)被越來(lái)越多的投資者認(rèn)可。去年以來(lái)，投資者加速通過(guò)ETF進(jìn)行布局，指數(shù)基金用戶(hù)顯著增長(zhǎng)。同時(shí)，與會(huì)機(jī)構(gòu)也將把指數(shù)業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略重心進(jìn)行布局，通過(guò)加大指數(shù)基金產(chǎn)品供給、強(qiáng)化指數(shù)基金投教、創(chuàng)新指數(shù)投資服務(wù)工具、布局指數(shù)基金投顧業(yè)務(wù)等手段，加大資源投入，推動(dòng)指數(shù)化投資業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　據(jù)悉，下一步，上交所將與市場(chǎng)各方加強(qiáng)合作，凝聚共識(shí)，共同推動(dòng)指數(shù)化投資生態(tài)高質(zhì)量發(fā)展。一方面，強(qiáng)化理念宣導(dǎo)，加強(qiáng)推廣投教合作，加快培育形成長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、理性投資理念，另一方面，營(yíng)造良好生態(tài)，建立良性有序、健康發(fā)展的行業(yè)文化，優(yōu)化投資研究、市場(chǎng)推廣等資源配置，從“重規(guī)?！毕颉爸鼗貓?bào)”轉(zhuǎn)變，深入踐行以投資者為本的理念，多措并舉提升投資者保護(hù)與服務(wù)質(zhì)效，增強(qiáng)投資者獲得感，夯實(shí)金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)投資者基礎(chǔ)。