7月25日，理想汽車(chē)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交更新后的招股書(shū)，發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股美國(guó)存托股票(ADS)8-10美元，預(yù)計(jì)發(fā)行9500萬(wàn)股ADS，每ADS代表兩股普通股。按照目前公布的發(fā)行價(jià)，此次理想汽車(chē)IPO融資總額將達(dá)12.54億-14.73億美元。此前，理想汽車(chē)招股書(shū)中的擬最高募資額為1億美元。

　　對(duì)于兩版招股書(shū)中募資額的差異，一位接近理想汽車(chē)的人士向北京商報(bào)記者表示：“理想汽車(chē)招股書(shū)中最初給出的1億美元最高募資額并不是最終融資目標(biāo)，僅相當(dāng)于占位符。由于要向SEC交注冊(cè)費(fèi)，規(guī)模比較大的美股募資都是先寫(xiě)個(gè)數(shù)字，但實(shí)際上這個(gè)數(shù)字并沒(méi)有什么實(shí)際意義?！?/p>

　　針對(duì)招股書(shū)更多細(xì)節(jié)，理想汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴北京商報(bào)記者：“理想汽車(chē)已進(jìn)入靜默期，無(wú)法回應(yīng)?！?/p>

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，李想是理想汽車(chē)最大自然人股東，持有約3.56億股，約占總股本的25.1%，擁有70.3%的投票權(quán);王興及其關(guān)聯(lián)方美團(tuán)為理想汽車(chē)第二大股東，持有3.32億股，約占總股本的23.5%，擁有9.3%的投票權(quán);理想汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁沈亞楠持股1.1%。

　　更新后的招股書(shū)顯示，高瓴資本有興趣以首次公開(kāi)募股的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)理想汽車(chē)此次IPO發(fā)行中不超過(guò)3億美元的ADS。以發(fā)行價(jià)格為9美元計(jì)算，高瓴資本將認(rèn)購(gòu)3333萬(wàn)股ADS，占本次理想汽車(chē)IPO公開(kāi)發(fā)行股份的35.1%。

　　與此同時(shí)，理想汽車(chē)還將獲得來(lái)自4位老股東3.8億美元的基石投資，認(rèn)購(gòu)價(jià)為IPO最終發(fā)行價(jià)。其中，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)再投資3億美元，字節(jié)跳動(dòng)投資3000萬(wàn)美元，王興個(gè)人再次投資3000萬(wàn)美元，Kevin Sunny投資2000萬(wàn)美元。

　　除募資額外，更新后的招股書(shū)還公布了理想汽車(chē)二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，2020年二季度理想汽車(chē)交付量為6604輛，環(huán)比增長(zhǎng)128%。隨著交付量提升，理想汽車(chē)的毛利率也從一季度的8%提升至二季度的13.3%。

　　收入方面，今年二季度理想汽車(chē)營(yíng)收19億元，環(huán)比增長(zhǎng)128.6%;凈虧損為7520萬(wàn)元，環(huán)比略有收窄。資金方面，截至今年6月30日，理想汽車(chē)產(chǎn)生4.517億元的正向現(xiàn)金流，持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為37億元，上一季度末這一數(shù)字為34億元。

　　產(chǎn)品方面，區(qū)別于大部分造車(chē)新勢(shì)力頻繁的產(chǎn)品更迭速度，理想汽車(chē)并不急于推出新車(chē)型。據(jù)了解，理想汽車(chē)IPO募資主要用于3個(gè)方面，一是重大核心技術(shù)布局，包括10億元級(jí)別投入的L4自動(dòng)駕駛;二是戰(zhàn)略擴(kuò)張，直營(yíng)零售中心年內(nèi)從目前的21家擴(kuò)大到60家;三是新車(chē)型開(kāi)發(fā)，2022年推出全尺寸SUV。

　　汽車(chē)行業(yè)分析師張翔向北京商報(bào)記者表示，理想汽車(chē)此時(shí)赴美IPO也有不少有利因素，一方面隨著特斯拉股價(jià)一路飆升，新能源汽車(chē)更受美國(guó)資本市場(chǎng)看好;另一方面，理想汽車(chē)上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)還算不錯(cuò)，銷(xiāo)量增速較為可觀，這也會(huì)增強(qiáng)投資者信心。