據(jù)彭博社報道，一位神秘的美債交易員當(dāng)前正押注，上周的拋售只是開始。

　　據(jù)悉在上周四，一名看跌期權(quán)的買入者對10年期美債收益率沖高至3.6%押注250萬美元，合約到期時間為美聯(lián)儲12月會議的兩天后(即12月21日)。 　　這18000手大宗交易以9個最小價格變動單位買入，平均成交收益率約為3.19%。10月5日美國非農(nóng)就業(yè)報告發(fā)布后，10年期美債收益率突破3.24%，這筆押注已經(jīng)獲益接近100萬美元。

　　CME未平倉合約的數(shù)據(jù)顯示，該筆交易是對年底前收益率顯著上升的避險需求激增的體現(xiàn)。彭博的報道提到，該筆押注可能會引發(fā)未來數(shù)日更多的類似交易。

　　11月的國債看跌期權(quán)同樣也在累積，截至周四，未平倉合約激增233132手。買入看跌期權(quán)的交易者多數(shù)對10年期國債收益率上漲進(jìn)行套期保值，目標(biāo)收益率在3.3%至3.45%之間。這些期權(quán)的到期時間僅余三個禮拜。

　　此前，美國新“債王”岡拉克就認(rèn)為，一旦美國長期國債收益率突破3.25%，美債收益率將持續(xù)維持在3%上方，“這一水平上方，將成為游戲規(guī)則改變者?！?/p>

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