股票型基金調(diào)倉多久一次？

　　事實(shí)上，基金調(diào)倉的周期并不是固定的，基金是否調(diào)倉主要由基金經(jīng)理決定，如果基金投資的股票狀況良好，那么基金經(jīng)理可以選擇不做調(diào)整?；鸾?jīng)理以及其團(tuán)隊(duì)和機(jī)構(gòu)會根據(jù)基金的投資策略和市場情況來決定，他們可以隨時調(diào)整自己的持倉。然而，持倉的情況通常每季度更新一次，通常在每個季度結(jié)束后的15個交易日內(nèi)。

　　一般來說，由于市場的波動，各種資產(chǎn)的起伏，或者是增長方向的偏差，那么基金經(jīng)理就會對當(dāng)前的市場進(jìn)行判斷，如果認(rèn)為當(dāng)前的持倉在未來的市場中無法發(fā)展，就會進(jìn)行調(diào)倉。

　　調(diào)倉不僅是為了找到一個好的賽道、好機(jī)會來增加利潤，也是為了通過盡可能調(diào)整結(jié)構(gòu)來規(guī)避風(fēng)險。對于股票投資者來說，由于基金機(jī)構(gòu)更專業(yè)，獲得的信息更準(zhǔn)確、更豐富，從業(yè)人員的專業(yè)知識更高，所以每當(dāng)一些優(yōu)秀的基金宣布調(diào)倉時，都有很大的參考價值。

　　基金什么時候調(diào)倉？

　　首先，投資策略的再平衡。

　　基金運(yùn)作一段時間后，由于市場波動，各類資產(chǎn)漲跌不一，或者增長方向偏離，所以各類資產(chǎn)的占比也會偏離預(yù)設(shè)的中心比例。此時，結(jié)合投顧團(tuán)隊(duì)對當(dāng)前市場的判斷，如果認(rèn)為這種偏離不利于組合未來的穩(wěn)定運(yùn)行，將調(diào)整持倉比例，使其回到相對均衡的水平。

　　其次，短期戰(zhàn)術(shù)調(diào)整。

　　市場變幻莫測，如果投顧團(tuán)隊(duì)判斷當(dāng)前短期市場存在重大機(jī)會或風(fēng)險時機(jī)，需要相應(yīng)調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，抓住機(jī)會或規(guī)避風(fēng)險。

　　比如公共衛(wèi)生事件發(fā)生后，很多投顧團(tuán)隊(duì)人判斷短期內(nèi)對經(jīng)濟(jì)的影響很大，而另一方面，醫(yī)藥行業(yè)增長的確定性和避險的對沖屬性增強(qiáng)，因此醫(yī)藥行業(yè)相應(yīng)增加，順周期價值風(fēng)格降低。

　　第三，長期戰(zhàn)略調(diào)整

　　一般基于長期視角，部分資產(chǎn)的觀點(diǎn)發(fā)生較大變化，投資組合也會相應(yīng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

　　如果市場存在較大的下行風(fēng)險，投顧團(tuán)隊(duì)將調(diào)整投資組合內(nèi)的風(fēng)格、行業(yè)等，力求在市場下行的情況下，使投資組合相對于更廣闊的市場有更穩(wěn)定的表現(xiàn)。

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