三門峽義翔鋁業(yè)有限公司75%股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓公告
摘要： 三門峽義翔鋁業(yè)有限公司75%股權(quán)及債權(quán)交易機(jī)構(gòu):河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司項(xiàng)目編號(hào)HA2022DF500062監(jiān)測(cè)編號(hào)G32022HA1000001-4標(biāo)的名稱三門峽義翔鋁業(yè)有限公司75%股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓
三門峽義翔鋁業(yè)有限公司75%股權(quán)及債權(quán)交易機(jī)構(gòu):河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司
| 項(xiàng)目編號(hào) | HA2022DF500062 | 監(jiān)測(cè)編號(hào) | G32022HA1000001-4 |
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| 標(biāo)的名稱 | 三門峽義翔鋁業(yè)有限公司75%股權(quán)及債權(quán) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)（萬元） | 65700.0001 |
| 掛牌公告期 | 11個(gè)工作日 | 掛牌起始日期 | 2022-08-18 |
| 標(biāo)的企業(yè)所在地區(qū) | 河南 三門峽市 | 掛牌結(jié)束日期 | 2022-09-01 |
| 標(biāo)的企業(yè)所屬行業(yè) | 制造業(yè)-有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
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| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
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| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾： 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
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| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 三門峽義翔鋁業(yè)有限公司 | 注冊(cè)地（住所） | 三門峽市澠池縣張村鎮(zhèn) | |
| 法定代表人 | 于華鋒 | 所在地區(qū) | 河南 三門峽市 | ||
| 成立時(shí)間 | 2004-02-02 | 注冊(cè)資本（萬元） | 29860（人民幣） | ||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有實(shí)際控制企業(yè)
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司
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| 所屬行業(yè) | 制造業(yè)-有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91411200757129295M | ||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 氧化鋁、氫氧化鋁、鋁制品生產(chǎn)、加工，本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品銷售。（以上項(xiàng)目中需專項(xiàng)審批的，未取得審批前不得經(jīng)營(yíng)） | ||
| 職工人數(shù) | 877人 | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||
| 股東數(shù)量(個(gè)) | 2 | 股份總數(shù) |
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| 是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 |
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| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
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| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
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| 1 | 義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 75 |
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| 2 | 亨龍有限公司 | 25 |
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| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬元） | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
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| 2021年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) |
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| 124983.600000 | -15604.170000 | -15604.170000 |
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| 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 |
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| 196958.270000 | 395014.380000 | -198056.100000 |
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| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所 （特殊普通合伙） |
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| 以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
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| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) |
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| 2022-02-28 | 32678.930000 | -5364.230000 | -5364.230000 |
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| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 |
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| 月報(bào) | 177074.220000 | 386054.640000 | -208980.420000 |
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| 內(nèi)部審議情況 | 董事會(huì)決議 |
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| 重要信息披露 | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是（放棄或不涉及） |
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| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 |
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| 重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 1、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的以現(xiàn)狀為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的瑕疵保證。意向受讓方需自行前往實(shí)地調(diào)查轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀，一經(jīng)遞交受讓申請(qǐng)，即表明已完全了解與認(rèn)可轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定，自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵，并愿承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)，成為受讓方后不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及瑕疵等為由退還標(biāo)的物或拒付價(jià)款，否則將視為違約。2、股權(quán)交割后，義翔鋁業(yè)《審計(jì)報(bào)告》和《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》中記載和披露的全部債權(quán)債務(wù)仍由義翔鋁業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。3、標(biāo)的企業(yè)自評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割日期間的損益均由受讓方享有或承擔(dān)。4、其他未盡披露事項(xiàng)詳見評(píng)估報(bào)告等文件。（如評(píng)估報(bào)告中有特別事項(xiàng)說明）5、由于意向受讓方或受讓方原因，出現(xiàn)下列任何一種情況的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將本次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)再行掛牌轉(zhuǎn)讓，對(duì)意向受讓方或受讓方交納的全部受讓保證金不予退還，扣除為組織此次交易所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用后剩余部分歸轉(zhuǎn)讓方所有，作為對(duì)交易機(jī)構(gòu)及轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償，不予退還的保證金尚不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方損失的，意向受讓方或受讓方還應(yīng)當(dāng)另行承擔(dān)賠償責(zé)任。再行轉(zhuǎn)讓的價(jià)格低于本次轉(zhuǎn)讓價(jià)的，前述受讓方須補(bǔ)足差額。（1）未能按時(shí)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；（2）未按時(shí)支付應(yīng)付轉(zhuǎn)讓價(jià)款、產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的；（3）掛牌期滿成為唯一符合條件的意向受讓方后，單方撤回受讓申請(qǐng)的；（4）掛牌期滿成為2個(gè)及以上符合條件的意向受讓方之一后，單方撤回受讓申請(qǐng)，或未按時(shí)參加后續(xù)拍賣程序，或雖參加但未以不低于起拍價(jià)應(yīng)價(jià)的，或惡意競(jìng)價(jià)造成交易失敗的；（5）拍賣成交后，被以最高應(yīng)價(jià)確定為買受人，但未按拍賣人要求簽署拍賣成交確認(rèn)書的；（6）故意提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)損失的；（7）意向受讓方之間相互串通，影響公平競(jìng)爭(zhēng)，侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的；（8）違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的；（9）獲取轉(zhuǎn)讓方的商業(yè)秘密，侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的。 |
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| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須接受并認(rèn)可《三門峽義翔鋁業(yè)有限公司75%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施方案》相關(guān)內(nèi)容。2、意向受讓方在河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司報(bào)名時(shí)，需繳納履約保證金人民幣2.5億元。3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露公告期滿后，只產(chǎn)生一個(gè)符合條件的意向受讓方的，意向受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的組織與轉(zhuǎn)讓方直接簽約。產(chǎn)生兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，將采取拍賣方式確定受讓方。意向受讓方在被確定為受讓方之日起10個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，受讓方繳納的履約保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款。4、受讓方需同時(shí)受讓義煤集團(tuán)對(duì)亨龍公司的74,376,609.15元債權(quán)及與此相關(guān)的權(quán)利和義務(wù)，受讓價(jià)格為74,376,609.15元。5、總交易價(jià)款（包括義翔鋁業(yè)75%股權(quán)和義煤集團(tuán)對(duì)義翔鋁業(yè)3,286,976,068.79元債權(quán)對(duì)應(yīng)的成交價(jià)，以及義煤集團(tuán)對(duì)亨龍公司的74,376,609.15元債權(quán)等三項(xiàng)交易價(jià)款）由受讓方自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶，如采取分期付款方式，受讓方自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付1億元（不包含保證金轉(zhuǎn)成交價(jià)款金額），2個(gè)月內(nèi)支付全部剩余價(jià)款，同時(shí)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付分期付款期間的利息。6、受讓方同意代償義翔鋁業(yè)對(duì)義煤公司及其關(guān)聯(lián)方的其他債務(wù)9206.19萬元（至評(píng)估基準(zhǔn)日）或由義翔鋁業(yè)優(yōu)先償還。7、根據(jù)河南省鋁土資源配置政策，義煤集團(tuán)陽(yáng)光礦業(yè)有限公司取得鋁土礦采礦權(quán)是為義翔鋁業(yè)的配置資源，本次轉(zhuǎn)讓與義煤集團(tuán)陽(yáng)光礦業(yè)有限公司的90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓互為條件，受讓方需同時(shí)受讓義煤集團(tuán)陽(yáng)光礦業(yè)有限公司90%股權(quán)。8、辦理轉(zhuǎn)讓標(biāo)的過戶的各項(xiàng)稅費(fèi)由交易雙方按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。 |
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| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||
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| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |||
| 注冊(cè)地（住所） | 河南省義馬市千秋路６號(hào) | ||||
| 法定代表人 | 李中超 | 注冊(cè)資本（萬元） | 342671.741900 | ||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè)
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司
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| 所屬行業(yè) | 采礦業(yè)-煤炭開采和洗選業(yè)
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| 社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 914100007067795891 | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | ||
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 75% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 75% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | ?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | 監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | 河南 鄭州市 | |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 河南能源化工集團(tuán)有限公司 | ||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 河南能源化工集團(tuán)有限公司 | 批準(zhǔn)文件類型 | 董事會(huì)決議 | ||
| 批準(zhǔn)日期 | 2020-10-10 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 河南能源化工集團(tuán)有限公司第二屆董事會(huì)第一百一十四次會(huì)議決議 | ||
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| 四、評(píng)估信息 | |||||||
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| 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 評(píng)估報(bào)告文號(hào) | 亞評(píng)報(bào)字（2022）第33號(hào)、第32號(hào) | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2022-03-07 | 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2021-11-30 | ||||
| 律師事務(wù)所 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值 | -143642.510000萬元 | ||||
| 五、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
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| 交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)（萬元） | 65700.0001 | 債權(quán)金額（萬元） | 328697.606879 | |
| 價(jià)款支付方式 | 分期支付，價(jià)款支付要求：如采取分期付款方式，受讓方自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付1億元（不包含保證金轉(zhuǎn)成交價(jià)款金額），2個(gè)月內(nèi)支付全部剩余價(jià)款，同時(shí)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，并按同期銀行貸款利率支付分期付款期間的利息。 | ||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，不存在不良記錄（意向受讓方應(yīng)提交中國(guó)人民銀行征信中心出具的書面信用報(bào)告）和失信行為（意向受讓方應(yīng)提交全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)書面查詢報(bào)告），以前及目前未被公司登記機(jī)關(guān)列入經(jīng)營(yíng)異常名單（意向受讓方應(yīng)提交國(guó)家企業(yè)信用公示系統(tǒng)書面查詢報(bào)告）的證明文件。 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||
| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
| 保證金詳細(xì) | 交納金額（元） | 250000000 | 保證金交納時(shí)間 | 交易機(jī)構(gòu)受讓登記后交納 | |
| 保證金交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn)) | 交納方式 | 其它 | ||
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| 六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
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| 掛牌公告期 | 11個(gè)工作日 | 交易方式 | 拍賣 | ||
| 掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方是否自動(dòng)延牌 | 否 | ||||
| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 |
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| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 李先生 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 15238377565 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 |
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | 137835514@qq.com | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 |
| 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 |
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1、根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，委托方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息，并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
2、河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司通過自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。意向方應(yīng)不依賴于已披露的上述信息并自行對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行必要的盡職調(diào)查和充分了解，對(duì)是否受讓項(xiàng)目及受讓項(xiàng)目后可能發(fā)生的費(fèi)用和存在的風(fēng)險(xiǎn)自行作出充分評(píng)估，并獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)，河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3、意向方如對(duì)河南中原產(chǎn)權(quán)交易有限公司網(wǎng)站披露的項(xiàng)目信息（包括但不限于交易條件、資格條件、對(duì)項(xiàng)目交易有重大影響的相關(guān)信息等）的理解存在歧義的，應(yīng)以交易各方最終簽定的交易合同的相關(guān)內(nèi)容為準(zhǔn)。
受讓方,產(chǎn)權(quán)交易,轉(zhuǎn)讓方
