27日晚，小鵬汽車在美國(guó)紐交所上市了!

　　小鵬汽車上市的背后，離不開馬云、張磊、雷軍、沈南鵬、熊曉鴿等國(guó)內(nèi)一眾大佬的一路支持，此前小鵬汽車融資10次，超120億元。

　　如今上市，按照發(fā)行價(jià)計(jì)算，小鵬汽車的市值達(dá)到108億美元，約合人民幣743億。

　　全球新能源汽車史上

　　定價(jià)估值最高和融資規(guī)模最大的IPO

　　此前，小鵬汽車表示，預(yù)計(jì)通過(guò)本次發(fā)行募集的資金總額約為15億美元，發(fā)行價(jià)為每個(gè)美國(guó)存托股15.00美元，超出招股書預(yù)計(jì)的最高值12.71億美元，也大大超越了蔚來(lái)汽車和理想汽車當(dāng)時(shí)的定價(jià)。

　　此外，因認(rèn)購(gòu)火爆，小鵬汽車還增發(fā)了近1500萬(wàn)股ADS，另外還賦予承銷商1496萬(wàn)股ADS超額配售權(quán)。

　　據(jù)更新后的招股說(shuō)明書中，阿里巴巴準(zhǔn)備認(rèn)購(gòu)2億美元，Coatue認(rèn)購(gòu)1億美元，Qatar Investment認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元，小米認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元，上述4家一共認(rèn)購(gòu)總金額達(dá)到4億美元。

　　特斯拉現(xiàn)有股東PRIMECAP Management Company也準(zhǔn)備認(rèn)購(gòu)1億美元。

　　按照發(fā)行價(jià)計(jì)算，小鵬汽車的市值達(dá)到108億美元，約合人民幣743億。

　　至此，小鵬汽車成為全球新能源汽車企業(yè)歷史上定價(jià)估值最高和融資規(guī)模最大的IPO!

　　2019年凈虧近37億元

　　小鵬汽車招股書顯示，小鵬汽車2018年、2019年?duì)I收分別為970萬(wàn)元、23.21億元;小鵬汽車2020年上半年?duì)I收為10.03億元，上年同期營(yíng)收為12.32億元。

　　造車新勢(shì)力中，小鵬汽車的研發(fā)費(fèi)用比例及研發(fā)人員比例最高，2019年，小鵬汽車研發(fā)投入為20.7億元，占收入比例近90%。今年上半年的研發(fā)投入為6.3億元，站收入比例超60%。

　　不過(guò)，小鵬汽車也還在虧損中。2019年全年凈虧損36.9億元;上半年凈虧損7.95億元。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2015年成立到2020年7月，小鵬汽車?yán)塾?jì)交付量達(dá)20707輛。

　　何小鵬身家暴漲超200億

　　上市前，何小鵬持股為31.6%，為大股東;阿里持股為14.4%;IDG持股6.2%;Morningside entities(晨興資本)持股4.2%;GGV entities持股3.8%;Shanghai Cheyou持股3.5%，Primavera entities持股3.2%。

　　IPO后，何小鵬持股為27.8%，有58.9%的投票權(quán)。

　　按照持股市值108億美元計(jì)算，何小鵬持股對(duì)應(yīng)身家為30億美元，折合人民幣約206億元。

　　此前10輪融資

　　馬云、張磊、雷軍、沈南鵬、熊曉鴿等都支持

　　在上市之前，小鵬汽車已經(jīng)融資10輪，并且吸引了幾乎所有全球頂級(jí)的機(jī)構(gòu)投資者的投資，總?cè)谫Y額超過(guò)了120億。包括阿里巴巴和小米等企業(yè)，也包括高瓴資本、IDG資本、晨興資本、GGV紀(jì)源資本、春華資本等的支持。

　　就在上市前夕，小鵬汽車連續(xù)2個(gè)月又獲得機(jī)構(gòu)投資：7月20日，小鵬汽車宣布完成簽署由Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國(guó)等知名投資機(jī)構(gòu)參與的C+輪融資，融資金額近5億美元。

　　2020年8月初，小鵬汽車又曝出新融資超過(guò)4億美元，阿里領(lǐng)投，投資方包括卡塔爾主權(quán)財(cái)富基金和阿布扎比基金，估值80億美元。

　　作為在B輪和C+輪均參與了對(duì)小鵬汽車的投資的高瓴資本，高瓴資本合伙人黃立明表示：高瓴相信新能源車的大邏輯，也非常認(rèn)可小鵬團(tuán)隊(duì)在產(chǎn)品迭代、人才管理、組織進(jìn)化等方面展現(xiàn)出的強(qiáng)悍能力?！拔覀兎浅ｊP(guān)注整個(gè)新能源行業(yè)，相信這批新造車廠商的崛起會(huì)給造車行業(yè)帶來(lái)結(jié)構(gòu)性的機(jī)遇。高瓴不僅布局新造車，我們對(duì)造車行業(yè)上游比如新能源電池、芯片、新材料等產(chǎn)業(yè)鏈上的機(jī)會(huì)同樣非常關(guān)注。”

　　而雷軍也在小鵬汽車上市時(shí)發(fā)了微博祝賀。

　　何小鵬的二次創(chuàng)業(yè)

　　目前業(yè)界認(rèn)為，蔚來(lái)汽車、小鵬汽車以及李想汽車這三家國(guó)內(nèi)車企是電動(dòng)汽車的最重要的三家公司。

　　6月，小鵬汽車董事長(zhǎng)、CEO何小鵬在微博曬出與蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌、理想汽車 CEO 李想三人的合照， 并配文 “三個(gè)苦逼，在憶苦思變…… ”。

　　何小鵬是新造車企業(yè)中唯一一個(gè)出身背景為程序員和產(chǎn)品經(jīng)理雙重身份的創(chuàng)業(yè)者。

　　何小鵬出生于1977，畢業(yè)于華南理工大學(xué)。在創(chuàng)立小鵬汽車前，他是UC優(yōu)視聯(lián)合創(chuàng)始人，2014年6月，UC優(yōu)視以近40億美元，創(chuàng)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)最高并購(gòu)整合整體并入阿里巴巴。

　　2014年8月，何小鵬第二次創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)立小鵬汽車。6年后，小鵬汽車赴美上市。何小鵬在現(xiàn)場(chǎng)回顧兩次創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，坦言“今天激動(dòng)萬(wàn)分”，并感謝投資人“在我們最苦悶、最寂寞的時(shí)候拿真金白銀投資我們”。