證券代碼: 600105 證券簡稱: 永鼎股份 公告編號：臨2020-016

　　債券代碼：110058 債券簡稱：永鼎轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股代碼：190058 轉(zhuǎn)股簡稱：永鼎轉(zhuǎn)股

　　江蘇永鼎股份有限公司

　　可轉(zhuǎn)換公司債券2020年付息公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 可轉(zhuǎn)債付息債權登記日：2020年4月15日

　　● 可轉(zhuǎn)債除息日：2020年4月16日

　　● 可轉(zhuǎn)債兌息發(fā)放日：2020年4月16日

　　江蘇永鼎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年 4月16日公開發(fā)行

　　的可轉(zhuǎn)債公司債券（以下簡稱“永鼎轉(zhuǎn)債”）將于2020年4月16日開始支付 2019

　　年4月16日至 2020 年4月15日期間的利息。根據(jù)《江蘇永鼎股份有限公司公

　　開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）有關條款的規(guī)

　　定，現(xiàn)將有關事項公告如下：

　　一、本期債券的基本情況

　　1、債券名稱：江蘇永鼎股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

　　2、債券簡稱：永鼎轉(zhuǎn)債

　　3、債券代碼：110058

　　4、證券類型：可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　5、發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣 98,000萬元

　　6、發(fā)行數(shù)量：98萬手（980萬張）

　　7、票面金額和發(fā)行價格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面

　　值發(fā)行。

　　8、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，即2019年4月16

　　日至2025年4月15日。

　　9、票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年

　　1.8%、第六年2.0%。

　　10、還本付息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次

　　的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

　?。?）年利息計算

　　年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)

　　換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。

　　年利息的計算公式為： 1IiB..

　?。褐改昀㈩~； I

　　：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或

　　“每年”）付息債權登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

　　1B

　?。褐缚赊D(zhuǎn)換公司債券的當年票面利率。 i

　?。?）付息方式

　　①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為

　　可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

　?、诟断⑷眨好磕甑母断⑷諡楸敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年

　　的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另

　　付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　　③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公

　　司將在每年付息日之后的5個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權登記日前（包

　　括付息債權登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有

　　人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　?、芸赊D(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

　　11、轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)

　　束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（即2019年

　　10月22日至2025年4月15日止）。

　　12、信用評級：公司主體信用評級為AA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級為AA

　　13、資信評估機構：中誠信證券評估有限公司

　　14、擔保事項：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保

　　15、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結(jié)算有限責任公

　　司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）

　　二、本次付息方案

　　根據(jù)公司《募集說明書》的約定，本次付息為公司可轉(zhuǎn)債第一年付息，計息

　　期間為：2019年4月16日至 2020年4月15日。本期債券票面利率0.4%（含稅），

　　即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為 0.40 元人民幣（含稅）。

　　三、付息債權登記日和付息日

　　1、可轉(zhuǎn)債付息的債權登記日：2020年4月15日

　　2、可轉(zhuǎn)債除息日：2020年4月16日

　　3、兌息發(fā)放日：2020年4月16日

　　四、付息對象

　　本次付息對象為截至 2020 年4月15日上海證券交易所收市后，在中登上海

　　分公司登記在冊的全體“永鼎轉(zhuǎn)債”持有人。

　　五、付息方法

　　1、公司已與中登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中

　　登上海分公司進行債券兌付、兌息。如公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃

　　入中登上海分公司指定的銀行賬戶，則中登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理

　　債券兌付、兌息服務，后續(xù)兌付、兌息工作由公司自行負責辦理，相關實施事宜

　　以公司的公告為準。公司將在本年度兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額

　　劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶。

　　2、中登上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應

　　的兌付機構（證券公司或中登上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構

　　領取債券利息。

　　六、關于投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

　　1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的

　　規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得

　　稅，征稅稅率為利息額的 20%，即每張面值 100 元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為 0.40

　　元人民幣（稅前），實際派發(fā)利息為 0.32 元人民幣（稅后）?？赊D(zhuǎn)債利息個人

　　所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門

　　繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產(chǎn)生

　　的法律責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。

　　2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的

　　規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100

　　元人民幣可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為0.40元人民幣（含稅）。

　　3、對于持有本期債券的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者等非

　　居民企業(yè)（其含義同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），根據(jù) 2008年1月1

　　日起施行的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、2009 年 1 月1日

　　起施行的《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3 號）以

　　及 2018 年 11 月 7 日發(fā)布的《關于境外機構投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅增值

　　稅政策的通知》（財稅[2018]108 號）等規(guī)定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021

　　年11 月 6 日止，對境外機構投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企

　　業(yè)所得稅和增值稅，即每張面值 100 元人民幣可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為 0.40 元人

　　民幣（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內(nèi)設立的機

　　構、場所取得的與該機構、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

　　七、相關機構及聯(lián)系方法

　　1、發(fā)行人：江蘇永鼎股份有限公司

　　辦公地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)黎里鎮(zhèn)318國道74K處蘆墟段北側(cè)

　　聯(lián)系人：陳海娟

　　聯(lián)系電話：0512-63272489

　　傳真：0512-63271866

　　2、保薦機構（主承銷商）：華西證券股份有限公司

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)豐和路1號港務大廈 9 樓

　　保薦代表人：任家興、陳雯

　　聯(lián)系電話：021-20227900

　　傳真：021-20227910

　　3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈

　　聯(lián)系電話：021-38874800

　　特此公告。

　　江蘇永鼎股份有限公司董事會

　　2020年4月10日