《科創(chuàng)板日報》（研究員 李弗），藍(lán)思科技18日晚間公告，公司及全資子公司藍(lán)思國際與可成科技等簽署《股權(quán)買賣契約》。藍(lán)思國際以99億元，收購可勝泰州及可利泰州各100%股份。

　　可成科技以鋁合金壓鑄件起家，于1988年開始研究鎂合金壓鑄技術(shù)，1994年與臺灣筆記型電腦（筆電）品牌大廠合作開發(fā)筆電鎂合金壓鑄件，并于1998年起陸續(xù)贏得歐美筆電大廠認(rèn)證。近年來成功透過鋁合金擠型、鍛造、CNC二次加工、陽極處理成為智慧型手機(jī)、高階筆電一體成型機(jī)殼領(lǐng)導(dǎo)廠商。

　　可勝泰州及可利泰州分別設(shè)立于2012年和2016年，是可成旗下間接投資香港公司Lyra的全資子公司；主要從事各式合金的生產(chǎn)、銷售與開發(fā)，為業(yè)界領(lǐng)先的智慧型手機(jī)金屬機(jī)殼領(lǐng)導(dǎo)商，提供頂尖客戶整合關(guān)鍵技術(shù)與制程的全方位解決方案。

　　數(shù)據(jù)顯示，可勝泰州去年全年?duì)I收為54.82億元，凈利潤為5384.8萬元，今年1-3月營收為11.78億元，凈利潤為3317.7萬元。

　　可利泰州去年全年?duì)I收為27.13億元，凈利潤為3703.9萬元，今年1-3月營收為9.09億元，凈利潤為1.62億元。

　　可勝泰州、可利泰州截至2019年12月31日未經(jīng)審計(jì)的加總凈資產(chǎn)為32.1億元人民幣，交易價格對應(yīng)的市凈率約為3.1倍；可勝泰州、可利泰州2019年度加總息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）約為14.1億元，交易價格對應(yīng)的EV/EBITDA比率約為9.2倍。

　　藍(lán)思科技表示，公司的主營業(yè)務(wù)為玻璃、藍(lán)寶石、陶瓷、塑膠與金屬小件加工等業(yè)務(wù)，與目標(biāo)公司是上下游業(yè)務(wù)關(guān)系。目標(biāo)公司擁有業(yè)界技術(shù)領(lǐng)先、自動化程度高、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)及穩(wěn)定的產(chǎn)能。公司與目標(biāo)公司整合后，可更好的為客戶提供垂直整合的全方位解決方案。

　　通過本次交易，將使公司加快實(shí)現(xiàn)為客戶提供更完善的產(chǎn)品組合的中長期目標(biāo)，為公司進(jìn)一步向下游供應(yīng)鏈進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，持續(xù)增強(qiáng)公司的綜合競爭力與盈利能力，大幅提升公司的行業(yè)地位。