可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月3日）正帆轉(zhuǎn)債上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月3日）正帆轉(zhuǎn)債上市。正帆轉(zhuǎn)債(118053)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼118053債券簡稱正帆轉(zhuǎn)債申購代碼718596申購簡稱正帆發(fā)債原股東配售認購代碼726596原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月3日）正帆轉(zhuǎn)債上市。
正帆轉(zhuǎn)債(118053) 信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 118053 | 債券簡稱 | 正帆轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 718596 | 申購簡稱 | 正帆發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 726596 | 原股東配售認購簡稱 | 正帆配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2025-03-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.5640 | |
| 正股代碼 | 688596 | 正股簡稱 | 正帆科技 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 10.41 | |
| 申購日期 | 2025-03-18 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權登記日2025年3月17日(T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應當符合《關于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關要求。3、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的正帆轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權登記日2025年3月17日(T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東實行優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 3.37 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 38.85 | |
| 轉(zhuǎn)股價值(元) | 103.55 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -3.43% | |
| 回售觸發(fā)價(元) | 27.20 | 強贖觸發(fā)價(元) | 50.51 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年09月24日 | 轉(zhuǎn)股結束日 | 2031年03月17日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 10.41 |
| 債券年度 | 2025 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-04-03 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-03-18 | 止息日 | 2031-03-17 | |
| 到期日 | 2031-03-18 | 每年付息日 | 03-18 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2025-03-18 周二 | 中簽號公布日期 | 2025-03-20 周四 |
| 上市日期 | 2025-04-03 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0039 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 00496,09399,59399 | |
| 末"六"位數(shù) | 047370,172370,297370,422370,547370,672370,797370,873289,922370 | ||
| 末"七"位數(shù) | 4734829,9734829 | ||
| 末"八"位數(shù) | 19361180,26716474,39361180,59361180,76716474,79361180,99361180 | ||
| 末"九"位數(shù) | 119161992,319161992,519161992,719161992,919161992,998222818 | ||
| 末"十"位數(shù) | 2743042940,3488239643,4839339990,5768724531,7716454335 | ||
關鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
原股東,本次發(fā)行
