教育板塊:民辦教育促進法修正案(草案)將在本月底下月初提交全國人大審議,經(jīng)過前兩次的討論以及征求意見,三審有望在關(guān)鍵問題上取得實質(zhì)性突破。民辦教育促進法修正案中對民辦教育實行分類管理這一方向已經(jīng)非常明確。如三審獲通過,民辦學(xué)?？勺灾鬟x擇登記為營利性或者非營利性學(xué)校。我們認為高等院校、職業(yè)院校等相關(guān)概念股會受益,如中國高科(600730)、新南洋(600661)、洪濤股份(002325)、中泰橋梁(002659)、紫光學(xué)大(000526)等。

　　新能源汽車板塊:上月初,財政部公布了蘇州吉姆西等五家客車企業(yè)騙補的調(diào)查結(jié)果,涉及金額達10多億元?，F(xiàn)在市場更關(guān)心的是國家16年補貼標準政策的落地,我們了解到補貼標準原本7月出臺,受騙補事件復(fù)雜性得以推后,預(yù)計本月可能會出臺。在標準未落地之前,市場供求雙方在定價上存在較大的爭議,整車生產(chǎn)企業(yè)仍處于未充分釋放產(chǎn)能的狀態(tài)。因此補貼標準一旦確立,加上補貼大多在年底發(fā)放,這利于打破觀望情緒,反而帶動產(chǎn)銷量的增長。投資上建議關(guān)注三條路徑:一是受下游需求刺激帶動的上游鋰礦開發(fā)企業(yè)以及中游動力電池、電機電控、空調(diào)零部件等生產(chǎn)企業(yè)。相關(guān)標的如贛鋒鋰業(yè)(002460)、滄州明珠(002108)、澳洋順昌(002245)、方正電機(002196)、松芝股份(002454)、奧特佳(002239)等;二是下游整車生產(chǎn)企業(yè)。隨著國家補貼政策“退坡”以及行業(yè)逐步走向規(guī)范化,優(yōu)勝劣汰競爭格局的確立利于優(yōu)質(zhì)車企占據(jù)更大市場份額。相關(guān)標的如比亞迪(002594)、江淮汽車(600418)、上汽集團(600104)等;三是充電樁概念股?，F(xiàn)有充電樁等充電基礎(chǔ)設(shè)施存量與規(guī)劃目標存在巨大缺口,未來3-4年望進入加速增長階段。相關(guān)標的如和順電氣(300141)、通合科技(300491)、科士達(002518)等。

　　PPP板塊:環(huán)境保護稅法(草案)已進入征求意見階段,可以看到環(huán)保法律體系已經(jīng)逐步配套完善。隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、綠色理念貫徹,不管是頂層設(shè)計還是具體到項目落地,環(huán)保仍是PPP領(lǐng)域里的重中之重。環(huán)保工程融資金融大、建設(shè)周期長、資質(zhì)要求高,并且環(huán)境治理本身具有的復(fù)雜性、系統(tǒng)性以及跨區(qū)域性等特征,適合政府可行性缺口補助以及使用者付費相結(jié)合的PPP模式。建議關(guān)注中金環(huán)境(300145)、蒙草生態(tài)(300355)、天翔環(huán)境(300362)、龍馬環(huán)衛(wèi)(603686)、聚光科技(300203)等。