信息科技：關(guān)注信息基建 薦8股 2015-10-12 類別：行業(yè)研究 機構(gòu)：國泰君安 研究員：宋嘉吉 周明 王勝

　　[摘要]

　　本報告導(dǎo)讀：

　　“十三五”規(guī)劃推信息基建，光通信、IDC受益，推薦光迅科技、特發(fā)信息。發(fā)改委表態(tài)政府數(shù)據(jù)公開，推薦東方國信。新能源政策利好頻出，推薦中恒電氣、南都電源。

　　摘要：

　　大盤震蕩調(diào)整，通信板塊上漲。過去5個交易日大盤波動上升，漲幅2.9%。通信板塊漲幅6.7%，表現(xiàn)顯著優(yōu)于大盤。從細分行業(yè)指數(shù)看，光通信、移動互聯(lián)網(wǎng)和北斗板塊表現(xiàn)最好。運營商、通信設(shè)備板塊與行業(yè)平均持平。在權(quán)重股光環(huán)新網(wǎng)復(fù)牌補跌的影響下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊表現(xiàn)最為落后，僅上漲2.4%。

　　市場進入安全區(qū)間，通信板塊下信息基建、政府數(shù)據(jù)開放和新能源汽車主題確定性強。9月29日發(fā)改委副主任稱未來三年信息基建投資將超1.2萬億元，我們認為信息基建主要包括兩大方面：①光通信，預(yù)計未來2-3季度持續(xù)高景氣，推薦特發(fā)信息、光迅科技、亨通光電、永鼎股份；②IDC及云計算，未來需求將持續(xù)高速增長，光環(huán)新網(wǎng)和藍鼎控股（停牌）將受益。政府數(shù)據(jù)開放主題下推薦大數(shù)據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭東方國信。國家出臺政策推進電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推薦充電樁和能源互聯(lián)網(wǎng)標的中恒電氣、動力電池和儲能運營標的南都電源。

　　行業(yè)新聞動態(tài)：

　　發(fā)改委：未來3年網(wǎng)絡(luò)信息基建投資將超1.2萬億。國家發(fā)改委副主任林念修在2015中國“互聯(lián)網(wǎng)+”峰會上預(yù)計，未來3年，網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將超過1.2萬億，互聯(lián)網(wǎng)+新技術(shù)制造、能源等將形成一大批新的投資熱點；“互聯(lián)網(wǎng)+”將催生大量新消費，2014年我國信息消費規(guī)模達到2.8萬億，預(yù)計2015年將達到3.2萬億，目前互聯(lián)網(wǎng)直接關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)對我國GDP貢獻率達7%以上。