星源材質(zhì)將于2021年1月20日（本周三）發(fā)行可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)債名稱是星源轉(zhuǎn)2，債券代碼是123094，申購代碼是370568，原股東配售碼是380568，基本計劃發(fā)行量是10億，本文重點為大家介紹星源轉(zhuǎn)2申購信息。

　　本次發(fā)行的基本情況

　?。ㄒ唬┖藴?zhǔn)情況

　　本次發(fā)行已經(jīng)公司2020年5月21日召開的第四屆董事會第二十六次會議、

　　2020年6月23日召開的第四屆董事會第二十八次會議以及2020年6月8日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過。

　　2020年10月28日，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請獲得深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審核通過，并于2020年12月17日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3426號）

　　（二）本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案

　　1、本次發(fā)行證券的種類

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

　　2、發(fā)行規(guī)模

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為不超過人民幣100，000.00萬元。

　　3、債券期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2021年1月20日至2027年1月19日。

　　4、票面金額和發(fā)行價格

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

　　5、票面利率

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　6、還本付息的期限和方式

　?。?）年利息計算

　　計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計算公式為：

　　1-BXi

　　1：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。

　?。?）付息方式

　?、俦敬慰赊D(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人負擔(dān)。

　　2付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　　3付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　　7、轉(zhuǎn)股期限

　　自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年1月26日）滿六個月后的第一個交易日（2021年7月26日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年1月19日）止。

　　8、轉(zhuǎn)股價格的確定

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為31.54元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前的交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

　　募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；募集說明書公告日前一交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日前一交易日公司股票交易總額該日公司股票交易總量。

　　370568星源發(fā)債值得申購嗎？

　　債券信用評級：

　　公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司評級，并出具了《深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》（聯(lián)合（2020）1285號）。根據(jù)該評級報告，星源材質(zhì)主體信用級別為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用級別為AA

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi)，聯(lián)合資信評估股份有限公司將至少每年進行一次跟蹤評級。如果由于外部經(jīng)營環(huán)境、本公司自身情況或評級標(biāo)準(zhǔn)變化等因素，導(dǎo)致本期可轉(zhuǎn)換公司債券的信用評級降低，將會增大投資者的投資風(fēng)險，對投資者的利益產(chǎn)生一定影響。

　　公司市場優(yōu)勢：

　　鋰離子電池隔膜是鋰離子電池的關(guān)鍵內(nèi)層組成部件之一，隔膜的一致性、穩(wěn)定性和安全性直接影響鋰離子電池的產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。鑒于隔膜在鋰離子電池安全性方面的重要性，再加上鋰離子電池生產(chǎn)線投資較大，下游鋰離子電池廠商在選擇隔膜時會對隔膜供應(yīng)商進行較長時間的考察，經(jīng)認可后通常會建立穩(wěn)定的長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系。由于公司早期從事隔膜銷售，對市場非常熟悉，并且公司產(chǎn)品品質(zhì)良好、性價比高、技術(shù)服務(wù)好，客戶對公司的滿意度、信任度和忠誠度較高，為公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供了保障，有效縮短新產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣周期，提升公司產(chǎn)品的國內(nèi)外聲譽，在一定程度上減輕國內(nèi)低端隔膜市場日趨激烈的價格戰(zhàn)對公司盈利能力的影響。經(jīng)過多年發(fā)展，公司在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象，擁有優(yōu)秀的客戶群體，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。在國內(nèi)市場，公司主要客戶覆蓋寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、天津力神、【孚能科技(688567)、股吧】等國內(nèi)知名鋰離子電池廠商中的多家企業(yè)；在國際市場，公司產(chǎn)品批量供應(yīng)LG化學(xué)、日本村田（原索尼電池業(yè)務(wù)部門）等國外著名廠商，并與國外大型知名鋰離子電池廠商建立了業(yè)務(wù)合作關(guān)系和啟動產(chǎn)品認證工作，同時通過參加國際性行業(yè)展會、學(xué)術(shù)交流會及與國外先進企業(yè)開展咨詢和互訪等方式，不斷提升公司在國際市場的影響力。

　　星源轉(zhuǎn)2申購信息就是以上了，后天就要申購了，想要打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦！更多債券知識大家歡迎大家關(guān)注贏家財富網(wǎng)QQ：3500853354