寧波永新光學(xué)股份有限公司(以下簡稱“永新光學(xué)”)近期在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在上交所發(fā)行不超過2100萬股，發(fā)行后總股本不超過8400萬股，保薦機構(gòu)是海通證券(600837) 。

　　公開資料顯示，永新光學(xué)是一家從事光學(xué)顯微鏡、光學(xué)元件組件和其他光學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，主要產(chǎn)品包括生物顯微鏡及工業(yè)顯微鏡、條碼掃描儀鏡頭、平面光學(xué)元件、專業(yè)成像光學(xué)部組件，擁有“江南”、“NEXCOPE”、“NOVEL”等自主品牌，產(chǎn)品主要出口歐美、日本、新加坡等國家和地區(qū)。

　　據(jù)披露，永新光學(xué)計劃通過本次IPO募集資金約6.02億元，用于光學(xué)顯微鏡擴產(chǎn)項目、功能性光學(xué)鏡頭及元件擴產(chǎn)項目、車載鏡頭生產(chǎn)項目和研發(fā)中心建設(shè)項目。永新光學(xué)表示，上述投資項目完成建設(shè)并全部達產(chǎn)后，公司預(yù)計新增產(chǎn)能3萬臺科研、醫(yī)療級顯微鏡，1400萬件功能性光學(xué)鏡頭，可有效解決公司現(xiàn)有的產(chǎn)能瓶頸。

　　2015-2017年，永新光學(xué)實現(xiàn)營業(yè)收入3.84億元、4.21億元和5.14億元，同期凈利潤為4997.03萬元、8578.01萬元和10670.24萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為8103.73。萬元、7122.17萬元和9912.94萬元。另外，永新光學(xué)的綜合毛利率逐年提高，2015-2017年分數(shù)別為36.81%、39.4%和42.18%。

　　值得一提的是，永新光學(xué)報告期內(nèi)的產(chǎn)品主要出口到歐美、日本、新加坡等國家和地區(qū)。2015-2017年，公司產(chǎn)品出口收入分別為2.21億元、2.54億元和3.23億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為59.43%、62.59%和64.83%。

　　永新光學(xué)還在招股書中提示了一系列財務(wù)風(fēng)險。2015-2017年末，公司應(yīng)收賬款凈額分別為8313.96 萬元、8429.60萬元和9674.50萬元，占資產(chǎn)總額的比例分別為 18.25%、16.49%和17.42%；存貨賬面價值分別為7848.77萬元、8,343.41萬元和10348.65 萬元，占資產(chǎn)總額的比例分別為17.23%、16.32%和18.63%。

　　贏家財富網(wǎng)記者還注意到，永新光學(xué)在報告期內(nèi)進行了三次股利分配，分別派現(xiàn)金額為6000萬元、7200萬元和2000萬元，合計金額1.52億元。另外，2018年3月19日召開的公司第六屆董事會第五次會議顯示，計劃派現(xiàn)22,00萬元。永新光學(xué)表示，上述利潤分配方案尚需公司股東大會審議通過。

　　截至招股書簽署日，曹其東先生持有群興有限公司70%股權(quán)，群興有限公司全資子公司永新光電持有永新光學(xué)39.337%的股權(quán)，處于控制地位；本次發(fā)行后，永新光電持股比例降為29.50%，仍處于控制地位。