大湖股份:十億元控股岡本中國經(jīng)銷商 介入大健康流通領(lǐng)域
摘要: 5月4日晚間,停牌中的大湖股份披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)》,收購西藏深萬投51%股權(quán)定價10.4億元不變,但交易對方股份對價和現(xiàn)金對價均做了一定的調(diào)整。其中
5月4日晚間,停牌中的大湖股份(600257) 披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)》,收購西藏深萬投51%股權(quán)定價10.4億元不變,但交易對方股份對價和現(xiàn)金對價均做了一定的調(diào)整。其中,交易對方股份對價由此前的5.36億元調(diào)整至4.37億元,股份數(shù)相應(yīng)的由8494.5萬股降至6903.7萬股; 現(xiàn)金對價由5.04億元調(diào)整至6.03億元。
修訂后的方案顯示,通過股份+現(xiàn)金模式投資十億元控股岡本安全套中國經(jīng)銷商,大湖股份將介入大健康流通領(lǐng)域,從而優(yōu)化上市公司主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),并大幅提升公司盈利能力。
大湖股份有關(guān)負責人表示,醫(yī)藥貿(mào)易本來就是公司主業(yè)之一,并不是盲目跨界,公司在保持水資源綜合利用業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上,加大醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度,培育新的利潤增長點,未來一定時期內(nèi)上市公司的主要利潤將來源于上述標的資產(chǎn)。截至目前,對于標的公司剩余49%的股權(quán)沒有收購計劃。
西藏深萬投主要資產(chǎn)為萬生堂,后者是日本安全套品牌岡本在華獨家經(jīng)銷商。業(yè)績承諾人承諾,萬生堂2018年至2020年凈利潤分別不低于1.8億元、2億元和2.2億元。
公告透露,目前,萬生堂經(jīng)銷的岡本安全套主要產(chǎn)品“003系列”在同類安全套產(chǎn)品中定位較高,在國內(nèi)高端安全套市場占有較大比例的市場份額。公司預(yù)計2018年上半年推出同樣為高端安全套產(chǎn)品的“002系列”,目前已經(jīng)拿到該系列備案批文,預(yù)計產(chǎn)品推出后,將會進一步鞏固岡本在高端安全套里的市場占有率。
據(jù)修訂后的方案,重組后,大湖股份實際控制人羅祖亮通過控股股東西藏泓杉實際支配上市公司18.49%股權(quán),仍然是公司控股股東。
記者注意到,在修訂稿中,交易對方取得的股份解禁條件與其業(yè)績承諾達成情況相掛鉤,這無疑是一大看點:交易對方在本次交易中取得的上市公司股份自股份上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;第四年在交易對方對業(yè)績承諾補償義務(wù)履行完畢之日,可以解鎖本次重組所獲上市公司發(fā)行新股的5%;第五年可以解鎖本次重組所獲上市公司發(fā)行新股的5%;60個月期滿之后對本次重組所獲上市公司發(fā)行新股剩余的全部股份解除限售。
另外,大湖股份控股股東西藏泓杉同時承諾:在本次預(yù)案公告前持有的上市公司股份鎖定期為60個月。
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