近日，隨著美國證監(jiān)會13F報告陸續(xù)披露，大型機構(gòu)今年二季度持倉紛紛曝光。今年二季度以來的持倉變化或許也能成為市場新的風向標。

　　梳理來看，總規(guī)模超過1000億美元的大型資產(chǎn)管理機構(gòu)持倉偏好，仍然集中在IT類、金融類和醫(yī)療保健類。在二季度的持倉組合中，大型金融機構(gòu)增倉和減持動作頻頻，特別是在IT類上變化明顯，帶動了相關(guān)公司股價的較大波動。

　　紐約梅隆銀行仍然鐘情美國科技巨頭

　　根據(jù)紐約梅隆銀行遞交的今年二季度持倉報告(13F)數(shù)據(jù)，紐約梅隆銀行持倉總市值達5169.62億美元，環(huán)比增長5.7%。在二季度的持倉組合中，紐約梅隆銀行新增了278只個股，增持了1780只個股；還減持了2131只個股并清倉了200只個股。其中，前十大持倉標的占總市值的19.40%。

　　從紐約梅隆銀行持倉偏好來看，IT類、金融及醫(yī)療保健個股位列前三，占總持倉的比例分別為25.01%，17.23%以及12.53%。

　　在紐約梅隆銀行前五大重倉股中，微軟位列第一，持倉約8318.18萬股，持倉市值約225.34億美元，但持倉數(shù)量較上季度減少1%；蘋果位列第二，持倉約1.54億股，持倉市值約210.82億美元，占投資組合比例的比例為4.08%；亞馬遜位列第三，持倉約392.83股，持倉市值約135.14億美元，占投資組合比例的比例為2.61%；第四和第五分別為谷歌A(GOOGL.US)和谷歌(GOOG.US)，持倉市值分別為79.16億美元和78.82億美元。從紐約梅隆銀行持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：英偉達、谷歌A、直覺外科公司(ISRG.US)、PayPal、愛德華茲。

　　金融類占摩根大通持倉三成

　　根據(jù)摩根大通遞交的今年二季度持倉報告(13F)數(shù)據(jù)，摩根大通二季度的持倉總市值達8382億美元，環(huán)比上升約12%。

　　摩根大通二季度持倉組合中，新增了792只個股，增持了2422只個股。同時，摩根大通減持了2730只個股，清倉了514只個股。其中前十大持倉標的占總市值的17.79%。

　　從持倉行業(yè)的偏好來看，金融類(30.98%)、信息科技(17.03%)、可選消費品(10.9%)占摩根大通的倉位重頭。

　　在持倉方面，摩根大通的第一大持倉標的——標普500 ETF-SPDR(SPY)減持幅度達4%。摩根大通資金主要放在已持有的ETF產(chǎn)品上，包括自家新建倉的全球股市多樣化收益ETF(JPGE)，買入4.18億份，并成為本季度第二大持倉標的。

　　增持方面，摩根大通二季度重點加倉美國的科技巨頭。摩根大通在蘋果上持倉1.4億股，持倉市值192.5億美元，較上季度持倉數(shù)量增加了10%，占投資組合比例為2.3%；Facebook持倉2640萬股，持倉市值91.8億美元，較上季度持倉數(shù)量增加21%，占投資組合比例為1.1%。此外，買入阿里近50萬股，現(xiàn)持倉市值近29億美元。

　　與此同時，摩根大通在二季度減倉了谷歌，特斯拉、臺積電、Sea Limited。其中，賣出谷歌 34.9萬股，較上季度持倉數(shù)量降低10%。

　　花旗集團重點在金融類、IT及醫(yī)療保健類

　　根據(jù)花旗遞交的今年二季度持倉報告(13F)數(shù)據(jù)顯示，花旗集團第二季度持倉總市值達1661.62億美元，環(huán)比增長7.5%。

　　花旗集團在第二季度的持倉組合中新增了465只個股，增持了2733只個股。同時，花旗集團減持了2250只個股，清倉了474只個股。其中前十大持倉標的占總市值的20.23%。

　　從持倉偏好來看，金融類、IT及醫(yī)療保健標的依然占花旗集團倉位重頭。今年二季度，花旗集團新買入的標的包括Coinbase看漲期權(quán)。

　　在前五大重倉股中，標普500指數(shù)ETF位列第一，持倉1693.7萬股，持倉市值72.50億美元，較上季度持倉數(shù)量增長了40%，占投資組合比例為4.36%。納指100ETF看跌期權(quán)(QQQ.US，PUT)位列第二，持倉1499.3萬股，持倉市值約53.14億美元，較上一季度下降14%，占投資組合比例為3.20%。

　　花期集團持倉第三位的標的為標普500指數(shù)看跌期權(quán)(SPY.US，PUT)，持倉市值為39.11億美元；第四位為蘋果，持倉市值為30.90億美元；第五和第六位分別為微軟和亞馬遜，持倉市值分別為29.07億美元和24.75億美元。

　　高盛增持科技股，大舉買入阿里

　　根據(jù)高盛集團遞交的今年二季度持倉報告(13F)數(shù)據(jù)顯示，二季度高盛持倉總市值達4463.9億美元，環(huán)比增長12.6%。

　　在二季度的持倉組合中，高盛新增了836只個股，增持了2591只個股。同時，減持了2356只個股并清倉了706只個股。

　　其中，高盛在二季度大舉買入587萬股阿里巴巴，由此阿里巴巴成其第五大持倉股；另外，蘋果、Facebook及特斯拉等科技股也獲較大幅度增持。截至第二季度，高盛前五大持倉股分別為標普500ETF、蘋果、微軟、安碩羅素2000ETF及阿里巴巴。

　　減持方面，高盛大幅減持了SPDR標普500ETF、納斯達克100ETF等ETF以及Visa、摩根大通等金融股，亞馬遜、谷歌等部分科技股也遭不同程度減持。

　　橋水增持美國價值股，減持黃金

　　根據(jù)橋水集團遞交的今年二季度持倉報告(13F)數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，橋水管理的可自由支配資產(chǎn)(AUM)為逾2230億美元，其中13F證券持倉市值155.88億美元，環(huán)比增長37%。

　　橋水二季度首次建倉了329只個股、增持255只個股、減持116只個股，以及徹底清倉80只個股。

　　在新建倉的個股中，橋水持有價值最大的前三名分別是全球最大工業(yè)氣體公司林德集團(Linde plc)、虛擬機軟件龍頭威睿(VMware)和全球最大農(nóng)業(yè)設(shè)備商迪爾公司(Deere & Co。)。該基金還重新買入美光科技、應(yīng)用材料、拉姆研究、英偉達、英特爾等芯片股。

　　當季橋水增持股票數(shù)量的前五位分別是可口可樂、iShares明晟新興市場指數(shù)基金(交易代碼EEM)、沃爾瑪、寶潔和強生公司，分別較今年一季度增持近257萬股、逾176萬股、逾163萬股、逾153萬股和逾111萬股，持股數(shù)環(huán)比增幅分別為45%、421%、45%、47%和65%。

　　在減持規(guī)模較大的個股中，橋水對SPDR標普500 ETF(交易代碼：SPY)減持116萬股或減少37%，總持股數(shù)降至198萬股；對全球最大醫(yī)藥流通公司沃爾格林聯(lián)合博資(Walgreens Boots Alliance)減持近75萬股或下降82%，總持股數(shù)降至逾16萬股；對通用磨坊公司減持近66萬股或驟降94%，總持股數(shù)至不足4.31萬股。

　　橋水二季度減持規(guī)模較大的個股還包括多種黃金ETF，其中對SPDR黃金ETF(交易代碼：GLD)減持逾11萬股或減少6%，總持股數(shù)降至不足162萬股；對iShares黃金信托(交易代碼：IAU)減持近21萬股或減少4%，總持股數(shù)降至逾421萬股。

　　橋水還減持了好未來、新東方、京東、唯品會等；對特斯拉減持1.18萬股或減少31%，總持股數(shù)降至逾2.5萬股，持有價值近1715萬美元，今年一季度時橋水剛建倉特斯拉3.706萬股，市值2475萬美元。

　　凱雷重倉押注互聯(lián)網(wǎng)營銷公司ZoomInfo

　　根據(jù)凱雷集團遞交的今年二季度持倉報告(13F)數(shù)據(jù)顯示，凱雷第二季度持倉總市值達147.78億美元，上一季度總市值為132.16億美元，環(huán)比增長11.82%。

　　凱雷在二季度的持倉組合中新增個股和增持個股都為零，但減持了2只個股并清倉了2只個股。凱雷前十大持倉標的占總市值的100%。

　　從持倉來看，凱雷第二季度清倉醫(yī)生房地產(chǎn)信托基金和水力壓裂服務(wù)提供商Liberty Oilfield Services。

　　在凱雷前五大重倉股中，互聯(lián)網(wǎng)營銷公司ZoomInfo位列第一，倉位比重為31.17%，持倉市值約46.06億美元；全球最大電鍍公司Atotech Limited位列第二，倉位比重為26.55%，持倉市值約39.23億美元。美國體外診斷企業(yè)Ortho Clinical Diagnostics位列第三，倉位比重為20.78%，持倉市值約30.70億美元；藥物開發(fā)及合同研究龍頭企業(yè)PPD位列第四，倉位比重為17.38%，持倉市值約25.68億美元；會員制連鎖醫(yī)療診所機構(gòu)1Life Healthcare位列第五，倉位比重為3.05%，持倉市值約4.50億美元。另外，精銳教育位列第八，倉位比重為0.07%，持倉市值為966.80萬美元。