信息科技：企業(yè)上云 PAAS拐點(diǎn)
摘要：
本期投資提示：
工信部連續(xù)發(fā)布信息產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)企業(yè)上云。工信部8月10日發(fā)布《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》，指出“推動(dòng)企業(yè)利用云計(jì)算加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”。我們認(rèn)為：通知要求“到2020年，信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)11%以上”中的增速是最低要求，企業(yè)信息化支出將加速；工業(yè)大數(shù)據(jù)是“智”造基礎(chǔ)，工業(yè)企業(yè)上云是智能制造的必然趨勢(shì)，2017年是工業(yè)企業(yè)上云元年，公有云市場(chǎng)整體規(guī)模擴(kuò)大10倍以上。智能制造浪潮下，服務(wù)器等硬件是基礎(chǔ)，利于【浪潮信息(000977)、 A股已有多家公司開(kāi)始投入PaaS，甚至出現(xiàn)收入。（1）【贏時(shí)勝(300377)、股吧】：于2015年10月開(kāi)始規(guī)劃研究微服務(wù)，在2016年正式開(kāi)始基于微服務(wù)架構(gòu)的運(yùn)營(yíng)級(jí)容器云平臺(tái)的研發(fā)，基于該平臺(tái)運(yùn)行的微服務(wù)于2017年12月底正式落地。預(yù)計(jì)其PAAS平臺(tái)將在未來(lái)3-5年產(chǎn)生明顯收入，并對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)生大幅帶動(dòng)。（2）恒生電子：其研發(fā)中心聚焦于技術(shù)平臺(tái)和底層平臺(tái)，打造了ARESCloud技術(shù)平臺(tái)，但是其PaaS類(lèi)產(chǎn)品客戶接受與銷(xiāo)售需要觀察。（3）用友網(wǎng)絡(luò)：2017年公司iuap云平臺(tái)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展并持續(xù)加強(qiáng)了PaaS平臺(tái)能力建設(shè)，目前平臺(tái)+行業(yè)方案得到長(zhǎng)足發(fā)展。（4）漢得信息：其PaaS產(chǎn)品至少包括： HAPCloud（面向微服務(wù)架構(gòu)思想和分布式應(yīng)用架構(gòu)研發(fā)的分布式應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)），HCMP（漢得融合云治理平臺(tái)，提高企業(yè)跨云資源管理的效率）。
