新一輪電力體制改革經(jīng)過反復討論后，即將正式推出。最新消息顯示，方案已經(jīng)在國務院會議討論，最終方案有望近期公布。

近期有消息稱，內蒙古望成第二個試點.內蒙古電改方案已獲發(fā)改委批復，有望試點能源領域改革“只聞樓梯響，不見人下來”的局面即將改變。

內蒙華電作為北方聯(lián)合電力唯一的上市窗口，大股東旗下優(yōu)質煤、電資產(chǎn)注入預期強烈。

大股東對公司有資產(chǎn)注入承諾。大股東布局有煤炭資源,而且明確承諾將1340萬噸/年的煤炭資產(chǎn)注入到公司中,如果煤價低迷,那么資產(chǎn)注入將可能延后,避免公司受煤炭市場低迷拖累,而如果煤炭價格一旦恢復,則公司可以啟動資產(chǎn)注入,回避燃料成本的上漲。（信達證券）

中長期：大股東資產(chǎn)注入進程值得關注

1）大股東北方聯(lián)合電力承諾將公司作為煤電一體化最終平臺，15年前有望注入蒙達電力、神華北電勝利能源、豐鎮(zhèn)5、6 號機組等資產(chǎn)，屆時公司裝機規(guī)模預計擴容50%以上。

2）公司最新PB 為1.5x，近期啟動注入可能性高。（2014年08月27日–中金公司）