【齊魯銀行20億元優(yōu)先股方案出爐】原本齊魯銀行新三板優(yōu)先股第一單的呼聲最高，可惜被誠信小貸奪了頭籌。不過，齊魯銀行優(yōu)先股方案出爐時，還是吸引了不少關(guān)注，而其20億元的募資上限，超過了其余5家新三板企業(yè)優(yōu)先股方案的合計總額。

　　原本齊魯銀行新三板優(yōu)先股第一單的呼聲最高，可惜被誠信小貸奪了頭籌。不過，齊魯銀行優(yōu)先股方案出爐時，還是吸引了不少關(guān)注，而其20億元的募資上限，超過了其余5家新三板企業(yè)優(yōu)先股方案的合計總額。

　　沉寂多時后，齊魯銀行于3月7日拋出了優(yōu)先股方案。

　　據(jù)悉，齊魯銀行打算在境內(nèi)發(fā)行人民幣優(yōu)先股，發(fā)行數(shù)量不超過2000萬股，每股票面金額為100元，也就是說該優(yōu)先股的計劃融資規(guī)模不超過20億元(含)。按照齊魯銀行的說法，此次優(yōu)先股所募集資金將在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充其他一級資本，提高公司資本充足率。此次非公開發(fā)行優(yōu)先股不向公司原股東進行優(yōu)先配售。

　　至于票面股息率，據(jù)齊魯銀行介紹，將采用可分階段調(diào)整的股息率，自繳款截止日起每五年為一個計息周期，每個計息周期內(nèi)股息率相同。第一個計息周期的股息率，由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)結(jié)合發(fā)行時國家政策、市場狀況、公司具體情況及投資者要求等因素，通過詢價方式或監(jiān)管機構(gòu)認可的其他方式確定。此次優(yōu)先股票面股息率將不高于公司最近兩個會計年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。

　　票面股息率包括基準利率和固定溢價兩個部分，其中，基準利率為本次優(yōu)先股發(fā)行繳款截止日或基準利率調(diào)整日前20個交易日(不含當日)待償期限為5年的國債到期收益率算術(shù)平均值。固定溢價以第一個計息周期的票面股息率扣除發(fā)行時的基準利率后確定，固定溢價一經(jīng)確定不再調(diào)整。在基準利率調(diào)整日，將確定未來新的一個計息周期內(nèi)的股息率水平，確定方式為根據(jù)基準利率調(diào)整日的基準利率加首次定價時所確定的固定溢價得出。

　　據(jù)齊魯銀行估算，優(yōu)先股發(fā)行后，公司一級資本凈額將從之前的69.17億元提高到89.17億元，一級資本充足率從10%提升到12.89%，對齊魯銀行來說無疑大有裨益。

　　說起來，齊魯銀行本來是新三板市場中優(yōu)先股發(fā)行第一單的最有力競爭者，不過從發(fā)行進度來看，第一單的名號被誠信小貸拿下，但齊魯銀行的募集金額卻是其他新三板優(yōu)先股發(fā)行者無法相比的。

　　據(jù)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)信息顯示，從去年11月開始，陸陸續(xù)續(xù)有新三板企業(yè)嘗試著計劃優(yōu)先股的募資，包括：鑫莊農(nóng)貸、中視文化、誠信小貸、中國康富和思考投資，如今算上齊魯銀行共計有6家。其中，誠信小貸的優(yōu)先股認購結(jié)果已經(jīng)公示，4個認購對象包攬了2000萬元的優(yōu)先股籌碼；鑫莊農(nóng)貸的優(yōu)先股方案做了一些調(diào)整，從最新的披露信息來看，該公司計劃融資規(guī)模不超過1.5億元；中視文化盤算的募資總額是不超過1000萬元；中國康富稍微高些，雖然具體額度沒有定，但設(shè)定的募資總額不超過15億元；至于思考投資則不超過2億元。由此算來，前面5家企業(yè)的合計募資金額上限都不及齊魯銀行的20億元上限。