可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月8日）N志邦轉(zhuǎn)上市
來源： 綜合資訊
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月8日）N志邦轉(zhuǎn)上市。N志邦轉(zhuǎn)(113693)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113693債券簡稱N志邦轉(zhuǎn)申購代碼754801申購簡稱志邦發(fā)債原股東配售認購代碼753801原股東配
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（4月8日）N志邦轉(zhuǎn)上市。
N志邦轉(zhuǎn)(113693)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113693 | 債券簡稱 | N志邦轉(zhuǎn) |
| 申購代碼 | 754801 | 申購簡稱 | 志邦發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753801 | 原股東配售認購簡稱 | 志邦配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2025-03-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.5340 | |
| 正股代碼 | 603801 | 正股簡稱 | 志邦家居 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.70 | |
| 申購日期 | 2025-03-18 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2025年3月17日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有A股股東。發(fā)行人現(xiàn)有總股本436,505,813股,扣除回購專用賬戶100股,剩余436,505,713股全部可參與原股東優(yōu)先配售。(2)網(wǎng)上發(fā)行:發(fā)行對象包括持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。參與可轉(zhuǎn)債申購的投資者應(yīng)當符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當性管理相關(guān)事項的通知》(上證發(fā)〔2022〕91號)的相關(guān)要求。(3)本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2025年3月17日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行,余額由保薦人(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 1.37 |
| 債券現(xiàn)價(元) | - | 轉(zhuǎn)股價(元) | 12.12 | |
| 轉(zhuǎn)股價值(元) | 85.31 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 17.21% | |
| 回售觸發(fā)價(元) | 8.48 | 強贖觸發(fā)價(元) | 15.76 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2025年09月24日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2031年03月17日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.70 |
| 債券年度 | 2025 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | 中誠信國際信用評級有限責任公司 | |
| 上市日 | 2025-04-08 周二 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-03-18 | 止息日 | 2031-03-17 | |
| 到期日 | 2031-03-18 | 每年付息日 | 03-18 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2025-03-18 周二 | 中簽號公布日期 | 2025-03-20 周四 |
| 上市日期 | 2025-04-08 周二 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0017 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 87619 | |
| 末"六"位數(shù) | 107607,252424,307607,507607,707607,752424,907607 | ||
| 末"七"位數(shù) | 5329412 | ||
| 末"八"位數(shù) | 78258700 | ||
| 末"九"位數(shù) | 154123425,404123425,654123425,904123425 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0099473342,3205229679,4421741472,6255369141,7452128387,8118405819 | ||
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原股東,優(yōu)先配售,本次發(fā)行
