保稅科技(600794) 5月7日晚間披露重組預(yù)案，擬以3.75元/股的價(jià)格，向張春雨、敬春山、魏文浩、江才純和胡明芳發(fā)行約2.35億股股份，購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的能通科技100%股權(quán)。能通科技100%股權(quán)的預(yù)估值為88132.24萬(wàn)元，交易價(jià)格為暫定為8.8億元。

　　同時(shí)，公司還將向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份，募集不超過(guò)2億元配套資金，用于建設(shè)能通科技軍工電子元器件檢測(cè)中心項(xiàng)目、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。

　　能通科技是一家專(zhuān)業(yè)致力于雷達(dá)通信、航空電子、測(cè)試測(cè)量等領(lǐng)域相關(guān)電子集成電路、整機(jī)與系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高科技企業(yè)。公司以雷達(dá)通信、航空電子和測(cè)試測(cè)量行業(yè)相關(guān)電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研發(fā)為核心，能夠根據(jù)客戶需求快速提出定制化的產(chǎn)品解決方案。經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，能通科技積累了多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，各項(xiàng)軍工資質(zhì)齊全，具備國(guó)防科工局、軍委裝備發(fā)展部等部門(mén)頒發(fā)的《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》、《武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)》、《裝備承制單位注冊(cè)證書(shū)》及《三級(jí)保密資格證書(shū)》等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。

　　業(yè)績(jī)承諾人承諾，能通科技在2018年至2020年實(shí)現(xiàn)的扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于5000萬(wàn)元、7000萬(wàn)元和10000萬(wàn)元，3年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)為2.2億元。