寧波聯(lián)合(600051) 將進一步拓展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，4月3日晚間公司披露的重大資產(chǎn)收購方案顯示，將作價23億元收購盛元房產(chǎn)100%股權(quán)。

　　據(jù)披露，寧波聯(lián)合擬向榮盛控股、三元控股發(fā)行股份購買其合計持有的盛元房產(chǎn)100%股權(quán)。盛元房產(chǎn)100%股權(quán)賬面價值4.28億元，預(yù)估值18.03億元；考慮到盛元房產(chǎn)評估基準(zhǔn)日后增資5億元，本次交易預(yù)估作價為23.03億元。

　　盛元房產(chǎn)是寧波聯(lián)合大股東榮盛控股控制的企業(yè)，本次交易前，榮盛控股持有盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)。

　　此次交易中，寧波聯(lián)合擬以8.57元/股的價格向榮盛控股、三元控股合計增發(fā)約2.69億股。交易完成后，榮盛控股對寧波聯(lián)合的的持股比例將由29.08%升至43.08%，三元控股將持有公司18.16%的股份。

　　寧波聯(lián)合是一家實行多元化經(jīng)營的企業(yè)，公司主要從事商品貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)及電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)等業(yè)務(wù)。 近年來，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為公司貢獻了大部分利潤。

　　事實上，早在2010年榮盛控股取得寧波聯(lián)合控制權(quán)時，曾承諾將盛元房產(chǎn)和已取得的土地儲備注入上市公司，做大做強公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。2014年，榮盛控股曾啟動相關(guān)工作，后因股東大會表決未能通過而暫停。

　　榮盛控股認(rèn)為，目前階段將上市公司體系外的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)置入上市公司的時機已經(jīng)成熟。

　　據(jù)寧波聯(lián)合披露，盛元房產(chǎn)是目前榮盛控股旗下房地產(chǎn)企業(yè)中規(guī)模最大、質(zhì)地最優(yōu)的資產(chǎn)，盛元房產(chǎn)旗下海濱置業(yè)、大連逸盛元鑒于短期內(nèi)難以實現(xiàn)盈利，暫不納入本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)范圍。

　　為避免同業(yè)競爭，榮盛控股還承諾將其持有的這兩家公司股權(quán)托管給寧波聯(lián)合，并承諾在時機成熟時上市公司享有優(yōu)先購買權(quán)。

　　據(jù)寧波聯(lián)合介紹，盛元房產(chǎn)目前擁有“湘湖壹號”三期、“開元廣場”四期、“銀和望府”等多個在建項目；擁有“東方藍亭”、“湘湖壹號”四期等儲備項目；同時，擁有“藍爵國際”、“湘湖壹號”一期、“湘湖壹號”二期，“盛元慧谷”、“華瑞晴廬”及“東方海岸”等項目大量待售房源。

　　從主要財務(wù)指標(biāo)來看，盛元房產(chǎn)2016年、2017年度的營業(yè)收入分別為2.58億元、2.97億元，凈利潤分別為5799萬元、1.88億元。

　　寧波聯(lián)合表示，此次交易將擴大公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)模，提高公司在房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域的競爭力；交易完成后，公司將從戰(zhàn)略、組織、業(yè)務(wù)、資本運作等多個層面對盛元房產(chǎn)進行全方位整合，以實現(xiàn)內(nèi)部資源共享、優(yōu)勢互補。