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    信息科技:1月關(guān)注云計(jì)算大數(shù)據(jù) 薦17股

    來(lái)源: 申萬(wàn)宏源 作者:劉洋 劉智

    摘要:

      信息科技:1月關(guān)注云計(jì)算大數(shù)據(jù) 薦17股 2015-12-28 類別:行業(yè)研究 機(jī)構(gòu):申萬(wàn)宏源 研究員:劉洋 劉智

      [摘要]

      行業(yè)觀點(diǎn):

      本周市場(chǎng)平穩(wěn),計(jì)算機(jī)板塊整體表現(xiàn)不錯(cuò),特別是周一以來(lái)我們一直強(qiáng)調(diào)大家重點(diǎn)關(guān)注的計(jì)算機(jī)行業(yè)龍頭,這些企業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策支持、產(chǎn)業(yè)大合作及云計(jì)算大數(shù)據(jù)時(shí)代迎來(lái)發(fā)展的良好時(shí)機(jī)。這些公司包括東軟集團(tuán)、浪潮信息、浪潮軟件、中國(guó)軟件,表現(xiàn)都很好。未來(lái)我們推薦大家重點(diǎn)關(guān)注這些公司。在政策方面,在未來(lái)大公司產(chǎn)業(yè)合作層面,一定會(huì)不斷有超預(yù)期的表現(xiàn),請(qǐng)大家務(wù)必重視。

      針對(duì)1月份計(jì)算機(jī)行業(yè)投資,我們?nèi)匀粡?qiáng)烈建議投資者關(guān)注云計(jì)算大數(shù)據(jù)方面的標(biāo)的,關(guān)注我們重點(diǎn)推薦的榕基軟件、同有科技、剛泰控股、美亞柏科、浪潮軟件、浪潮信息等相關(guān)標(biāo)的。

      我們認(rèn)為2016年上半年計(jì)算機(jī)行業(yè)將迎來(lái)幾個(gè)方向的特點(diǎn):第一,是云計(jì)算大數(shù)據(jù)范圍越來(lái)越廣,整個(gè)板塊會(huì)得到越來(lái)越多人的認(rèn)可。目前市場(chǎng)認(rèn)識(shí)的深度還不夠,滲透率還比較低,最近的路演中,我們也認(rèn)識(shí)到,整個(gè)行業(yè)沒(méi)有得到應(yīng)有的關(guān)注度。第二,龍頭的優(yōu)勢(shì)會(huì)越來(lái)越得到市場(chǎng)的認(rèn)可,特別是注冊(cè)制和新的制度出來(lái)之后。第三,也應(yīng)該給予關(guān)于云計(jì)算大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)型的企業(yè)高度關(guān)注。如果這些企業(yè)轉(zhuǎn)型意愿強(qiáng)烈,在二級(jí)市場(chǎng)也將有不錯(cuò)的表現(xiàn)。第四,我們建議關(guān)注和消費(fèi)類屬性關(guān)聯(lián)比較大的領(lǐng)域,比如精準(zhǔn)營(yíng)銷以及和技術(shù)相關(guān)的領(lǐng)域。

      建議大家密切關(guān)注我們行業(yè)相關(guān)的報(bào)告,重點(diǎn)關(guān)注未來(lái)可能有的對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算大數(shù)據(jù)方面的可能超出大家預(yù)期的政策力度。

      推薦標(biāo)的:

      1)新三板:點(diǎn)點(diǎn)客/中搜網(wǎng)絡(luò)/和創(chuàng)科技/美林?jǐn)?shù)據(jù)/行悅信息/凱立德/卡聯(lián)科技/維珍創(chuàng)意/金潤(rùn)科技等。突出美林?jǐn)?shù)據(jù)和和創(chuàng)科技。

      2)低估值或反轉(zhuǎn)成長(zhǎng):剛泰控股(低估值產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù))、新北洋(兩大解決方案物流、金融確定反轉(zhuǎn))、新大陸、廣電運(yùn)通。突出剛泰控股、新北洋。

      3)整體云大數(shù)據(jù):東軟集團(tuán)(公告保險(xiǎn)進(jìn)展)、浪潮信息、浪潮軟件、太極股份(待復(fù)牌)。突出東軟集團(tuán)。

      4)政務(wù)大數(shù)據(jù):榕基軟件(預(yù)計(jì)平臺(tái)進(jìn)展)、南威軟件。突出榕基軟件。

      5)成長(zhǎng)云計(jì)算大數(shù)據(jù):美亞柏科、同有科技(預(yù)計(jì)2016年上下游擴(kuò)展)、海蘭信(預(yù)計(jì)近期軍民融合取得較大突破!)、久其軟件(“久其維數(shù)”發(fā)布)、證通電子(4筆外延公告,預(yù)計(jì)還將拓展C端)、啟明星辰(預(yù)計(jì)數(shù)個(gè)季度業(yè)績(jī)超預(yù)期)、東方國(guó)信等。突出同有科技、海蘭信、美亞柏科、證通電子等。

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