5月2日消息，據(jù)外媒報(bào)道，虎牙周二向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交招股說(shuō)明書(shū)1號(hào)修訂文件，確定了10美元至12美元的發(fā)行價(jià)格區(qū)間，以及1500萬(wàn)股美國(guó)存托憑證的發(fā)行量。按照12美元的最高發(fā)行價(jià)計(jì)算，虎牙將通過(guò)首次公開(kāi)募股估計(jì)1.8億美元資金。如果承銷商執(zhí)行225萬(wàn)股美國(guó)存托憑證的超額配售，虎牙將通過(guò)首次公開(kāi)募股最高募集到2.07億美元資金。

　　虎牙在招股說(shuō)明書(shū)中還稱，按照11美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，如果承銷商執(zhí)行超額配售權(quán)，在扣除承銷費(fèi)用和傭金之后，該公司將募集到大約1.722億美元資金。公司將把募集到的資金主要用于擴(kuò)產(chǎn)和增強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)，并用于營(yíng)運(yùn)資金和其他企業(yè)用戶。此外，虎牙還將會(huì)把部分資金用于收購(gòu)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)。

　　根據(jù)美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，虎牙將于5月11日在紐交所掛牌交易，股票交易代碼為“HUYA”。投資銀行瑞士信貸、高盛和瑞銀集團(tuán)將擔(dān)任虎牙首次公開(kāi)募股的聯(lián)席主承銷商。

　　根據(jù)招股書(shū)披露，虎牙2017年的總凈營(yíng)收為人民幣21.85億元(約合3.36億美元)，相比之下2016年為人民幣7.97億元。其中，直播營(yíng)收為人民幣20.70億元(約合3.18億美元)，廣告及其他營(yíng)收為人民幣1.15億元(約合1770萬(wàn)美元)。

　　虎牙2017年毛利潤(rùn)為人民幣2.55億元(約合3919萬(wàn)美元)，相比之下2016年毛虧損為人民幣2.98億元；總運(yùn)營(yíng)支出為人民幣3.59億元(約合5525萬(wàn)美元)，運(yùn)營(yíng)虧損為人民幣9487萬(wàn)元(約合1458萬(wàn)美元)。

　　2017年歸屬于虎牙的凈虧損為人民幣8097萬(wàn)元(約合1245萬(wàn)美元)，相比之下2016年歸屬于虎牙的凈虧損為人民幣6.26億元；2017年歸屬于虎牙普通股股東的凈虧損為人民幣1億元(約合1549萬(wàn)美元)，2017年每股普通股基本和攤薄虧損均為人民幣1.01元(約合0.15美元)，相比之下2016年為人民幣6.26元。

　　截至2017年12月31日，虎牙的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為人民幣4.43億元(約合6802萬(wàn)美元)，2017年虎牙來(lái)自于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金為人民幣2.42億元(約合3726萬(wàn)美元)。

　　股東方面，在首次公開(kāi)招股之前，歡聚時(shí)代持有虎牙90,066,152股B類普通股，占總股本的48.3%，以及表決權(quán)的55.5%；Linen投資持有虎牙64,488,235股B類普通股，占總股本的34.6%，以及表決權(quán)的39.8%。李學(xué)凌實(shí)益持有6874809股A類普通股，持股比例為3.7%；董榮杰實(shí)益持有4970804股B類普通股，持股比例為2.7%。公司所有董事和高管總共實(shí)益持有11845613股A類和B類普通股，總持股比例為6.3%。

　　此外，據(jù)彭博社消息，虎牙5月2日將在香港開(kāi)始美國(guó)IPO路演，料在5月10日收盤(pán)后定價(jià)?；⒀?月3日將在香港繼續(xù)路演，5月4日在紐約路演，5月7日在波士頓，5月8日在紐約，5月9日在舊金山路演。