訊，漢得信息(300170.SZ)發(fā)布公告，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行總額為人民幣9.37億元可轉(zhuǎn)債，共計937.15萬張?？赊D(zhuǎn)債簡稱為“漢得轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123077”，初始轉(zhuǎn)股價格為9.72元/股，采用每年付息一次的付息方式。

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2020年11月23日。發(fā)行的漢得轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

　　公告顯示，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權登記日(2020年11月20日，T-1日)收市后登記在冊的持有漢得信息股份數(shù)量按每股配售1.0685元可轉(zhuǎn)債的比例，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認購通過深交所系統(tǒng)進行，配售代碼為“380170”，配售簡稱為“漢得配債”。

　　此外，享有原股東優(yōu)先配售權的股本總數(shù)為8.77億股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為937.09萬張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9939%。

　　而社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行，申購代碼為“370170”，申購簡稱為“漢得發(fā)債”。