【嘉元科技(688388)、股吧】發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息大家現(xiàn)在都很清楚了，在打新債之前對于這個(gè)轉(zhuǎn)債以及公司的了解都是非常必要的，那么嘉元發(fā)債怎么樣？嘉元科技是一家什么公司？嘉元轉(zhuǎn)債評級如何？

　　首先我們來看下本次申購的相關(guān)情況，以下是最新申購的轉(zhuǎn)債信息，可以看到嘉元發(fā)債申購就在下周二2020年2月23日了。

　　嘉元轉(zhuǎn)債的發(fā)行信息：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行證券的類型

　　本次發(fā)行證券的類型為可轉(zhuǎn)換為本公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

　?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量

　　本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量為不超過1，240.00萬張。

　?。ㄈ┳C券面值

　　每張面值一百元。（四）發(fā)行價(jià)格

　　按債券票面價(jià)格發(fā)行。

　?。ㄎ澹╊A(yù)計(jì)募集資金量及募集資金凈額

　　本次可轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)募集資金量為不超過124，000.00萬元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額為122，516.46萬元。

　?。┠技Y金專項(xiàng)存儲(chǔ)的賬戶

　　公司已制定《募集資金管理制度》，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定，并在發(fā)行公告中披露開戶信息。

　　嘉元發(fā)債怎么樣

　　首先我們來看公司投入資金：

　　嘉元科技（688388.SH）公告擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集不超過12.50億元（含），投資于年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔項(xiàng)目、新型高強(qiáng)極薄鋰電銅箔研發(fā)及其他關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目、嘉元科技（深圳）科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，分別擬投入4.68億元、1.41億元、1.94億元、1.57億元和2.90億元。

　　其次從公司正股行情來看：

　　截至目前為止，公司股價(jià)是78.79元，今日開盤價(jià)是74.73元，最高價(jià)是79.64，最低價(jià)是74.57，而本次債券轉(zhuǎn)股價(jià)是78.99，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率預(yù)計(jì)在12%到18%，還是值得關(guān)注的。

　　公司2020年度業(yè)績指標(biāo)：

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入120，217.89萬元，同比下降16.86%；實(shí)現(xiàn)利潤總額21，006.43萬元，同比下降44.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤18，530.35萬元，同比下降43.80%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤16，269.07萬元，同比下降48.04%。報(bào)告期末總資產(chǎn)294，017.45萬元，較期初增長10.79%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益260，962.32萬元，較期初增長3.41%

　　報(bào)告期內(nèi)，受國內(nèi)外新冠疫情影響，市場需求下降；同時(shí)隨著各鋰電銅箔生產(chǎn)廠商新建產(chǎn)能逐步釋放，行業(yè)競爭更加激烈，公司產(chǎn)品銷售價(jià)格及毛利率下降幅度較大，營業(yè)收入、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較上年度均有不同程度下滑。

　　嘉元科技是一家什么公司

　　廣東嘉元科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為從事各類高性能電解銅箔的研究、生產(chǎn)和銷售；主要產(chǎn)品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，主要用于鋰離子電池的負(fù)極集流體，是鋰離子電池行業(yè)重要基礎(chǔ)材料；同時(shí)公司生產(chǎn)少量PCB用標(biāo)準(zhǔn)銅箔產(chǎn)品。

　　公司是國內(nèi)高性能鋰電銅箔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，已與國內(nèi)主要大型鋰離子電池制造廠商建立了長期合作關(guān)系，并成為其鋰電銅箔的核心供應(yīng)商，多次獲得寧德時(shí)代鋰電銅箔優(yōu)秀供應(yīng)商稱號。公司自主研發(fā)的“鋰離子動(dòng)力電池用高性能極薄電解銅箔核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目榮獲“中國有色金屬協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)”；公司企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定為國家企業(yè)技術(shù)中心，行業(yè)地位及競爭實(shí)力得到進(jìn)一步夯實(shí)和提升。

　　經(jīng)營范圍：

　　研究、制造、銷售：電解銅箔制品；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外；不單列貿(mào)易方式）。

　　嘉元轉(zhuǎn)債信用評級

　　公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)經(jīng)東方金誠評級，根據(jù)東方金誠出具的“東方金誠債評字[2020]953號”《廣東嘉元科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報(bào)告》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AA-；嘉元科技主體信用等級為AA-，評級展望穩(wěn)定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債上市后，在債券存續(xù)期內(nèi)，東方金誠將對本期債券的信用狀況進(jìn)行定期或不定期跟蹤評級，并出具跟蹤評級報(bào)告。定期跟蹤評級在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進(jìn)行一次。

　　綜上，嘉元發(fā)債還是值得關(guān)注的，想要打新債的朋友可以申購，大家要提前做好準(zhǔn)備，更多轉(zhuǎn)債相關(guān)知識歡迎關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：3500853354