五礦地產有限公司5月14日午間公告，其全資附屬公司 Excel Capital Global Limited 作為發(fā)行人，與五礦地產及聯(lián)席主承銷商于2018年5月10日訂立認購協(xié)議，據(jù)此，發(fā)行人同意發(fā)行，各聯(lián)席主承銷商個別同意認購或促使認購人認購及支付本金總額為2億美元的優(yōu)先永續(xù)資本證券。

　　公告顯示，聯(lián)席主承銷商包括德意志銀行、瑞士銀行、摩根士丹利、中銀國際、海通國際、中信里昂、大華銀行有限公司、東方證券(600958)(香港)。

　　分派率方面，自發(fā)行日期起至2021年5月17日(“首個贖回日期”)(惟不包括該日)期間，為每年7.0%。就自首個贖回日期(包括該日)起至緊隨首個贖回日期后的重設日期(首個贖回日期及首個贖回日期后每滿三年之各日，不包括該日)期間，及自首個贖回日期后各重設日期(包括該日)起至緊隨的重設日后(不包括該日)期間而言，為相等于以下者總和：(i)初始息差4.338%；美國3年期國庫證劵基準利率；及5.0%。

　　據(jù)觀點地產新媒體了解，該證券將于2018年5月17日左右發(fā)行。五礦地產擬將證券發(fā)行所得款項凈額用作集團現(xiàn)有債務再融資及一般企業(yè)用途。