可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（6月17日）恒帥轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（6月17日）恒帥轉(zhuǎn)債上市。恒帥轉(zhuǎn)債(123256)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123256債券簡稱恒帥轉(zhuǎn)債申購代碼370969申購簡稱恒帥發(fā)債原股東配售認購代碼380969原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（6月17日）恒帥轉(zhuǎn)債上市。
恒帥轉(zhuǎn)債(123256)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123256 | 債券簡稱 | 恒帥轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370969 | 申購簡稱 | 恒帥發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380969 | 原股東配售認購簡稱 | 恒帥配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2025-05-28 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.9249 | |
| 正股代碼 | 300969 | 正股簡稱 | 恒帥股份 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.28 | |
| 申購日期 | 2025-05-29 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2025年5月28日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外),其中自然人需根據(jù)《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當性管理相關(guān)事項的通知(2025年修訂)》(深證上〔2025〕223號)等規(guī)定已開通向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債交易權(quán)限。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的恒帥轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2025年5月28日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足32,759.00萬元的部分由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 5.04 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 62.55 | |
| 轉(zhuǎn)股價值(元) | 92.95 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 7.59% | |
| 回售觸發(fā)價(元) | 43.79 | 強贖觸發(fā)價(元) | 81.32 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年12月05日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2031年05月28日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.28 |
| 債券年度 | 2025 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-06-17 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-05-29 | 止息日 | 2031-05-28 | |
| 到期日 | 2031-05-29 | 每年付息日 | 05-29 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2025-05-29 周四 | 中簽號公布日期 | 2025-06-03 周二 |
| 上市日期 | 2025-06-17 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0004 | |
| 中簽號 | 末"六"位數(shù) | 234938,403274,903274 | |
| 末"七"位數(shù) | 1023752,2273752,3523752,4773752,6023752,7273752,8523752,9773752 | ||
| 末"八"位數(shù) | 33542478,83542478 | ||
| 末"九"位數(shù) | 024739582,224739582,424739582,624739582,824739582 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2934269258,3613609479 | ||
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原股東,恒帥
