近日百潤股份發(fā)布了發(fā)行可轉債的消息，百潤發(fā)債申購時間就在2021年9月29日了，今天小編帶大家來了解一下百潤的相關信息。正股上海百潤投資控股集團股份有限公司始創(chuàng)于1997年6月，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，2011年3月在深圳證券交易所上市，股票簡稱：百潤股份，股票代碼：002568。公司目前主營業(yè)務包括香精香料業(yè)務和預調雞尾酒業(yè)務，同屬上市公司平臺的香精香料業(yè)務和預調雞尾酒業(yè)務，具有良好的協(xié)同效應，香精香料和預調雞尾酒業(yè)務在基礎技術研究、新產(chǎn)品開發(fā)、供應鏈管理等方面共享資源、協(xié)同增效，共同提升雙品牌知名度和市場占有率，實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同發(fā)展，提升公司整體價值。

　　百潤發(fā)債申購信息

　　百潤轉債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　?。?）發(fā)行對象

　　①向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權登記日（2021 年 9 月 28 日，T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。

　?、诰W(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。

　　③本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。

　?。?）發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日（2021 年 9 月 28 日，T-1 日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足 112,800.00 萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

　　向原股東配售的安排

　　本次發(fā)行的可轉債向發(fā)行人在股權登記日（2021 年 9 月 28 日，T-1 日）收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售。

　　原股東可優(yōu)先配售的可轉債數(shù)量為其在股權登記日（2021 年 9 月 28 日，T-1 日）收市后登記在冊的持有百潤股份的股份數(shù)量按每股配售 1.5064 元面值可轉債的比例計算可配售可轉債的金額，再按 100 元/張的比例轉換為張數(shù)，每 1 張為一個申購單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本 749,785,122 股，剔除公司回購專戶庫存股 1,020,686 股后可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為 748,764,436 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認購 11,279,387 張，約占本次發(fā)行的可轉債總額 11,280,000 張的 99.9946%。由于不足 1 張部分按照中國結算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應當在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　　　百潤轉債行業(yè)地位

　　酒類企業(yè)的行業(yè)地位一定程度上可以反映其產(chǎn)品市場認可度、產(chǎn)品質量及市場競爭力。隨著我國消費者購買力不斷增強、消費持續(xù)升級以及行業(yè)發(fā)展因素的影響，巴克斯酒業(yè)作為國內預調雞尾酒行業(yè)龍頭企業(yè)的地位不斷得以鞏固，為公司開展威士忌產(chǎn)品酒市場推廣、消費者培育提供有力保障。

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在國內預調雞尾酒市場具有渠道競爭優(yōu)勢，已建立完善的線下零售渠道、數(shù)字零售渠道、即飲渠道。其中，線下零售渠道主要為經(jīng)銷模式，公司通過在全國主要城市建立完善的經(jīng)銷商體系，將其產(chǎn)品延伸至零售終端領域，形成了成熟的經(jīng)銷商網(wǎng)絡；同時，通過在國內大型連鎖商超（如沃爾瑪、大潤發(fā)、蘇果等）、大型連鎖便利店（如 7-11、全家、可的、好德、捷強等）直接面向終端消費者進行銷售，公司已覆蓋全國超過 1,000 個主要城市。數(shù)字零售渠道主要通過包括天貓、京東等在內的第三方網(wǎng)絡銷售平臺進行直接銷售，以及通過盒馬鮮生等進行 O2O 布局。即飲渠道主要包括酒吧、KTV、餐廳等，公司不斷豐富即飲渠道產(chǎn)品線，積極向三、四線城市拓展，已逐步建立系統(tǒng)有效的即飲終端。

　　本次麥芽威士忌陳釀熟成項目建設完成后，能實現(xiàn)約 33,750kL 麥芽威士忌原酒（酒精度約 70 度）的儲藏能力，公司現(xiàn)已形成的預調雞尾酒龍頭地位以及現(xiàn)有的多維度、廣覆蓋的渠道通路，將為未來威士忌產(chǎn)品酒的銷售提供強大助力，從而有力推動威士忌產(chǎn)品酒的銷售。

　　關于百潤轉債申購的相關內容我們就要介紹到這里了，債券將于2021年9月29日進行申購，打新債的朋友要做好準備啦，更多債券問題大家可關注贏家財富網(wǎng)QQ：100800360。