【今日直播】

　　暢想科技未來(lái)，挖掘創(chuàng)新機(jī)遇——2020天弘基金科技投資論壇

　　華夏基金祝青：學(xué)霸帶你看宏觀大勢(shì)

　　前海開(kāi)源劉小明：不想追漲A股，隔壁港股了解一下？

　　嘉實(shí)基金龍昌倫、金猛：波動(dòng)環(huán)境下的投資選擇——指數(shù)增強(qiáng)與對(duì)沖絕對(duì)收益

　　尹偉：基金掘金科創(chuàng)板 哪些題材受青睞？

　　華潤(rùn)元大劉宏毅：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型風(fēng)口新機(jī)遇 ，A股結(jié)構(gòu)性行情成常態(tài)

　　溫莎資本熊琦：把握蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈大機(jī)會(huì)

　　華泰柏瑞李曉西：華爾街大咖教你做高質(zhì)量成長(zhǎng)投資

　　華盛證券：“恒生科技指數(shù)”概念火熱，后續(xù)如何演繹？

　　開(kāi)源證券|開(kāi)源金工魏建榕：從量化視角看行業(yè)配置

　　光大證券|李婕（金麒麟分析師）：如何布局紡服下半年機(jī)會(huì)

　　這數(shù)據(jù)太亮眼，A股70點(diǎn)大反攻！萬(wàn)億巨頭罕見(jiàn)漲停，保險(xiǎn)地產(chǎn)白酒輪番拉升，外資狂加倉(cāng)64億！股民嗨了：太給力！

　　壓抑了一周，終于有點(diǎn)賺錢效應(yīng)了！

　　今天，A股全面開(kāi)花。上證指數(shù)震蕩收升1.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.76%。中國(guó)人壽引領(lǐng)權(quán)重股呵護(hù)市場(chǎng)，白酒、軍工股大漲。北向資金凈流入近65億元！

       大盤全線飄紅

　　今天午后，三大指數(shù)直線拉升。

　　滬指上午收跌，午后金融、白酒、地產(chǎn)股輪番走強(qiáng)，帶動(dòng)指數(shù)上行。截止收盤，滬指漲1.19%報(bào)3360.1點(diǎn)，本周累計(jì)上漲0.18%：

      深成指漲1.49%報(bào)13489.01點(diǎn)：

      而此前陰跌了一周的創(chuàng)業(yè)板指也終于紅了！收漲1.76%報(bào)2668.71點(diǎn)，本周累計(jì)下跌2.95%。

      A股合計(jì)上漲2666家，其中67家漲停。

      房地產(chǎn)午后帶頭拉漲

　　午后，率先帶頭拉漲的要數(shù)房地產(chǎn)板塊。午后直線拉升，收漲1.56%。

　　　　家電隨后上漲超2%。

　　　　這和上午統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)有關(guān)。

　　8月14日上午，統(tǒng)計(jì)局公布了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：房地產(chǎn)投資、銷售和新開(kāi)工增速加快，疫情以來(lái)相對(duì)寬松的融資環(huán)境繼續(xù)推動(dòng)地產(chǎn)需求增長(zhǎng)。7月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)11.7%，增速較6月8.5%加快。房地產(chǎn)銷售面積同比增長(zhǎng)9.5%，較6月2.1%大幅回升；新開(kāi)工面積同比增長(zhǎng)11.3%，較6月8.9%加快。

　　7月土地購(gòu)置面積同比下降1.8%，但是土地成交價(jià)款大幅增長(zhǎng)36.8%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金繼續(xù)改善?？⒐っ娣e同比下降14%，較6月跌幅-6.6%加大。

　　對(duì)此，粵開(kāi)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究院院長(zhǎng)李奇霖分析，今天公布的各個(gè)需求數(shù)據(jù)中，地產(chǎn)投資是最大的亮點(diǎn)，維持了非常強(qiáng)的韌性。而基建投資、制造業(yè)投資和消費(fèi)，整體都偏弱。

　　7月房地產(chǎn)數(shù)據(jù)多數(shù)回暖，是現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的最核心支撐。

　　保險(xiǎn)股尾盤放量拉漲

　　人壽漲停，主力凈買超6億

　　其中，保險(xiǎn)股尾盤放量拉漲。非銀金融機(jī)構(gòu)收漲1.91%。

　　　　萬(wàn)億市值的中國(guó)人壽尾盤封住漲停板，主力凈流入超6億元：

　　　　新華保險(xiǎn)漲近7%，主力凈流入2.6億元；中國(guó)平安漲超2%，主力凈流入超8億元。

      白酒大漲4%、軍工漲超3%

　　軍工股全天強(qiáng)勢(shì)，國(guó)防軍工概念收漲3.11%，全天成交額464億元。其中洪都航空、航天動(dòng)力等十余股漲停；

      白酒概念也在午后發(fā)力，收漲4.09%。

      包括酒鬼酒、水井坊、瀘州老窖等集體上漲，酒鬼酒漲近7%。

      外資大舉加倉(cāng)！

　　凈流入65億！

　　雖然兩市繼續(xù)縮量，成交量?jī)H8410億元，但外資大舉流入。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天單邊凈買入64.29億元，創(chuàng)7月29日以來(lái)新高；本周北向資金累計(jì)凈買入66.65億元，終結(jié)連續(xù)4周凈賣出。

      股民直言：雖然看不懂

　　但是很給力！

　　對(duì)于午后大盤的全面開(kāi)花，股民高呼雖然看不懂，但實(shí)在給力！

         基金群里不少股民稱，跌了一周，今天終于賺錢了，可以愉快地過(guò)周末了。

　　　　疫苗第一股、中國(guó)神泥等熱門股暴跌

　　1．天山股份一度跌停，主力凈流出超4億元

　　不過(guò)，此前三連板的天山股份，在昨日開(kāi)板后，今天繼續(xù)暴跌，盤中一度被砸跌停。主力資金凈流出近5億元。最終收跌9.38%。

      此前天山股份披露資產(chǎn)重組預(yù)案，控股股東中國(guó)建材將旗下的水泥資產(chǎn)注入到天山股份，天山股份也由此將成為國(guó)內(nèi)最大的水泥巨無(wú)霸，一時(shí)被市場(chǎng)稱為未來(lái)的“中國(guó)神泥”。

　　2．“新冠疫苗第一股”暴跌

　　而備受資金關(guān)注的“新冠疫苗第一股”康希諾上市次日迎來(lái)大幅暴跌，股價(jià)收跌超11%，市值蒸發(fā)近50億。

      新股康希諾昨天登陸科創(chuàng)板，開(kāi)盤漲幅124%。中簽者如果以開(kāi)盤價(jià)賣出，中一簽的盈利約13萬(wàn)元，將成為今年又一只“中一簽賺十萬(wàn)”的新股。如果錯(cuò)過(guò)昨日開(kāi)盤，則盈利大大減小。

　　3.3倍大牛股一邊融資一邊高比例分紅，尾盤跌停

　　年內(nèi)股價(jià)漲超3倍的錦浪科技，是今年市場(chǎng)上的牛股之一。凈利潤(rùn)1.12億的錦浪科技日前披露了金額高達(dá)1.35億的分紅方案。而這家公司，于今年5月份剛剛披露了再融資計(jì)劃。

　　這份高比例分紅預(yù)案迅速引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。13日晚，深交所對(duì)錦浪科技近日披露半年報(bào)發(fā)出問(wèn)詢函，其中一個(gè)重要追問(wèn)就是需要說(shuō)明“一邊融資一邊高比例分紅”的合理性。

　　而今天，錦浪科技尾盤殺跌停。

     4．嶺南控股，【海汽集團(tuán)(603069)、股吧】等爆炒的免稅概念股紛紛跌停

    　德林海漲停

　　7月22日上市的德林海今日觸及漲停板，股價(jià)逼近上市首日最高點(diǎn)125元。

　　據(jù)悉，主營(yíng)為以湖庫(kù)藍(lán)藻水華災(zāi)害應(yīng)急處置以及藍(lán)藻水華的預(yù)防和控制為重點(diǎn)的藍(lán)藻治理業(yè)務(wù)。

      私募又加倉(cāng)了

　　平均倉(cāng)位82%！

　　華潤(rùn)信托統(tǒng)計(jì)，截至7月末，陽(yáng)光私募股票多頭指數(shù)（CREFI）成份基金平均股票倉(cāng)位C為 81.81%，較上月末上升了1.82%。

        其中股票持倉(cāng)超過(guò)五成的成分基金比例為 94.35%，較上月末上升 3.37%。倉(cāng)位 80%-100%的占比大幅上升，目前股票倉(cāng)位高于歷史均值。

     具體而言，持倉(cāng)增幅最大的三個(gè)行業(yè)為“資本貨物”（9.99%，+1.66%）、“材料 II”（10.81%，+1.48%）、“

      消費(fèi)者服務(wù) II”（2.10%，+0.63%） 。

      后市咋看？

　　星石資本：市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒(méi)有改變

　　8月14日，統(tǒng)計(jì)局公布了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：7月社零總額同比下降1.1%，市場(chǎng)預(yù)期是上升1.2%；工業(yè)增加值同比增加4.8%，此前市場(chǎng)預(yù)期是增加5.2%；其他的數(shù)據(jù)也略不及預(yù)期。其實(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)也給我們明確了一些信號(hào)：那就是目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)已經(jīng)步入高位平臺(tái)期，經(jīng)濟(jì)修復(fù)的內(nèi)生動(dòng)力趨緩，體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上就是經(jīng)濟(jì)修復(fù)速度不及預(yù)期，這也對(duì)未來(lái)政策發(fā)力提出了需求。特別是在前段時(shí)間社融數(shù)據(jù)公布之后，關(guān)于貨幣政策收緊的討論比較激烈，而從現(xiàn)在的情況來(lái)看，經(jīng)濟(jì)基本面是并不支持大規(guī)模收貨幣的：可能隨著疫情恢復(fù)，一些非常規(guī)的貨幣政策逐步退出，但常規(guī)的貨幣政策并沒(méi)有明顯收緊，整體流動(dòng)性大概率保持合理充裕。而且，按照全年經(jīng)濟(jì)工作的安排，下半年財(cái)政政策落地的速度可能會(huì)加快；因此，作為輔助，貨幣政策保持適度的寬松也是必要的。

　　落地到A股市場(chǎng)上，近期在國(guó)內(nèi)海外一些因素的作用下，市場(chǎng)的短期波動(dòng)明顯加大，特別是一些前期漲幅較大的企業(yè)，甚至出現(xiàn)了比較明顯的調(diào)整。但是，其實(shí)從我的角度來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為這更多的可能是一些情緒的宣泄；中長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、經(jīng)濟(jì)修復(fù)、流動(dòng)性合理充裕、資本市場(chǎng)改革等核心驅(qū)動(dòng)因素并沒(méi)有發(fā)生改變，相應(yīng)地市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)也沒(méi)有改變。

　　高騰國(guó)際李宇：成長(zhǎng)股走勢(shì)加速向上的走勢(shì)有望持續(xù)，未來(lái)審慎4個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

　　　　對(duì)于未來(lái)可能的方向，我有幾個(gè)判斷。

　　第一，中期來(lái)看，大部分行業(yè)還是同漲同跌，幅度有些差異。這樣行情在反轉(zhuǎn)的時(shí)候，大概率也是一起漲落。

　　第二，成長(zhǎng)股加速目前只持續(xù)了7個(gè)月，上一輪1998年成長(zhǎng)股的加速總共是持續(xù)了18個(gè)月，我個(gè)人的猜測(cè)目前走勢(shì)還有持續(xù)的空間。

　　第三，主動(dòng)管理機(jī)構(gòu)的倉(cāng)位來(lái)說(shuō)目前不算高，比2018年的年初還要低不少。

　　第四，最近成長(zhǎng)股漲了不少，如果看個(gè)股的基本面有些已經(jīng)高估。一旦風(fēng)口沒(méi)那么強(qiáng)、沒(méi)有那么資金沖的時(shí)候，可能就會(huì)跌不少。在成長(zhǎng)股很強(qiáng)勢(shì)的情況下，部分投資者已經(jīng)開(kāi)始投入一些有催化劑、基本面可能改善的價(jià)值股。對(duì)于不愿意承擔(dān)成長(zhǎng)股比較大波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)的謹(jǐn)慎投資者，可以增加這些公司的配置。

　　　　未來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要有四個(gè)：

　　一是中短期中美關(guān)系出現(xiàn)不可控事件。在美國(guó)大選之前，可能會(huì)仍有為了博取選舉支持而做出的一些針對(duì)性行為。但是我認(rèn)為，也不會(huì)毫無(wú)底線、出現(xiàn)完全不可控的事件，投資人在逐漸習(xí)慣。

　　第二個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是如果拜登當(dāng)選，可能會(huì)實(shí)施對(duì)商業(yè)不友好的政策，因?yàn)榇蟾怕蕰?huì)加稅，市場(chǎng)上沒(méi)有考慮過(guò)這個(gè)因素。

　　第三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)從長(zhǎng)期看來(lái)，真正的風(fēng)險(xiǎn)是通脹起來(lái)，全球央行不得不收銀根，這是全球市場(chǎng)最大的風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在經(jīng)濟(jì)基本面不好，使得市場(chǎng)這么好的股票上這么繁榮的幾乎是唯一的一個(gè)原因就是全球央行在前所未有的放水。如果通脹起來(lái)了，估計(jì)也不得不會(huì)收一些流動(dòng)性。我覺(jué)得這個(gè)可能是一個(gè)挺大的風(fēng)險(xiǎn)，并且可能造成一個(gè)方向性的變化，雖然短期好像還看不到。

　　第四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)本身的風(fēng)險(xiǎn)。在未來(lái)機(jī)構(gòu)大幅度加倉(cāng)后，導(dǎo)致全球主要機(jī)構(gòu)、個(gè)人的股票倉(cāng)位都處于高點(diǎn)時(shí)候，容易出現(xiàn)市場(chǎng)的快速、大幅度調(diào)整。

　　萬(wàn)水千山總是情，點(diǎn)個(gè) “在看” 行不行?。?！

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