因籌劃資產(chǎn)重組事宜，東方金鈺(600086) 于1月19日停牌。在停牌3個月之后，東方金鈺的重組預(yù)案正式出爐，東方金鈺擬逾17億收購金龍房地產(chǎn)等資產(chǎn)。

　　4月18日晚間東方金鈺發(fā)布的重組預(yù)案顯示，公司擬通過全資子公司宏寧珠寶以現(xiàn)金方式向興龍實業(yè)收購金龍房地產(chǎn)100%股權(quán)，向金星房地產(chǎn)收購瑞麗金星翡翠珠寶交易市場，其中金龍房地產(chǎn)100%股權(quán)的初步作價約6.08億元，瑞麗金星翡翠珠寶交易市場作價約為7.86億元。同時，東方金鈺擬通過全資子公司興龍珠寶以現(xiàn)金方式向泰麗宮珠寶收購泰麗宮珠寶市場，交易作價約3.32億元，上述金龍房地產(chǎn)等三標(biāo)的合計作價約為17.26億元。

　　此次交易前，東方金鈺主要從事珠寶首飾產(chǎn)品的設(shè)計、采購和銷售。在交易完成后，金龍房地產(chǎn)將成為東方金鈺的全資子公司，瑞麗金星翡翠珠寶交易市場、泰麗宮珠寶市場將注入上市公司，東方金鈺產(chǎn)業(yè)鏈將向珠寶加工以及珠寶零售等領(lǐng)域拓展。東方金鈺表示，此次交易為現(xiàn)金購買，不涉及上市公司發(fā)行股份，不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，因此不構(gòu)成重組上市。

　　金龍地產(chǎn)主要對其擁有的位于瑞麗市姐告月亮島地塊的土地使用權(quán)進行開發(fā)，并未實現(xiàn)營業(yè)收入。在東方金鈺取得金龍房地產(chǎn)100%股權(quán)后，將繼續(xù)對金龍房地產(chǎn)擁有的瑞麗姐告月亮島進行開發(fā)建設(shè)，擬建成包括珠寶生產(chǎn)加工、珠寶展覽、珠寶交易、產(chǎn)業(yè)孵化、配套商業(yè)等。興龍實業(yè)為東方金鈺的控股股東，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　泰麗宮珠寶市場主要用于翡翠原石、翡翠成品批發(fā)和銷售業(yè)務(wù)，財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年—2017年以及2018年1—2月，泰麗宮珠寶市場實現(xiàn)的營業(yè)收入分別約為3.66億元、6.9億元、4.75億元和6802.58萬元。東方金鈺表示 ，收購上述資產(chǎn)有利于加快產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展步伐，進一步改善上市公司經(jīng)營業(yè)績、增強持續(xù)經(jīng)營能力和抗風(fēng)險能力。

　　需要指出的是，除收購金龍房地產(chǎn)所需的約6.08億元之外，東方金鈺將向其他交易對方支付約11.17億元。截至2018年3月31日，銀行及非銀行金融機構(gòu)對上市公司及其子公司的剩余授信額度約為16.29億元。東方金鈺已于2017年10月與控股股東興龍實業(yè)簽訂了《借款協(xié)議》，約定公司及子公司可在30億元額度內(nèi)向興龍實業(yè)循環(huán)借款使用，有效期三年，利率參考興龍實業(yè)向金融機構(gòu)借款利率或同期銀行貸款利率，截至2018年3月31日，尚未使用額度為18.12億元。東方金鈺表示，將通過上述渠道及其他自籌方式籌集此次交易所需資金。