星美控股(00198)發(fā)布公告，就有關(guān)建議發(fā)行于2020年到期本金額13億港元的原可換股債券。由于原認(rèn)購(gòu)協(xié)議的若干條件于2018年4月28日或之前未獲達(dá)成，原認(rèn)購(gòu)協(xié)議已于同日失效及無(wú)效。原認(rèn)購(gòu)人及該公司于原認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)及責(zé)任須予停止及終止。

　　于2018年5月2日，該公司與TVB(電視廣播。00511)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議(TVB)，據(jù)此TVB有條件同意以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)于2020年到期(可經(jīng)共同協(xié)定延后至2021年)本金總額8300萬(wàn)美元的可換股貸款(TVB)。

　　根據(jù)初步換股價(jià)每股轉(zhuǎn)換股份3.85港元計(jì)算，于全數(shù)行使可換股貸款(TVB)所附換股權(quán)時(shí)，將配發(fā)及發(fā)行合共1.69億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約5.86%。初步換股價(jià)較5月2日收市價(jià)3.40港元溢價(jià)約13.24%。

　　認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)為約6.5億港元，而該公司擬將約3億港元用于償還計(jì)息借貸；約3億港元用以發(fā)展其現(xiàn)有業(yè)務(wù)(包括增加影院數(shù)量)；及約5000萬(wàn)港元用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。