近日科倫藥業(yè)發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，科倫轉(zhuǎn)債申購時間就在2022年3月18日了，今天小編帶大家來了解一下科倫的相關(guān)信息。正股四川科倫藥業(yè)股份有限公司是主要從事大容量注射劑（輸液）、小容量注射劑（水針）、注射用無菌粉針（含分裝粉針及凍干粉針）、片劑、膠囊劑、顆粒劑、口服液、腹膜透析液等25種劑型藥品及抗生素中間體、原料藥、醫(yī)藥包材等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品涵蓋麻醉鎮(zhèn)痛、中樞神經(jīng)、抗感染、腸外營養(yǎng)等領(lǐng)域。

　　科倫轉(zhuǎn)債申購信息

　　科倫轉(zhuǎn)債本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額不超過人民幣 300,000.00 萬元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù) 量為 3,000 萬張。

　　科倫轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式為：

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日（2022 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東 優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交 所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。

　　本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為：

　　1）向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（2022 年 3 月 17日（T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。

　　2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者， 包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規(guī)禁止購買者除外）。

　　3）本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與本次申購。

　　向原股東配售的安排

　　原股東可優(yōu)先配售的科倫轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2022 年 3 月 17 日， T-1 日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售 2.1332 元可轉(zhuǎn)債的比 例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一個申 購單位，即每股配售 0.021332 張可轉(zhuǎn)債。

　　發(fā)行人現(xiàn)有總股本 1,425,422,862 股，剔除公司回購專戶股份 19,145,880 股 后，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為 1,406,276,982 股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售 比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額約為 29,998,700 張，約占本次發(fā) 行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9957%。由于不足 1 張部分按照《中國證券登記結(jié)算有限 責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差 異。

　　　科倫轉(zhuǎn)債公司的行業(yè)地位

　　發(fā)行人位列中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心發(fā)布的“2019 年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)榜” 第 15 位，中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心發(fā)布的 2018 年中國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企 業(yè)中，發(fā)行人位列第 7 位。截至 2021 年 6 月 30 日，公司擁有 620 個品種共 1,038 種規(guī)格的醫(yī)藥產(chǎn)品，其中有 131 個品種共 304 種規(guī)格的輸液產(chǎn)品、421 個品種共 664 種規(guī)格的其它劑型醫(yī)藥產(chǎn)品、68 個品種共 70 種規(guī)格的原料藥。以及 12 個品 種的抗生素中間體，6 個品種共 13 種規(guī)格的醫(yī)用器械。

　　公司目前主要有三大業(yè)務(wù)板塊，分別為輸液板塊、非輸液制劑板塊以及抗生 素中間體板塊。

　　1、輸液板塊

　　公司是我國輸液行業(yè)中品種最為齊全、包裝形式最為完備的企業(yè)之一，是我 國輸液行業(yè)的龍頭企業(yè)，2018 年輸液產(chǎn)品年產(chǎn)量為 44.38 億瓶/袋，國內(nèi)市場占 有率約 43%。科倫藥業(yè)與其參股的石四藥集團(tuán)合計輸液產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率達(dá) 57%。除發(fā)行人外，國內(nèi)產(chǎn)銷量較高的輸液產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有石四藥集團(tuán)、華潤雙 鶴、【辰欣藥業(yè)(603367)、股吧】、華仁藥業(yè)、濟(jì)民醫(yī)療等。2020 年公司輸液產(chǎn)品年產(chǎn)量為 36.57 億 瓶/袋，銷量為 37.56 億袋，在行業(yè)中保持領(lǐng)先。隨著輸液行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能階段， 產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，龍頭企業(yè)有望保持行業(yè)地位。

       2、非輸液制劑板塊

　　發(fā)行人 2012 年開始研發(fā)體系變革，制定了“仿制推動創(chuàng)新，創(chuàng)新驅(qū)動未來” 的發(fā)展戰(zhàn)略，建立了以科倫研究院為核心，以蘇州、天津研究院以及美國新澤西 研究分院為支撐的研發(fā)體系，發(fā)展成為一支由近 200 位主要來自于中、美制藥工 業(yè)界的實干型優(yōu)秀人才領(lǐng)軍，科學(xué)水平高、戰(zhàn)斗意志強(qiáng)、并與國際接軌的 2,000 余人創(chuàng)新研發(fā)團(tuán)隊，布局了 300 余項兼具難度、特色、成本競爭力與疾病領(lǐng)域集 群優(yōu)勢的仿制藥管線和 80 余項以臨床早期靶點為主、具有國際競爭力的創(chuàng)新藥 管線；通過研發(fā)體系的建設(shè)和多元化的技術(shù)創(chuàng)新，對仿制藥、新型給藥系統(tǒng)、生 物大分子及創(chuàng)新小分子等高技術(shù)內(nèi)涵藥物進(jìn)行研發(fā)，品類覆蓋了抗腫瘤、糖尿病、 肝病、腸外營養(yǎng)、術(shù)后陣痛、精神疾病等重大疾病領(lǐng)域。在第五批集采中，發(fā)行人 11 個產(chǎn)品 18 個品規(guī)全部中選。

　　3、抗生素中間體板塊 為實現(xiàn)成為綜合性現(xiàn)代藥業(yè)集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)，發(fā)行人充分利用在輸液行業(yè)已 形成的優(yōu)勢，依托輸液和抗生素產(chǎn)品在銷售和臨床使用上具有的協(xié)同效應(yīng)，積極 推進(jìn)非輸液類業(yè)務(wù)的發(fā)展，構(gòu)建從抗生素中間體到抗生素原料藥再到抗生素制劑 的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為新的利潤增長點。伊犁川寧作為公司抗生素中間體的主要生 產(chǎn)基地，生產(chǎn)能力和技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，主要產(chǎn)品包括硫氰酸紅霉素、青霉 素和頭孢系列中間體。

　　關(guān)于科倫轉(zhuǎn)債申購的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2022年3月18日進(jìn)行申購，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問題大家可關(guān)注贏家財富網(wǎng)QQ：100800360。