音飛儲(chǔ)存(603066)5月4日晚發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買華德拓展投資有限公司(以下簡稱 “華德拓展”)持有的南京華德倉儲(chǔ)設(shè)備制造有限公司(以下簡稱“華德倉儲(chǔ)”)100%股權(quán)，暫定交易價(jià)格為4.56億元。其中，2.28億元由公司以現(xiàn)金方式支付，2.28億元由公司以發(fā)行股份的方式支付。

　　公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過2.28億元。交易完成后，交易對方華德拓展將直接持有上市公司5%以上的股份。

　　申萬宏源(000166)認(rèn)為，隨著電商持續(xù)發(fā)力，物流倉儲(chǔ)業(yè)加速發(fā)展，將帶來貨架倉儲(chǔ)需求的增長。音飛存儲(chǔ)是目前國內(nèi)物流設(shè)備制造行業(yè)的龍頭企業(yè)，其總體發(fā)展戰(zhàn)略是立足于貨架制造核心業(yè)務(wù)，致力于自動(dòng)化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)和倉儲(chǔ)運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)的拓展，努力為客戶提升物流效率和物流管理水平，成為國際一流的智能倉儲(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商。

　　公司擬收購的資產(chǎn)華德倉儲(chǔ)為國內(nèi)領(lǐng)先的倉儲(chǔ)貨架、倉儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)備(如穿梭車、AGV小車、堆垛機(jī)等)供應(yīng)商，華德倉儲(chǔ)先后實(shí)施了多項(xiàng)密集存儲(chǔ)自動(dòng)化立體倉庫的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，且在客戶渠道上與上市公司有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。通過本次交易，音飛儲(chǔ)存將與華德倉儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)倉儲(chǔ)貨架制造行業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，提升上市公司對客戶、供應(yīng)商的整體議價(jià)能力，進(jìn)一步提升上市公司的盈利能力，有利于上市公司發(fā)展戰(zhàn)略的快速實(shí)施。

　　交易對方華德拓展承諾，華德倉儲(chǔ)2018年度、2019年度、2020年度的實(shí)際凈利潤分別不低于人民幣3800萬元、4500萬元、4900萬元。