華為集團ERP團隊考察用友產(chǎn)業(yè)園，驗證國產(chǎn)軟件在新技術(shù)架構(gòu)上水平更加接近。我們于2019年6月1日的《云計算到底帶來了什么？》報告中提到云計算三大定律：1）云計算具有馬太效應，行業(yè)集中度進一步提升；2）云計算實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中，數(shù)據(jù)進一步衍生增值服務抬高天花板；3）云計算時代下，中國IT企業(yè)有望實現(xiàn)彎道超車。根據(jù)公眾號“人稱T客”報道，華為集團ERP團隊前往用友產(chǎn)業(yè)園（北京）考察交流，這驗證了我們提出的定律三。華為ERP團隊考察用友產(chǎn)業(yè)園，意味著將存在多種推動國產(chǎn)化進程的可能：1）華為內(nèi)部ERP系統(tǒng)逐步實現(xiàn)去Oracle化、去SAP化，逐步使用用友ERP實現(xiàn)安全可控；2）華為基于自身在IaaS領域的領先地位，與用友的SaaS產(chǎn)品形成高度協(xié)同，共同推出更加適用于國內(nèi)大型央企和政府企業(yè)客戶的ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)政企端的ERP全面替代；3）在政企客戶端，華為開放客戶和經(jīng)驗，用友負責ERP的落地與實施。

　　技術(shù)水平上，國產(chǎn)管理軟件已經(jīng)達到全面替代可能。近年來隨著我國計算機行業(yè)的整體技術(shù)水平日趨成熟，部分細分行業(yè)和領域已經(jīng)具備了較強的競爭能力，以ERP為代表的管理軟件已經(jīng)有了較強的市場競爭力。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2017年，前十大ERP軟件中，國產(chǎn)品牌有7席，總市場份額有69%；國外品牌有3席，市場份額共計31%。整體來看，國產(chǎn)品牌ERP軟件占據(jù)了絕對優(yōu)勢。

　　本次華為考察用友，驗證云計算時代定律三。我們在云計算定律第三條曾經(jīng)提及“云計算下，中國IT企業(yè)有實現(xiàn)彎道超車可能”。可以看到，部分國內(nèi)SaaS產(chǎn)品已經(jīng)具備與國外同臺競爭的能力：云ERP領域，用友推出的兩款云ERP（U8Cloud和NCCloud）上線獲得大量企業(yè)認可，而國外的巨頭企業(yè)因為過于龐大，云轉(zhuǎn)型不如預期順利。云PMS領域，云計算與移動互聯(lián)網(wǎng)沖擊下【石基信息(002153)、股吧】打造了基于云架構(gòu)的酒店信息系統(tǒng)，在產(chǎn)品全面性上與Oracle同臺競技，在酒店新一輪信息系統(tǒng)云化浪潮中占據(jù)先機，目前石基信息云產(chǎn)品在海外市場滲透速度明顯加快。

　　風險提示：國內(nèi)云計算發(fā)展不及預期、貿(mào)易摩擦加劇、財政支出不及預期、經(jīng)濟下行超預期。