漢得信息公布，公司擬發(fā)行總額9.37億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)937.15萬張，按面值發(fā)行?？赊D(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“漢得轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123077”，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.72元/股。

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2020年11月23日(T日)。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣9.37億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金金額擬投資基于融合中臺(tái)的企業(yè)信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　網(wǎng)上路演時(shí)間：2020年11月20日(星期五)14:00-16:00

　　漢得轉(zhuǎn)債：每股配售1.0685元面值，百元股票含權(quán)11.19，深市按張計(jì)算，一手所需資金8938元，936股可配一手，杠桿比例8.93，安全墊預(yù)估1.57%

　　【漢得信息簡(jiǎn)介】

　　上海漢得信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢得”）成立于1996年，并于2011年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市（證券代碼：300170，證券簡(jiǎn)稱：漢得信息）成為主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的首家A股上市公司。近年來漢得在保持主營(yíng)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的同時(shí)，通過行業(yè)精細(xì)化、解決方案產(chǎn)品化與標(biāo)準(zhǔn)化、項(xiàng)目管理透明化等手段，提高行業(yè)整合解決方案能力，提升交付質(zhì)量與效率，努力為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值，帶來更好體驗(yàn)。通過20多年的努力，漢得將服務(wù)區(qū)域不斷擴(kuò)展，已陸續(xù)設(shè)立深圳、武漢、成都、番禺等分公司，廣州、北京、西安、青島等辦事機(jī)構(gòu)，以及包括長(zhǎng)沙市、天津市等在內(nèi)的多個(gè)技術(shù)服務(wù)中心。伴隨客戶信息化需求的海外延伸，漢得先后成立日本、新加坡 、美國(guó)等海外一級(jí)子公司與印度 、荷蘭等海外二級(jí)子公司，已逐步具備提供覆蓋全球信息化服務(wù)的能力

　　漢得信息是國(guó)內(nèi)最早從事高端ERP實(shí)施服務(wù)的專業(yè)咨詢公司之一,通過多年的發(fā)展,公司在企業(yè)信息化領(lǐng)域的客戶規(guī)模、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)技術(shù)、人才團(tuán)隊(duì)和服務(wù)能力已居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。多年來公司除了在傳統(tǒng)IT領(lǐng)域不斷精益求精,也積極跟蹤和研究新技術(shù),充分與全球IT生態(tài)圈的合作伙伴們共同推動(dòng)包括云、大數(shù)據(jù)、人工智能、新零售、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù)在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用拓展。同時(shí),公司為適應(yīng)企業(yè)客戶不斷發(fā)展的IT需求而持續(xù)豐富完善整體解決方案咨詢服務(wù)能力,積極研發(fā)自主產(chǎn)品和解決方案,使得公司的服務(wù)領(lǐng)域也隨之不斷延伸,公司已由最初的信息化軟件實(shí)施商,發(fā)展為解決方案服務(wù)商,并開始向數(shù)字化生態(tài)綜合服務(wù)商進(jìn)化。

　　發(fā)行類型：交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售

　　【發(fā)行狀況】

　　漢得轉(zhuǎn)債(123077)：漢得信息300170可轉(zhuǎn)債申購(gòu)指南，具體申購(gòu)信息如下：

　　債券代碼：123077債券簡(jiǎn)稱：漢得轉(zhuǎn)債

　　申購(gòu)代碼：370170申購(gòu)簡(jiǎn)稱：漢得發(fā)債

　　原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼：380170原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱：漢得配債

　　原股東股權(quán)登記日：2020-11-20原股東每股配售額(元/股)：1.0685

　　正股代碼：300170正股簡(jiǎn)稱：漢得信息

　　發(fā)行價(jià)格(元)：100.00實(shí)際募集資金總額(億元)：9.37

　　申購(gòu)日期：2020-11-23周一申購(gòu)上限(萬元)：100

　　【漢得轉(zhuǎn)債價(jià)值分析】

　　利息和贖回價(jià)：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。贖回價(jià)：120元。

　　強(qiáng)贖條件：轉(zhuǎn)股期內(nèi)，正股連續(xù)30個(gè)交易日中，至少有15交易日的收盤價(jià)不低于轉(zhuǎn)股價(jià)的130%。

　　轉(zhuǎn)股價(jià)下修條件：存續(xù)期間，正股連續(xù)30交易日中，至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的85%。下修轉(zhuǎn)股價(jià)無凈資產(chǎn)限制。

　　回售條件：到期最后2個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，正股任何連續(xù)30個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%?；厥蹆r(jià)為面值加當(dāng)年利息。

　　【估值】

　　按照2020年三季報(bào)業(yè)績(jī)和最新機(jī)構(gòu)一致預(yù)期業(yè)績(jī)?cè)鏊?76.94%計(jì)算，漢得信息靜態(tài)估值市盈率PE：188.71，市凈率PB：2.56倍，成長(zhǎng)性估值PEG：1.07。

　　參考近似評(píng)級(jí)和轉(zhuǎn)股價(jià)值的可轉(zhuǎn)債溢價(jià)率，預(yù)期合理定位在115元附近，即每中一簽盈利150元。

　　假定原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)40%-80%，網(wǎng)上申購(gòu)8萬億，則預(yù)期滿額申購(gòu)中0.02-0.07簽。

　　按每股配售1.0685元面值可轉(zhuǎn)債，股票市值含可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)比例為11.59%。

　　按轉(zhuǎn)債上市定位估算，如果當(dāng)前股價(jià)不變，搶權(quán)配售的投資者獲得收益率為1.74%。

　　漢得發(fā)債上市時(shí)間可能會(huì)在12月中旬。