福達(dá)合金公布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易(草案)，上市公司將截至評估基準(zhǔn)日全部資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與錦江集團(tuán)截至評估基準(zhǔn)日所持三門峽鋁業(yè)全部股份的等值部分進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)終承接主體為王達(dá)武或其指定的最終承接置出資產(chǎn)載體的第三方。

　　根據(jù)中水致遠(yuǎn)評估出具的中水致遠(yuǎn)評報字[2021]第020695號評估報告，以2021年9月30日為評估基準(zhǔn)日，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果作為終評估結(jié)論，此次交易中擬置出資產(chǎn)評估值為10.26億元，經(jīng)各方協(xié)商確定置出資產(chǎn)的交易作價為10.30億元。

　　根據(jù)中企華評估出具的中企華評報字中企華評報字(2022)第6103號評估報告，以2021年9月30日為評估基準(zhǔn)日，選用收益法評估結(jié)果作為終評估結(jié)論，此次交易中三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)的評估值155.68億元，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)的交易作價為155.6億元。

　　此次交易中，置出資產(chǎn)的作價為10.30億元，錦江集團(tuán)所持的三門峽鋁業(yè)股權(quán)作價為48.77億元，上述差額為38.47億元，除錦江集團(tuán)外，三門峽鋁業(yè)其他股東持有的三門峽鋁業(yè)股權(quán)作價為106.83億元，針對錦江集團(tuán)所持資產(chǎn)的差額及三門峽鋁業(yè)其他股東所持的三門峽鋁業(yè)股權(quán)，由上市公司以發(fā)行股份的方式購買。

　　王達(dá)武和王中男擬將其分別持有的上市公司7,249,741股、406,560股售條件股份，合計7,656,301股股份轉(zhuǎn)讓給杭州科創(chuàng)(錦江集團(tuán)指定主體)；各方確認(rèn)，每股轉(zhuǎn)讓價格為24.82元/股，轉(zhuǎn)讓對價共計為19,002.94萬元，杭州科創(chuàng)以現(xiàn)金支付受讓目標(biāo)股份的對價。

　　此次交易完成后，上市公司將持有三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)，上市公司的控股股東將變更為錦江集團(tuán)，實際控制人變更為鈄正剛。

　　此次交易中，上市公司擬采用詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套融資總額不超過30億元，用于錦鑫化工年產(chǎn)120萬噸氧化鋁項目及償還銀行貸款。

　　此次交易之前，福達(dá)合金主營業(yè)務(wù)為電接觸材料的生產(chǎn)和銷售。此次交易置出原有資產(chǎn)負(fù)債后，上市公司主營業(yè)務(wù)變更為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。