利民控股集團(tuán)股份有限公司是集農(nóng)藥（獸藥）原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)，是國家定點(diǎn)農(nóng)藥制造骨干企業(yè)、中國農(nóng)藥工業(yè)50強(qiáng)企業(yè)和國家高新技術(shù)企業(yè)。近日利民科技發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，利民發(fā)債申購時間就在2021年3月1日了，今天小編帶大家來了解一下利民發(fā)債的相關(guān)信息。

　　利民發(fā)債申購信息

　　利民發(fā)債申購價(jià)值

　　3月1日，【利民股份(002734)、股吧】公開發(fā)行9.8億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡稱為“利民轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128144"。

　　當(dāng)前正股價(jià)：13.77元，轉(zhuǎn)股價(jià)：14.23元，轉(zhuǎn)股價(jià)值：96.77元，純債價(jià)值：86.82元，保本價(jià)：114.1元，債券年收益：2.25%，AA級。

　　發(fā)行條款

　　利息和贖回價(jià)：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。贖回價(jià)：110元。

　　強(qiáng)贖條件：轉(zhuǎn)股期內(nèi)，正股連續(xù)30個交易日中，至少有15交易日的收盤價(jià)不低于轉(zhuǎn)股價(jià)的130%。

　　轉(zhuǎn)股價(jià)下修條件：存續(xù)期間，正股連續(xù)30交易日中，至少有15個交易日的收盤價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的85%。下修后轉(zhuǎn)股價(jià)不低于每股凈資產(chǎn)。

　　回售條件：到期最后2個計(jì)息年度內(nèi)，正股任何連續(xù)30個交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%?；厥蹆r(jià)為面值加當(dāng)年利息。

　　按照2020年年報(bào)預(yù)告業(yè)績和最新8家機(jī)構(gòu)一致預(yù)期業(yè)績增速23.11%計(jì)算，利民股份靜態(tài)估值市盈率PE：12.51倍，市凈率PB：2.2倍，成長性估值PEG：0.54。

　　參考近似評級和轉(zhuǎn)股價(jià)值的可轉(zhuǎn)債溢價(jià)率，預(yù)測合理定位在110元附近，即每中一簽盈利100元。

　　假定原股東優(yōu)先認(rèn)購40%-80%，網(wǎng)上申購7萬億，則預(yù)測滿額申購中一簽概率為：2.8%-8.4%。

　　按每股配售2.6306元面值可轉(zhuǎn)債，股票市值含可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)比例為19.1%。

　　按轉(zhuǎn)債上市定位估算，如果當(dāng)前股價(jià)不變，搶權(quán)配售的投資者獲得收益率為1.91%。

　　公司產(chǎn)品覆蓋農(nóng)藥殺菌劑、殺蟲劑、除草劑三大品類及獸藥，市場遍布國內(nèi)以及海外80多個國家和地區(qū)。集團(tuán)于2015年1月27日在深圳證券交易所中小板上市，股票代碼002734。

　　集團(tuán)現(xiàn)有員工4000余人及5大生產(chǎn)基地，具有原藥生產(chǎn)能力82,000噸/年、制劑生產(chǎn)能力124,000噸/年。集團(tuán)擁有13個子公司和2個參股公司。子公司包括利民化學(xué)有限責(zé)任公司、河北威遠(yuǎn)生物化工有限公司、河北威遠(yuǎn)藥業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古新威遠(yuǎn)生物化工有限公司、河北雙吉化工有限公司、坦桑尼亞利豐有限公司、南京利民化工有限責(zé)任公司、【江蘇新能(603693)、股吧】植物保護(hù)有限公司、利民化工（柬埔寨）有限公司、江蘇利民土壤修復(fù)有限公司、蘇州利民生物科技有限責(zé)任公司、江蘇利民檢測技術(shù)有限公司和利民化工（緬甸）有限公司；參股公司包括江蘇新河農(nóng)用化工有限公司、江蘇新沂泰禾化工有限公司。歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長：15%-40%，盈利:37,017.89 萬元-45,065.25 萬元。

　　業(yè)績變動原因說明：報(bào)告期內(nèi)，威遠(yuǎn)資產(chǎn)組全年納入合并范圍，公司多種產(chǎn)品市場需求旺盛，經(jīng)營業(yè)績增長。

　　所處行業(yè)地位

　　1、農(nóng)藥行業(yè)

　　公司是國內(nèi)重點(diǎn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)之一，具有國內(nèi)最大的代森錳鋅、霜脲氰、三乙膦酸鋁、嘧霉胺和威百畝產(chǎn)能，同時也是國內(nèi)最早從事阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、草胺膦、除蟲脲、噻蟲胺工業(yè)化開發(fā)的企業(yè)之一，在生物農(nóng)藥殺蟲劑領(lǐng)域享有重要地位，銷量位居國內(nèi)、國際前列。

　　2、獸藥行業(yè)

　　威遠(yuǎn)藥業(yè)是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售獸用原料藥、制劑為一體的國內(nèi)大型獸藥 GMP 企業(yè)，并已通過美國 FDA、歐盟 CEP、澳大利亞 APVMA GMP 等認(rèn)證。伊維菌素原藥產(chǎn)能、產(chǎn)量及出口量居世界前列。公司掌握核心技術(shù)，擁有領(lǐng)先工藝，是國際標(biāo)準(zhǔn)參與者和國家標(biāo)準(zhǔn)制定者之一。

　　關(guān)于利民發(fā)債申購的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年3月1日進(jìn)行申購，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問題大家可關(guān)注贏家財(cái)富網(wǎng)QQ：3500853354。