近日鉑科轉(zhuǎn)債發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，鉑科轉(zhuǎn)債申購(gòu)時(shí)間就在2022年3月11日了，今天小編帶大家來(lái)了解一下鉑科轉(zhuǎn)債的相關(guān)信息。深圳市【鉑科新材(300811)、股吧】料股份有限公司為國(guó)家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。歷經(jīng)多年磨練，獨(dú)立自主掌握了鐵硅等金屬粉芯磁材從粉末研發(fā)、制造、絕緣，到成型的全制程體系?；趯?duì)金屬粉芯材料特性的深度研究，通過(guò)與UPS、太陽(yáng)能光伏逆變器、新能源汽車等電能變換行業(yè)知名企業(yè)的深度應(yīng)用合作，已完美架構(gòu)從合金磁粉到粉芯成型、磁元件應(yīng)用設(shè)計(jì)的綜合服務(wù)平臺(tái)，為電能變換行業(yè)客戶解決電感磁元件成本、效率、空間等方面的優(yōu)化。

　　鉑科轉(zhuǎn)債申購(gòu)信息

       鉑科轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　1、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022 年 3 月 10 日，T-1 日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足 43,000.00 萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）方正承銷保薦包銷。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行包銷的基數(shù)為 43,000.00 萬(wàn)元。方正承銷保薦根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 12,900.00 萬(wàn)元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，方正承銷保薦將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向深交所報(bào)告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售

　　原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后（2022 年 3 月 10 日，T-1 日）登記在冊(cè)的持有發(fā)行人 A 股股份數(shù)按每股配售 4.1473 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購(gòu)單位。

　　發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 103,680,000 股，公司無(wú)回購(gòu)專戶庫(kù)存股，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的 A 股股本為 103,680,000 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 4,299,920 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9981%。由于不足 1 張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　　原股東的優(yōu)先配售通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“鉑科配債”，配售代碼為“380811”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足 1 張的部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位 1 張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

　　原股東所持有的發(fā)行人股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)部分無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　2）網(wǎng)上發(fā)行

　　社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“鉑科發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“370811”。每個(gè)賬戶最低申購(gòu)數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò) 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限是 10,000 張（100 萬(wàn)元），如超過(guò)該申購(gòu)上限，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

　　確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以 T-1 日日終為準(zhǔn)。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

　　投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。聯(lián)席主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購(gòu)的，將認(rèn)定該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

　　2、發(fā)行對(duì)象

　　1）公司原股東：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2022 年 3 月 10 日，T-1 日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有普通股股東。

　　2）社會(huì)公眾投資者：持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　3）本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。

　　正股公司行業(yè)地位

　　公司是國(guó)家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)自主掌握完整的鐵硅合金軟磁粉制造核心技術(shù)的磁性材料企業(yè)。多年來(lái)，公司通過(guò)持續(xù)不斷地材料技術(shù)創(chuàng)新、電感元件設(shè)計(jì)制造技術(shù)創(chuàng)新以及應(yīng)用解決方案創(chuàng)新等，不斷創(chuàng)造和引領(lǐng)新型應(yīng)用市場(chǎng)，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)空間，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。公司的客戶主要為服務(wù)電能變換的電子元件、電氣設(shè)備制造商，公司客戶的主要服務(wù)對(duì)象包括 ABB、伊頓（EATON）、華為、格力、美的、比亞迪等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。

　　公司通過(guò)與用戶的技術(shù)合作來(lái)指導(dǎo)公司的研發(fā)與生產(chǎn)，共同推進(jìn)電源、電感元件以及電感磁性材料的技術(shù)方案和產(chǎn)品創(chuàng)新，因此公司在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，具備了較強(qiáng)的引領(lǐng)者能力，在市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品附加值等方面處于主動(dòng)地位。

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