半導(dǎo)體、電子設(shè)備：選股最佳時(shí)間段 薦5股 2015-10-12 類別：行業(yè)研究 機(jī)構(gòu)：海通證券 研究員：董瑞斌

　　[摘要]

　　投資要點(diǎn)：

　　電子行業(yè)投資邏輯：已經(jīng)進(jìn)入價(jià)值區(qū)間，選股最佳時(shí)間段！國(guó)慶長(zhǎng)假結(jié)束，期間國(guó)際大事較多，與電子行業(yè)較為相關(guān)的包括，國(guó)家發(fā)布《智能制造2025》；ovt要約收購(gòu)獲得批準(zhǔn)，skyworks收購(gòu)PMC，紫光入駐西數(shù)；谷歌攜手NASA加強(qiáng)量子計(jì)算研制。針對(duì)以上信息，節(jié)后建議大家關(guān)注：

　　1.智能制造2025相關(guān)標(biāo)的，勝利精密（停牌），智云股份，錦富新材，長(zhǎng)盈精密，勁勝精密等。

　　2.半導(dǎo)體并購(gòu)繼續(xù)活躍，建議關(guān)注通富微電，長(zhǎng)電科技，三安光電等。

　　3.未能加入TPP，或?qū)⒌贡普w國(guó)企改革繼續(xù)推進(jìn)，可關(guān)注廈門信達(dá)、浙江東方。

　　4.量子計(jì)算為未來(lái)大方向，近期除了google、NASA繼續(xù)加強(qiáng)研究外，其實(shí)IBM也開始深度布局，可關(guān)注最相關(guān)標(biāo)的浙江東方。

　　10月投資組合：通富微電、恒寶股份、廈門信達(dá)、三安光電、勝利精密；建議關(guān)注：浙江東方、立訊精密、華天科技、艾派克。