智慧松德(300173)今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買薩摩亞華懋和仙游宏源持有的華懋偉業(yè)80%股權(quán)，以及周林、楊文輝、顏雄、招商科投和招科創(chuàng)新持有的德森精密80%股權(quán)。本次交易完成后，公司將分別持有華懋偉業(yè)、德森精密各80%股權(quán)，兩項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格分別初定為5.52億、3.76億元。

　　同時(shí)，公司擬以詢價(jià)方式向不超過5名符合條件的特定對象定增配套募資不超過4.6億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)。

　　在業(yè)績上，交易對方分別承諾，華懋偉業(yè)2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤分別不低于6000萬、7500萬、9375萬元，德森精密2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤分別不低于4100萬、5000萬、5800萬元。

　　據(jù)披露，華懋偉業(yè)自設(shè)立以來，專注于3C消費(fèi)電子產(chǎn)品精密功能器件中的模切產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要面向3C消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈中的結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商及組裝廠商提供一站式解決服務(wù)方案，協(xié)助提升下游客戶生產(chǎn)線整體自動化水平。

　　德森精密是一家主要從事高端智能電子裝備研發(fā)、制造、銷售業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，目前已形成了SMT全自動錫膏印刷機(jī)為主，全自動高速點(diǎn)膠機(jī)、全自動涂覆機(jī)、FPC自動上料機(jī)等多種自動化電子智能生產(chǎn)設(shè)備共同發(fā)展的新局面。

　　智慧松德表示，本次交易完成后，上市公司將有效融合華懋偉業(yè)及德森精密的加工設(shè)計(jì)和設(shè)備研發(fā)能力，延伸智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，打造包括貼膜機(jī)、精雕機(jī)、SMT錫膏印刷機(jī)和檢測機(jī)等自動化設(shè)備在內(nèi)的豐富產(chǎn)品線，顯著提升向下游客戶提供全方位的自動化服務(wù)解決方案的實(shí)力，優(yōu)化上市公司整體業(yè)務(wù)布局。