現(xiàn)在可轉(zhuǎn)債申購相對來說比較火爆，在6月23日申購的海優(yōu)轉(zhuǎn)債也是非常受到歡迎的，雖然這一可轉(zhuǎn)債發(fā)行數(shù)量不大，不過和新股不同的是可轉(zhuǎn)債的中簽是比較容易的，對于進行網(wǎng)上申購還是不錯的，而海優(yōu)轉(zhuǎn)債申購之后更多的投資者要關(guān)注的還是海優(yōu)發(fā)債怎么樣會破發(fā)嗎。

　　海優(yōu)發(fā)債怎么樣

　　海優(yōu)轉(zhuǎn)債收盤價209.95，轉(zhuǎn)股價217.42，轉(zhuǎn)股價值 96.56，轉(zhuǎn)股一般，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價值越高越好。當(dāng)前溢價率3.56%，結(jié)合AA-評級、相似的轉(zhuǎn)債、正股質(zhì)地等綜合因素目前給予的溢價率32%，預(yù)計開盤為：127.45。破概率較低。假設(shè)原始股東配售60%，網(wǎng)上按照2.776億計算，預(yù)計頂格申購單賬戶中簽率：27760/1200/1000=0.0231

　　公司所處行業(yè)發(fā)展情況

　?。?）全球光伏行業(yè)情況

　　進入 21 世紀以來，隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題的日益突出，積極推動新能源戰(zhàn)略、加快新能源推廣應(yīng)用已成為全世界普遍關(guān)注的焦點，包括中國在內(nèi)的世界諸國都在加快對各種可再生資源的開發(fā)和利用。近年來，我國多個城市遭受到了嚴重的霧霾侵襲，造成該現(xiàn)象的重要原因之一是我國能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)較為單一，至今仍過度依賴于煤炭、石油等傳統(tǒng)能源。如何優(yōu)化能源利用結(jié)構(gòu)，提高可再生能源和清潔能源在能源消耗中的比例，當(dāng)下已經(jīng)成為我國首要的能源戰(zhàn)略考慮。

　　在目前世界上已開發(fā)利用的可再生能源中，水能、風(fēng)能、潮汐能的可用量較小，滿足不了人類的客觀需求；核聚變能雖然產(chǎn)生的能量巨大，但存在不可控性及安全問題，切爾諾貝利及福島核事件的警鐘仍然長鳴；地?zé)崮茈m然就理論研究而言頗具潛力，但于技術(shù)和安全性上存在較多可行性問題。相較之下，在可合理預(yù)期的期間內(nèi)，太陽能作為人類取之不盡、用之不竭的可再生能源，具有清潔性、安全性、廣泛性、持久性、充足性、免維護性及潛在的經(jīng)濟性等諸多優(yōu)點。因此，太陽能是目前人類已知可利用的、清潔安全且能夠滿足人類未來需求的最佳能源選擇。目前來看，人類直接利用太陽能還處于初級階段，未來具有巨大的發(fā)展?jié)摿Αｋm然光伏發(fā)電在近些年取得了長足的發(fā)展，但是在整個世界能源消耗中占比依然較低。根據(jù) REN21 發(fā)布的《2019 年再生能源全球狀態(tài)報告》，全球能源發(fā)電量以石油、煤炭等不可再生能源為主，可再生能源發(fā)電只占 26.2%，其中，太陽能光伏發(fā)電僅占 2.2%，比重較小。

　　隨著人們對環(huán)境問題愈發(fā)重視，世界能源結(jié)構(gòu)也在不斷的發(fā)生變化。未來，可再生能源將成為發(fā)展最快的能源品種。根據(jù)英國石油公司（BP）預(yù)測，2015-2035 年，可再生能源（包括風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能和生物燃料）在全球能源消耗中的份額將從 2015 年的 3%升至 2035 年的近 10%，太陽能作為可再生能源的重要組成部分，將迎來快速發(fā)展的機遇。

　　全球光伏行業(yè)在發(fā)展過程中，部分時期由于受到宏觀經(jīng)濟波動、產(chǎn)業(yè)投資過熱、國際貿(mào)易政策等因素影響，經(jīng)歷了一定的行業(yè)調(diào)整，但整體上仍保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。目前，光伏市場的參與者以眼光長遠、深耕行業(yè)的產(chǎn)業(yè)資本為主，短期逐利的金融資本較少；行業(yè)逐步擯棄聚焦價格的競爭手段，轉(zhuǎn)向涵蓋性能、功能及技術(shù)研發(fā)實力的多維度競爭策略；產(chǎn)業(yè)鏈中縱向的戰(zhàn)略合作、協(xié)作程度加強，在光伏發(fā)電逐步取代火電的長期視角下，行業(yè)整體已逐步擺脫對于政策補貼的依賴，形成以市場驅(qū)動為導(dǎo)向的良性發(fā)展模式。

　　在此背景下，各國近年來對光伏發(fā)電的投資建設(shè)穩(wěn)步提升，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，全球光伏新增裝機容量已從2007年增長至2020年的130.00GW， 2007-2020 年間新增裝機容量復(fù)合增長率達到了 33.87%；截至 2020 年底，全球累計光伏發(fā)電裝機總量達到了 756GW。

　?。?）我國光伏行業(yè)發(fā)展情況

　　①太陽能作為可再生能源重要部分，是未來我國能源的長期發(fā)展趨勢中國發(fā)改委能源研究所等研究機構(gòu)發(fā)布的《中國可再生能源發(fā)展路線圖 2050》（以下簡稱“《路線圖》”）中表示太陽能資源在未來長期將在中國能源消費結(jié)構(gòu)中從補充能源發(fā)展為替代能源，再進一步向主導(dǎo)能源演進。《路線圖》根據(jù)情景分析研究分為基本目標和積極目標，在基本目標下，2020 年、2030 年和 2050 年，太陽能應(yīng)用將替代化石能源分別超過 1.5 億、3.1 億和 8.6 億噸標準煤，其中提供電力分別為 1,500 億、5,100 億和 21,000 億千瓦時。在積極目標下，2020 年、 2030 年和 2050 年，太陽能應(yīng)用將替代化石能源分別超過 2.4 億、5.6 億和 18.6 億噸標準煤，其提供的電力分別為 3,000 億、10,200 億和 48,000 億千瓦時。太陽能作為可再生能源重要組成部分，系我國未來能源發(fā)展的主要趨勢。

　?、诋a(chǎn)業(yè)下游新裝機量穩(wěn)定增長，市場前景廣闊 2013 年以來，在國家政策支持及行業(yè)技術(shù)水平提高的驅(qū)動下，我國逐步發(fā)展成為全球最重要的太陽能光伏應(yīng)用市場之一。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示， 2013 年，我國新增裝機容量 10.95GW，首次超越德國成為全球第一大光伏應(yīng)用市場，并在此后保持持續(xù)增長，盡管受到 2018 年“5·31 政策”以及 2019 年競價政策出臺較晚影響，我國 2018 年和 2019 年新增裝機容量同比有所下降，但仍分別達到 44.26GW 和 30.11GW。根據(jù)國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國 2020 年新增裝機容量 48.20GW。2013 年至 2020 年，我國光伏新增裝機容量連續(xù) 8 年位居世界第一，截至 2020 年底累計裝機容量穩(wěn)居全球首位。

　　可轉(zhuǎn)債破發(fā)后如何做

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)債破發(fā)的邏輯這個問題，其實也比較復(fù)雜，首先呢，要搞清楚一個問題。破發(fā)是指跌破發(fā)行價，而不是上市首日的開盤價，有些人搞不清，認為上市首日開盤120元，后面幾天跌到了110元，就認為破發(fā)了。

　　其實并非如此，破發(fā)指的是跌破發(fā)行價，而所有可轉(zhuǎn)債的發(fā)行價是100元！100元！100元！

　　因為債券的面值是100元，也就是不管你在市場上用多少錢買的可轉(zhuǎn)債，在最后到期日的時候，都會拿到100元。盡管結(jié)果如此，過程中，破發(fā)還是有可能的。但是只要最終不出現(xiàn)債券違約，公司一定會按照100元還本付息。

　　所以第一種一定會破發(fā)的情況是，公司要退市且債券一定會違約。

　　為什么要公司退市呢？道理很簡單，現(xiàn)在公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的目的是融資，替代了以前的定增。本質(zhì)上，上市公司是希望轉(zhuǎn)債的投資者轉(zhuǎn)股，而不是想還錢。

　　因此只要不退市，即便股價大跌，總有各種辦法，能讓轉(zhuǎn)債價格回到100塊，而一旦行情好了，轉(zhuǎn)債就會跟隨股價上漲。

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