昨日下午，科創(chuàng)板上市委2019年第17次審議會(huì)議召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，同意【青島海爾(600690)、股吧】生物醫(yī)療股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海爾生物”)首發(fā)上市。這是今年科創(chuàng)板過(guò)會(huì)的第39家企業(yè)。

　　海爾生物的保薦機(jī)構(gòu)是【國(guó)泰君安(601211)、股吧】證券股份有限公司，保薦代表人是魏鵬、韓志達(dá)。這是國(guó)泰君安今年第3單單獨(dú)保薦過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板項(xiàng)目。6月19日，國(guó)泰君安保薦的杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)。6月28日，國(guó)泰君安保薦的晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司過(guò)會(huì)。此外，6月19日，國(guó)泰君安和華菁證券聯(lián)合保薦的上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司過(guò)會(huì)。

　　海爾生物主要為生物樣本庫(kù)、藥品及試劑安全、血液安全、疫苗安全等場(chǎng)景提供低溫存儲(chǔ)解決方案;進(jìn)而率先進(jìn)行物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合創(chuàng)新，致力于圍繞以上場(chǎng)景痛點(diǎn)提供物聯(lián)網(wǎng)生物科技綜合解決方案。

　　海爾生物擬在上交所科創(chuàng)板上市。擬發(fā)行股份不超過(guò)7926.79萬(wàn)股，擬募集資金凈額10億元，投資于以下3個(gè)項(xiàng)目：“海爾生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)投入”、“銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”。

　　審核意見(jiàn)

　　1.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)集成創(chuàng)新方面率先進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，技術(shù)水平行業(yè)領(lǐng)先的依據(jù)。

　　2.請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充披露：(1)發(fā)行人及關(guān)聯(lián)方通過(guò)重合供應(yīng)商采購(gòu)金額及占比情況，主要產(chǎn)品價(jià)格、貨款結(jié)算等合同主要條款比對(duì)情況。(2)發(fā)行人為避免通過(guò)重合供應(yīng)商關(guān)聯(lián)方利益輸送建立內(nèi)部控制的有效性。

　　上市委會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

　　1.根據(jù)申請(qǐng)文件，發(fā)行人 2018 年其他流動(dòng)資產(chǎn)包括結(jié)構(gòu)性存款 87，053.51 萬(wàn)元、理財(cái)產(chǎn)品 36，842.64萬(wàn)元、委托貸款15，000.00 萬(wàn)元。 2019 年 1月，公司與睿銀盛嘉簽署合同約定由公司向睿銀盛嘉轉(zhuǎn)讓上述委托貸款。請(qǐng)保薦代表人就下述事項(xiàng)發(fā)表核查意見(jiàn)：(1)上述委托貸款借款人的情況及與發(fā)行人、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方及發(fā)行人主要客戶(hù)的關(guān)系，上述委托貸款的籌劃過(guò)程，如該貸款合同繼續(xù)履行是否存在履約風(fēng)險(xiǎn)，睿銀盛嘉受讓該資產(chǎn)商業(yè)合理性，是否有其他附帶條件或有其他利益安排，是否可撤銷(xiāo)或無(wú)效。(2)上述結(jié)構(gòu)性存款、理財(cái)產(chǎn)品、委托貸款所涉資金是否流向發(fā)行人客戶(hù)或供應(yīng)商。

　　2.王某 2015 年 1 月起在發(fā)行人處任職并主管財(cái)務(wù)工作，自2018 年 7 月至2019 年 1 月?lián)伟l(fā)行人首席財(cái)務(wù)官， 2019 年 1月離職;發(fā)行人資本運(yùn)作經(jīng)理夏某同期離職;離職后二人與公司簽署了顧問(wèn)協(xié)議。請(qǐng)保薦代表人就下述事項(xiàng)發(fā)表核查意見(jiàn)：上述二人離職原因、與發(fā)行人是否存在重大爭(zhēng)議、是否認(rèn)可本次發(fā)行上市與其原工作職責(zé)有關(guān)的主要信息披露、發(fā)行人在二人離職后與其簽訂顧問(wèn)協(xié)議的原因。

　　3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)、技術(shù)情況說(shuō)明：(1)發(fā)行人以醫(yī)療器械行業(yè)和白色家電行業(yè)作為與實(shí)際控制人不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要理由和依據(jù)，行業(yè)劃分是否限制了發(fā)行人未來(lái)跨行業(yè)發(fā)展。(2)發(fā)行人與實(shí)際控制人及其控制企業(yè)之間是否存在潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，是否會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人與競(jìng)爭(zhēng)方之間或者單方讓渡商業(yè)機(jī)會(huì)情形，對(duì)發(fā)行人未來(lái)發(fā)展?jié)撛谟绊?。?qǐng)保薦代表人明確發(fā)表核查意見(jiàn)。

　　4.2016 年至 2018 年發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方供應(yīng)商重合家數(shù)分別為194、 181 和 182家。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)發(fā)行人及關(guān)聯(lián)方通過(guò)重合供應(yīng)商采購(gòu)金額及占比情況，主要產(chǎn)品價(jià)格、貨款結(jié)算等合同主要條款比對(duì)情況。(2)供應(yīng)商重合情形是否存在發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行利益輸送可能，相關(guān)供應(yīng)商重合是否對(duì)發(fā)行人采購(gòu)獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響。(3)發(fā)行人為避免關(guān)聯(lián)方利益輸送建立內(nèi)控制度完整性、有效性及采取的進(jìn)一步措施。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查過(guò)程及結(jié)論。

　　5.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人存在通過(guò)海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)公司發(fā)放工資、在海爾財(cái)務(wù)集團(tuán)存放存款且未在財(cái)務(wù)公司發(fā)生過(guò)貸款業(yè)務(wù)，直至2019 年 6月終止相關(guān)金融服務(wù)協(xié)議;目前發(fā)行人尚無(wú)自有房產(chǎn)，主要向海爾集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方長(zhǎng)期租賃房產(chǎn)用于研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng);報(bào)告期內(nèi)由發(fā)行人與海爾集團(tuán)共同擁有 75項(xiàng)專(zhuān)利權(quán)并由公司用于主營(yíng)業(yè)務(wù)，至 2019年專(zhuān)利所有權(quán)或申請(qǐng)權(quán)變更為公司獨(dú)有;目前發(fā)行人無(wú)償使用集團(tuán)授權(quán)的系統(tǒng)，公司在搬遷至新工廠(chǎng)后將使用自建生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、人力資源系統(tǒng)替代目前獲授權(quán)使用的海爾集團(tuán)公司系統(tǒng);實(shí)際控制人控制多家公司中(分三類(lèi))存在與公司業(yè)務(wù)重合的情形;發(fā)行人與集團(tuán)存在重合經(jīng)銷(xiāo)商、重合供應(yīng)商等情況。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明發(fā)行人是否業(yè)務(wù)完整，是否具有直接面向市場(chǎng)獨(dú)立持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力，請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確結(jié)論性意見(jiàn)。

　　序號(hào)

　　公司名稱(chēng)

　　上會(huì)日期

　　擬募集資金

　　保薦機(jī)構(gòu)

　　1

　　深圳微芯生物科技股份有限公司

　　2019/6/5

　　8.04億元

　　安信證券

　　2

　　安集微電子科技(上海)股份有限公司

　　2019/6/5

　　3.03億元

　　申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

　　3

　　蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

　　2019/6/5

　　10.00億元

　　海通證券

　　4

　　福建福光股份有限公司

　　2019/6/11

　　6.51億元

　　興業(yè)證券

　　5

　　蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司

　　2019/6/11

　　10.09億元

　　華泰聯(lián)合證券

　　6

　　煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司

　　2019/6/11

　　4.50億元

　　中信證券

　　7

　　瀾起科技股份有限公司

　　2019/6/13

　　23.00億元

　　中信證券

　　8

　　天宜上佳高新材料股份有限公司

　　2019/6/13

　　6.46億元

　　中信建投證券

　　9

　　浙江杭可科技股份有限公司

　　2019/6/13

　　5.47億元

　　國(guó)信證券

　　10

　　南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

　　2019/6/17

　　8.94億元

　　南京證券

　　11

　　交控科技股份有限公司

　　2019/6/17

　　5.50億元

　　中金公司

　　12

　　寧波容百新能源科技股份有限公司

　　2019/6/19

　　16.00億元

　　中信證券

　　13

　　深圳光峰科技股份有限公司

　　2019/6/19

　　10.00億元

　　華泰聯(lián)合證券

　　14

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

　　2019/6/19

　　7.60億元

　　國(guó)泰君安證券

　　15

　　樂(lè)鑫信息科技(上海)股份有限公司

　　2019/6/19

　　10.11億元

　　招商證券

　　16

　　上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技股份有限公司

　　2019/6/19

　　6.51億元

　　國(guó)泰君安證券、華菁證券

　　17

　　西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司

　　2019/6/20

　　8.00億元

　　中信建投證券

　　18

　　廣州方邦電子股份有限公司

　　2019/6/20

　　10.58億元

　　華泰聯(lián)合證券

　　19

　　中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司

　　2019/6/20

　　10.00億元

　　海通證券

　　20

　　虹軟科技股份有限公司

　　2019/6/21

　　11.32億元

　　中信建投證券、華泰聯(lián)合證券

　　21

　　中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司

　　2019/6/21

　　105.00億元

　　中金公司

　　22

　　哈爾濱新光光電科技股份有限公司

　　2019/6/25

　　8.76億元

　　中信建投證券

　　23

　　廣東利元亨智能裝備股份有限公司

　　2019/6/25

　　7.45億元

　　民生證券

　　24

　　蘇州瀚川智能科技股份有限公司

　　2019/6/26

　　4.68億元

　　安信證券

　　25

　　西安鉑力特增材技術(shù)股份有限公司

　　2019/6/26

　　7.00億元

　　中信建投證券

　　26

　　上海柏楚電子科技股份有限公司

　　2019/6/27

　　8.35億元

　　中信證券

　　27

　　北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

　　2019/6/27

　　5.67億元

　　國(guó)信證券

　　28

　　二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司

　　2019/6/28

　　8.08億元

　　中信建投證券

　　29

　　北京沃爾德金剛石工具股份有限公司

　　2019/6/28

　　4.07億元

　　中信建投證券

　　30

　　晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司

　　2019/6/28

　　15.14億元

　　國(guó)泰君安證券

　　31

　　廣東嘉元科技股份有限公司

　　2019/6/28

　　9.69億元

　　東興證券

　　32

　　恒安嘉新(北京)科技股份公司

　　2019/7/11

　　8.00億元

　　中信建投證券

　　33

　　北京安博通科技股份有限公司

　　2019/7/11

　　2.98億元

　　天風(fēng)證券

　　34

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　2019/7/15

　　14.84億元

　　瑞銀證券

　　35

　　江蘇天奈科技股份有限公司

　　2019/7/15

　　8.7億元

　　民生證券

　　36

　　江蘇天奈科技股份有限公司

　　2019/7/23

　　30.11億元

　　中信證券

　　37

　　北京熱景生物技術(shù)股份有限公司

　　2019/7/30

　　2.88億元

　　中德證券

　　38

　　山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司

　　2019/7/30

　　8.94億元

　　中金公司

　　39

　　青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司

　　2019/7/30

　　10億元

　　國(guó)泰君安證券

　　注：擬募集資金為上會(huì)稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)。