12月7日，剛剛在新三板掛牌不足一月的百合網(wǎng)(代碼：834214)宣布收購(gòu)納斯達(dá)克中概上市公司世紀(jì)佳緣。據(jù)知情人士分析，背后推動(dòng)此次合并的是雙方的投資方。

　　昨天挖貝網(wǎng)還在探討百合網(wǎng)員工持股計(jì)劃，每股3.1元價(jià)格值不值，僅僅過(guò)了一個(gè)周末，百合網(wǎng)就給出來(lái)答案。

　　根據(jù)合并協(xié)議，百合網(wǎng)的間接子公司LoveWorld將以每普通股5.04美元，或每美國(guó)存托股(ADS)7.56美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)世紀(jì)佳緣，其中世紀(jì)佳緣的每2股美國(guó)存托股代表3股普通股。該價(jià)格與公司在納斯達(dá)克2015年3月2日(即公司2015年3月3日宣布收到股東之一宏利聯(lián)合創(chuàng)投基金的私有化要約的前一個(gè)交易日)的每股ADS收盤價(jià)相比，溢價(jià)約為62.9%，與2015年3月2日之前的30個(gè)交易日(包括3月2日在內(nèi))每股ADS量加權(quán)平均交易價(jià)格相比，溢價(jià)約為58.7%。

　　根據(jù)合并協(xié)議，持有世紀(jì)佳緣普通股和ADS的股東將獲得的對(duì)價(jià)與2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元，或每ADS 5.37美元的報(bào)價(jià)相比，提高了約40.8%。

　　根據(jù)合并協(xié)議條款，合并子公司FutureWorld將并入世紀(jì)佳緣，世紀(jì)佳緣將繼續(xù)作為存續(xù)公司(“存續(xù)公司”)，同時(shí)成為L(zhǎng)oveWorld的全資子公司(即“合并”)，公司在合并生效前已發(fā)行并流通在外的每一普通股(包括以ADS代表的普通股)將被注銷，對(duì)價(jià)是獲取無(wú)利息的每普通股5.04美元或每ADS 7.56美元現(xiàn)金的權(quán)利。根據(jù)開(kāi)曼群島公司法第238條，已有效行使且尚未有效撤回或失去對(duì)此次合并的異議權(quán)利的股東持有的股份除外，這些股份將在合并生效之時(shí)注銷，并可獲取依據(jù)開(kāi)曼群島公司法第238條規(guī)定獲得該等異議股份的公允價(jià)值的權(quán)利。

　　為達(dá)成合并協(xié)議，百合已向公司存入現(xiàn)金人民幣1.5億元，這筆資金將被用來(lái)支付合并的部分對(duì)價(jià)。百合計(jì)劃通過(guò)股票定向增發(fā)(或銀行貸款)方式支付合并所需的剩余對(duì)價(jià)。百合同時(shí)已達(dá)成利于世紀(jì)佳緣的擔(dān)保，以確保合并協(xié)議下母公司與合并子公司義務(wù)的履行。

　　目前預(yù)計(jì)合并將最遲于2016年第一季度完成，交易完成后，世紀(jì)佳緣將成為一家私有公司，公司的ADS將不再在納斯達(dá)克掛牌交易。