核心觀點：

　　戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，特別是計算機行業(yè)相關(guān)利好政策與措施密集推出，遠超預(yù)期。再次強調(diào)不是主體性投資機會，而是強力產(chǎn)業(yè)政策帶動計算機行業(yè)基本面的全面反轉(zhuǎn)，2018是政策推動信息化3.0落地元年，具體表現(xiàn)形式是軟件定義一切，軟件定義制造業(yè)就是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，定義政府就是電子政務(wù)、智慧政府，定義中國就是數(shù)字中國。

　　方正計算機核心推薦：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+數(shù)字中國，全面看多計算機。

　　一周之內(nèi)三大政策信號密集出臺，遠超預(yù)期：

　　1、3月30日，工信部部長苗圩在《學(xué)習(xí)時報》頭版撰文《加快制造強國和網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)步伐》。苗圩表示，數(shù)字經(jīng)濟正成為全球產(chǎn)業(yè)變革和經(jīng)濟增長的重要驅(qū)動力，我國要堅定推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以制造強國建設(shè)為主題，與網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略緊密結(jié)合，推動新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，打造形成數(shù)字經(jīng)濟時代下制造業(yè)國際競爭新優(yōu)勢。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與制造業(yè)深度融合，前瞻布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，大力發(fā)展智能融合型產(chǎn)業(yè)，打造一批具有生態(tài)控制力的平臺型企業(yè)。

　　2、3月27日，工信部信軟司啟動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實體經(jīng)濟深度融合系列調(diào)研，赴中關(guān)村(000931)創(chuàng)業(yè)園、智造大街、工業(yè)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新中心、索為系統(tǒng)等單位，圍繞制造業(yè)“雙創(chuàng)”、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等主題開展深入調(diào)研活動。下一步，信軟司將繼續(xù)深入開展調(diào)研，總結(jié)應(yīng)用實踐、了解政策需求，進一步做好互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實體經(jīng)濟深度融合的跟蹤研究與政策制定工作。

　　3、據(jù)經(jīng)濟參考報報道，為了加快培育形成經(jīng)濟新動能，國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金將在年內(nèi)設(shè)立，集成電路、新型顯示、生物產(chǎn)業(yè)倍增、空間信息智能感知等重大工程也將全面實施。

　　根據(jù)專家估計，國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金規(guī)模或達萬億級，將成為推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的有力工具，在這一政策激勵下，我國高技術(shù)企業(yè)有望進一步釋放活力，創(chuàng)造新動能。

　　核心邏輯：

　　1）因特朗普政府掀起的貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致短期大盤調(diào)整，尤其是近期相對收益較多的計算機板塊出現(xiàn)較大調(diào)整。我們提出2018年是強國牛！創(chuàng)新年！建議優(yōu)選創(chuàng)業(yè)板和計算機板塊中的龍頭和方向性板塊。

　　2）歷史上看，計算機板塊和創(chuàng)新板塊的牛市和大年，大部分出現(xiàn)在經(jīng)濟存在危機的年份，GDP增速不穩(wěn)，就業(yè)不穩(wěn)，反而催生出刺激創(chuàng)新行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，口紅經(jīng)濟也帶動科技需求的提高。貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟的挑戰(zhàn)，正是創(chuàng)新板塊的機遇。

　　3）從政策上看，國家早已準備好以創(chuàng)新板塊對沖傳統(tǒng)行業(yè)的計劃，2017年12月政治局第二次大數(shù)據(jù)集體學(xué)習(xí)，邀請貴州大數(shù)據(jù)專家梅宏院士講解了關(guān)于信息化3.0，軟件定義一切的相關(guān)講座，國家提出推動大數(shù)據(jù)發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國的戰(zhàn)略目標，已經(jīng)給予清晰的政策預(yù)期。2018年伊始，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策與實業(yè)集體大爆發(fā)，是軟件定義工業(yè)的標桿案例，后續(xù)還有數(shù)字中國、智能駕駛等等。同時，通過鼓勵獨角獸和四大新興行業(yè)融資，在資本政策上也已經(jīng)明確了支持的方案。