近日裕興自控發(fā)布了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的消息，裕興轉(zhuǎn)債申購時間就在2022年4月11日了，今天小編帶大家來了解一下裕興的相關(guān)信息。正股江蘇裕興薄膜科技股份有限公司主要從事特種功能性聚酯薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)規(guī)模最大的特種功能性聚酯薄膜生產(chǎn)企業(yè)之一。公司成立于2004年12月，地處常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和高新園區(qū)，建筑面積20萬平方米，員工500余人。公司于2012年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公司成立以來累計投資近二十五億元，已建成七條國際先進(jìn)水平的功能聚酯薄膜生產(chǎn)線，率先在國內(nèi)推出具有知識產(chǎn)權(quán)的高光鐳射聚酯基膜、綜絲用聚酯膜、太陽能背材基膜、500微米電氣絕緣基膜等功能薄膜產(chǎn)品，太陽能背材基膜市場占有率連續(xù)十二年位列全球第一方陣。

　　裕興發(fā)債申購信息

　　裕興轉(zhuǎn)債發(fā)行方式及發(fā)行對象

　?。?）發(fā)行方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日（2022 年 4 月 8 日，T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人原 A 股股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后的余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分），采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行，認(rèn)購金額不足 60,000.00 萬元的余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　?。?）發(fā)行對象

　?、傧蛟蓶|優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即 2022 年 4 月 8 日， T-1 日）收市后登記在冊的發(fā)行人 A 股股東。

　　②向社會公眾投資者網(wǎng)上發(fā)行：持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　③本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

　　向原股東配售的安排

　?。?）原 A 股股東配售的安排

　?、僭?A 股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日（2022 年 4 月 8 日，T-1 日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售 2.1262 元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1 張為一個申購單位。公司現(xiàn)有 A 股總股本 288,753,000 股，其中庫存股 6,566,000 股，庫存股不享有原股東優(yōu)先配售權(quán)，即享有原股東優(yōu)先配售權(quán)的股本總數(shù)為 282,187,000 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 5,999,859 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的 99.9977%。由于不足 1 張部分按照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

　?、谠?A 股股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

　　③原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380305”，配售簡稱為“裕興配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購數(shù)量不足 1 張的部分按照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位 1 張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

　　原股東持有的“【裕興股份(300305)、股吧】”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。

　?。?）社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購

　　社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，申購代碼為“370305”，申購簡稱為“裕興發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上定價發(fā)行的每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是 1 萬張（100 萬元），超出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

　　　裕興轉(zhuǎn)債公司的競爭地位

　　公司早在 2005 年就開始利用自身的生產(chǎn)條件和技術(shù)力量研發(fā) BOPET 產(chǎn)品和生產(chǎn)裝備，到目前為止公司通過引進(jìn)、消化、吸收已建有七條中厚型聚酯薄膜生產(chǎn)線，積累了研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)品的市場應(yīng)用經(jīng)驗。通過多年的聚酯薄膜產(chǎn)品銷售，“裕興”品牌收獲了良好的口碑，得到了客戶的一致認(rèn)可，裕興憑借優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)、周到的售后服務(wù)，打造了穩(wěn)定的客戶集群，并不斷開拓新的下游市場，銷售收入及市場規(guī)模逐年提升，已成為國內(nèi)功能聚酯薄膜行業(yè)的頭部企業(yè)之一。

　　關(guān)于裕興申購的相關(guān)內(nèi)容我們就要介紹到這里了，債券將于2022年4月11日進(jìn)行申購，打新債的朋友要做好準(zhǔn)備啦，更多債券問題大家可關(guān)注贏家財富網(wǎng)QQ：100800360。