上交所科創(chuàng)板股票上市委員會2020年第71次審議會議于9月4日上午召開，審議結(jié)果顯示，同意北京青云科技股份有限公司(以下簡稱“青云科技”)首發(fā)上市。這是2020年第111家過會的科創(chuàng)板企業(yè)。

　　青云科技此次發(fā)行的保薦機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)，保薦代表人為齊飛、王鶴。這是中金公司今年保薦成功的第4.5單科創(chuàng)板項目。此前，3月30日，中金公司保薦的上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司首發(fā)獲通過；3月31日，中金公司保薦的北京【神州細胞(688520)、股吧】生物技術(shù)集團股份公司首發(fā)獲通過；6月1日，中金公司保薦的北京賽科希德科技股份有限公司首發(fā)獲通過；6月19日，海通證券、中金公司聯(lián)合保薦的中芯國際集成電路制造有限公司首發(fā)獲通過(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)。

　　青云科技是一家具有廣義云計算服務能力的平臺級混合云ICT廠商和服務商，以軟件定義為核心，致力于為企業(yè)用戶提供自主可控、中立可靠、性能卓越、靈活開放的云計算產(chǎn)品與服務。

　　截至本招股說明書簽署之日，黃允松直接持有青云科技18.92%的股份。根據(jù)黃允松、甘泉、林源簽署的《一致行動協(xié)議》，黃允松、甘泉和林源合計能夠控制青云科技的股份比例為33.42%，為青云科技的共同控股股東及實際控制人。

　　青云科技本次擬在上交所科創(chuàng)板發(fā)行不超過1200萬股(本次發(fā)行不涉及老股東公開發(fā)售其所持有的公司股份)，發(fā)行股數(shù)占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行若采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不超過首次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%，發(fā)行后總股本不超過4746.22萬股。青云科技擬募集資金11.88億元，其中，7.34億元用于云計算產(chǎn)品升級項目，1.41億元用于全域云技術(shù)研發(fā)項目，1.64億元用于云網(wǎng)一體化基礎設施建設項目，1.50億元用于補充流動資金項目。

　　審核意見：

　　請發(fā)行人進一步說明發(fā)行人目前發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營策略及有效性、發(fā)行人在其主要客戶及行業(yè)潛在客戶的拓展空間。

　　上市委會議提出問詢的主要問題：

　　1。根據(jù)申請文件，發(fā)行人報告期內(nèi)持續(xù)虧損，所處的云計算行業(yè)市場競爭激烈，在公有云、私有云、混合云領域均面臨實力雄厚的競爭對手。發(fā)行人在分析虧損原因時，模擬測算了實現(xiàn)盈利所需業(yè)務規(guī)模及時間。請發(fā)行人代表：(1)說明發(fā)行人目前所處行業(yè)的發(fā)展階段和地位、發(fā)行人相關規(guī)劃、經(jīng)營策略及有效性；(2)說明具體模擬測算過程以及測算參數(shù)，結(jié)合報告期收入的增長趨勢，說明對于實現(xiàn)盈虧平衡的模擬測算中關于收入規(guī)模及盈虧平衡時點的測算是否謹慎合理。請保薦代表人就上述事項、發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營能力及招股書相關風險提示是否充分發(fā)表明確意見。

　　2。根據(jù)申請文件，公司云產(chǎn)品業(yè)務以經(jīng)銷為主，2017年至2019年，經(jīng)銷占比分別為81.59%、83.44%、85.85%。請發(fā)行人代表說明：(1)經(jīng)銷模式下終端客戶的開發(fā)方式，經(jīng)銷商發(fā)揮的作用，發(fā)行人是否具體獨立獲取訂單、決定最終報價及為客戶提供安裝售后等服務的能力；(2)發(fā)行人與各類經(jīng)銷商權(quán)利義務的劃分，合同是否明確了終端客戶信息，發(fā)貨、收款、退換貨等安排。請保薦代表人說明其對經(jīng)銷商核查情況。

　　科創(chuàng)板過會企業(yè)一覽：