近日豪美雅發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，豪美轉(zhuǎn)債申購時(shí)間就在2022年112月24日了，今天小編帶大家來了解一下豪美的相關(guān)信息。正股廣東豪美新材股份有限公司是一家專業(yè)從事鋁合金型材和系統(tǒng)門窗研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括建筑用鋁型材、汽車輕量化鋁型材、一般工業(yè)用鋁型材和系統(tǒng)門窗。公司自成立以來,一直專注于鋁型材及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,其打造的“HAOMEI”、“貝克洛”品牌已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)具有較高的認(rèn)知度,其中“HAOMEI”品牌獲得中國馳名商標(biāo)榮譽(yù)稱號。

　　　豪美轉(zhuǎn)債申購信息及值得申購嗎

　　債底約為83.95元，保護(hù)性不強(qiáng)。豪美轉(zhuǎn)債期限為6年，債項(xiàng)評級為AA-。票面利率為：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。到期贖回價(jià)格為票面面值的118%（含最后一期利息），按照2022年1月19日中債6年期AA-企業(yè)債到期收益率6.5868%作為貼現(xiàn)率估算，豪美轉(zhuǎn)債債底價(jià)值約為83.95元，保護(hù)性不強(qiáng)。

　　初始轉(zhuǎn)股價(jià)為21.51元/股，轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日（2022年1月28日）起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。按照2022年1月19日收盤價(jià)21.98元進(jìn)行計(jì)算，發(fā)行公告掛網(wǎng)日平價(jià)為102.19元。

　　三大條款設(shè)置中規(guī)中矩。本次轉(zhuǎn)債有條件下修條款為：15/30，85%；有條件贖回條款為：15/30，130%（轉(zhuǎn)股期內(nèi)），到期贖回價(jià)格為118元；有條件回售條款為：30/30，70%。

　　豪美轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　（1）發(fā)行方式

　　本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式進(jìn)行。原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）全部在網(wǎng)上發(fā)行。認(rèn)購金額不足 82,400 萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　?。?）發(fā)行對象

　　向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：股權(quán)登記日（2022 年 1 月 21 日，T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。網(wǎng)上發(fā)行：持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者, 包括：自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者（法律法規(guī)禁止購買者除外）。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

　　向原 A 股股東配售的安排

　　原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022 年 1 月 21 日，T-1 日）收市后登記在冊的持有豪美新材的股份數(shù)量按每股配售 3.5399 元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購單位，即每股配售 0.035399 張可轉(zhuǎn)債。發(fā)行人現(xiàn)有 A 股股本 232,770,000 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額約 8,239,825 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9979%。　

　　豪美轉(zhuǎn)債行業(yè)利潤水平情況

　?。?）鋁型材行業(yè)

　　目前，我國鋁型材行業(yè)普遍采取“鋁錠價(jià)格+加工費(fèi)”的銷售定價(jià)模式，其中原材料成本主要是鋁錠成本，因此鋁型材企業(yè)的利潤主要來源于加工費(fèi)。通常，實(shí)力雄厚的大型企業(yè)能夠不斷開拓新產(chǎn)品、新材料，保障產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營，并獲取較高的利潤水平；而眾多中小型企業(yè)由于缺乏核心競爭力，其毛利率普遍較低，其抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。從長遠(yuǎn)來看，市場份額將向具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益、工藝水平先進(jìn)、掌握標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)、產(chǎn)品研發(fā)能力較強(qiáng)的企業(yè)集中。

　?。?）門窗行業(yè)

　?、僖韵到y(tǒng)門窗為代表的中高端門窗行業(yè)市場利潤較高。系統(tǒng)門窗市場準(zhǔn)入起點(diǎn)高，系統(tǒng)門窗供應(yīng)商憑借兼具模塊化和差異化的系統(tǒng)門窗產(chǎn)品，具備滿足市場不同需求的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研制能力，市場前景廣闊，因此利潤率水平高于行業(yè)平均水平。

　?、诘投碎T窗市場競爭激烈。行業(yè)企業(yè)良莠不齊，尤其是在一些技術(shù)含量不高、產(chǎn)品定位較低的低端市場，企業(yè)競爭激烈，通常依靠價(jià)格競爭獲得生存空間，導(dǎo)致利潤率水平較低。

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